8月7日，這些消息影響市場：

(資料圖片)

1、史上最強風暴醫藥反腐來襲！多場學術會議延期；

2、五常大米產地遭暴雨侵襲；

3、GPT-5出世，需5萬張H100！全球總需求43萬張，英偉達GPU陷短缺風暴。

今日A股低開低走，截至收盤，滬指跌0.56%，深成指跌0.72%，創業板指跌0.98%。

盤面上，地產股領跌，天房發展觸及跌停；史上最強醫藥反腐風暴來襲！醫藥板塊持續下挫，創新藥方向領跌，麗珠集團逼近跌停；大金融板塊回調，保險、銀行方向領跌。

大跌之下市場也有亮點，AI賽道逆勢反彈，CPO、傳媒、游戲、算力等方向領漲，安妮股份等漲停；農業板塊逆勢上漲，神農科技漲超8%；超導概念股繼續活躍，國纜檢測漲超10%。

焦點股方面，半導體“巨無霸”華虹公司今上市，股價一度大漲13%。該股本次募資規模高達212億元，不僅是A股年內最大，也是科創板史上第三大IPO。

總體上，兩市個股跌多漲少，下跌超3500家，市場成交額超4000億元，北向資金凈賣出近25億。

展望后市，中信證券認為，注重大方向，忽略小節奏，關注地產、科技、能源資源三主線。

熱門板塊

1、光模塊概念沖高

光模塊(CPO)概念股震蕩沖高，仕佳光子拉升漲超11%，華西股份、太辰光、博創科技、兆龍互聯、聯特科技等紛紛沖高。

點評：消息面上，光模塊龍頭廠商業績逐季向好，明年下游AI需求大幅釋放，美股應用光電上周五大漲67%。

2、農業板塊拉升

農業板塊表現活躍，神農科技漲超8%，金健米業、秋樂種業、荃銀高科、農發種業等跟漲。

點評：五常大米產地遭暴雨侵襲，國金證券指出，華北、東北區域的極端降雨事件或對玉米、水稻等作物的產量造成一定影響，建議持續關注極端天氣對農作物產量的影響。

3、醫藥板塊下挫

醫藥板塊持續下挫，創新藥方向領跌，麗珠集團逼近跌停，一品紅逼近20%停，九典制藥跌超10%，健康元、貝達藥業、信立泰、百利天恒等跟跌。

點評：消息面上，隨著所謂“史上最強”醫藥反腐風暴的展開，近期已有多場醫藥學術會議延期或取消，集中發布通知宣告延期。7月中下旬以來，監管部門連續多次重磅發聲，表達對醫療反腐的行動和決心，我國醫藥反腐風暴再次升級。

4、算力概念活躍

算力概念震蕩拉升，利通電子漲停，云賽智聯、依米康、神州數碼、亞康股份、順網科技、首都在線等漲幅靠前。

點評：消息面上，成都印發《成都市加快大模型創新應用推進人工智能產業高質量發展的若干措施》，其中提到大力發展芯片、服務器整機、液冷設備等高端硬件，聚力推動存儲芯片產業發展。

機構觀點

展望后市，中信證券認為，注重大方向，忽略小節奏，關注地產、科技、能源資源三主線。

中金公司：穩增長政策繼續加碼

中金公司表示，考慮經歷反彈后當前A股市場估值仍處于歷史偏低水平，仍有較明顯的改善空間，穩增長相關政策也在繼續加碼，在此背景下指數持續上漲后雖不排除短期反復的可能，但反彈趨勢有望延續，對未來一到兩個月市場表現持偏積極的看法，指數有望震蕩上行，后續繼續關注政策落實情況及效果。近期市場風格可能階段性轉向大勝小、價值優于成長，繼續關注政策支持領域，如地產產業鏈、非銀等。

中信證券：注重大方向，忽略小節奏，關注三主線

中信證券表示，在年內第三個做多窗口期內，政策不斷發力、經濟不斷向好、盈利不斷修復是大方向；政策落地速度、市場預期波動、板塊輪動交易是小節奏；積極參與地產、科技、能源資源三大產業主題，忽略短期激烈的預期博弈。

招商證券：歷次券商大漲后A股往往迎來階段性的指數行情

招商證券指出，2010年以來主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬得全A指數漲幅可觀，且各寬基指數基本都上漲，A股往往迎來階段性的指數行情；但券商行情結束后的短期，萬得全A往往階段性休整。從市場風格來看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結束后的1-3個月內，市場均以成長風格占優為主，不同的是，券商大漲期間多表現為大盤成長占優；而券商快速上漲結束后，則轉為中小成長占優。