早間重磅新聞速覽

1、萬億投資可期？國常會定調(diào)加強水利建設 產(chǎn)業(yè)鏈受益順序一覽

(相關資料圖)

重要程度：★★★★

8月8日，國常會指出，要著眼長遠，加強北方地區(qū)水利等基礎設施規(guī)劃建設，提高水旱災害防范應對能力。據(jù)招商證券歷史研報整理的《水利工程產(chǎn)業(yè)鏈受益順序》圖顯示，工程施工＞民爆行業(yè)＞工程設備＞建筑材料＞水電設備＞綠化灌溉＞水力發(fā)電。

2、穆迪下調(diào)銀行信用評級引發(fā)拋售潮！美股齊收跌，歐美銀行股全線暴跌

重要程度：★★★★

美股周二收跌。穆迪下調(diào)10家中小銀行信用評級，并警告商業(yè)房地產(chǎn)相關風險，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮。此外，意大利擬征收銀行暴利稅，歐股銀行板塊跌2.7%，意大利股指跌超7%。

截至收盤，納斯達克指數(shù)跌0.79%，道瓊斯指數(shù)跌0.45%，標普500指數(shù)跌0.42%。銀行股集體下跌，高盛跌2.05%，美國銀行跌1.91%，富國銀行跌1.29%，花旗集團跌1.46%。

3、中信銀行65億信創(chuàng)大單，行業(yè)信創(chuàng)加速推進

重要程度：★★★

宇信科技8月8日公告，公司于近日收到了中信銀行通用基礎設施集成商入圍采購項目《入圍通知書》，明確公司作為該項目排序第一的入圍中標廠商。

項目整體預估采購金額為65.25億元，招標人與入圍中標人分別簽訂有效期1年的框架合同，到期后雙方無異議可延續(xù)1年。宇信科技作為排序第一的入圍中標廠商，根據(jù)招標文件，年度訂單金額比例為30%。

4、重磅結果出爐！“減肥神藥”或新增適應癥 制藥商諾和諾德股價暴漲

重要程度：★★★★

隔夜丹麥制藥巨頭諾和諾德美股股價暴漲超17%，股價創(chuàng)收盤新高，報189.17美元/股。消息面上，諾和諾德在官網(wǎng)宣布，其備受關注的III期試驗“SELECT”的積極結果超出了預期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴重心血管疾病風險的領域中存在潛在的作用。

另一制藥巨頭禮來也大漲近15%，市值也超過強生，成為全球最具價值的制藥上市公司。最新總市值4951.41億美元。

5、5000億算力龍頭工業(yè)富聯(lián)半年報：凈利逾71億元同比增4.21%

重要程度：★★★★

8月8日晚間，工業(yè)富聯(lián)公布中報，上半年實現(xiàn)營收2067.76億元，同比下降8.21%；凈利潤71.61億元，同比增長4.21%。此外，公司Q1凈利31.28億元，Q2凈利40.32億元，環(huán)比增長28.9%。

工業(yè)富聯(lián)方面介紹，今年以來，ChatGPT等生成式AI應用持續(xù)升溫，帶動全球算力需求激增。公司表示，AI服務器于今年開始為客戶開發(fā)并量產(chǎn)英偉達的H100及H800等高性能AI服務器。公司云端游戲服務器也已于今年3月起正式出貨。未來，公司將持續(xù)提升AI服務器研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構。

6、生成式AI添利器！英偉達推出超級芯片GH200 Grace，內(nèi)存增3.5倍、帶寬增三倍

重要程度：★★★

美東時間周二，英偉達發(fā)布新一代GH200 Grace Hopper平臺，該平臺依托于搭載全球首款HBM3e處理器的新型Grace Hopper超級芯片（下稱GH200），專為加速計算和生成式AI時代而打造。

新平臺旨在處理世界上最復雜的生成式AI工作負載，涵蓋大型語言模型、推薦系統(tǒng)和矢量數(shù)據(jù)庫，將提供多種配置。英偉達稱，GH200將于2024年第二季度投產(chǎn)。

7、重要信號！最大規(guī)模白酒主題基金“開門迎客”

重要程度：★★★

在時隔大半年后，“最大規(guī)模白酒主題基金”終于“開門迎客”。8月8日，招商基金公告稱，招商中證白酒指數(shù)基金將于8月8日起恢復基金的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業(yè)務，取消A類份額100萬元、C類份額50萬元的大額申購（含定期定額投資）和轉換轉入業(yè)務限額。

點評：招商中證白酒指數(shù)基金經(jīng)理侯昊表示，放開限購主要是旨在活躍資本市場，提振投資者信心。目前白酒板塊從長期來看具備良好的投資價值，估值性價比較高，有望能夠幫助投資者創(chuàng)造價值。

8、醫(yī)藥股迎集體反彈，反腐風暴已過？看機構最新解讀

重要程度：★★★

8月8日，醫(yī)藥股全線反彈，剛剛上市第四天的小分子CDMO服務商——金凱生科大漲24%，科源制藥、國科恒泰尾盤20%漲停。近期，號稱史上最強醫(yī)藥反腐風暴來襲，對于反腐的影響，有機構解讀認為，醫(yī)療需求具有很強的剛需屬性，不管是藥品、耗材、設備、診療等需求，不會因為反腐而消失。即使短期會因為反腐力度產(chǎn)生波動，一般也會迅速恢復。歷史經(jīng)驗來看，反腐并不會長期影響行業(yè)需求。

財經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市無新股申購，威力傳動、盟固利、碧興物聯(lián)3只新股上市。

1、提示 國內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價窗口

2、09:30 中國7月CPI年率

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發(fā)現(xiàn)，氫能、燃氣等概念受關注。

1、六部門推動氫能標準建設：多股尾盤秒板 產(chǎn)業(yè)鏈核心標的一覽

近日，國家標準委與國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應急管理部、國家能源局等部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（2023版）》。這是國家層面首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設指南。

中信建投也指出，建議關注產(chǎn)業(yè)鏈價值分配最大的五大環(huán)節(jié)：①、電解槽環(huán)節(jié)：航天工程，華光環(huán)能，昇輝科技，億利潔能，華電重工，石化機械，億華通；②、電氣設備環(huán)節(jié)：時代電氣、英杰電氣、昇輝科技；③、儲運環(huán)節(jié)：蘭石重裝，石化機械，開山股份；④、產(chǎn)線建設及測試設備環(huán)節(jié)：先導智能、科威爾；⑤、EPC 建設環(huán)節(jié)：航天工程、中國電建、中國國化學、中國能建。

2、城市燃氣價格扎堆調(diào)高 機構建議關注這些標的

天富能源8月8日晚間公告稱，供熱價格上調(diào)，基本熱費價格由20.5元/平方米調(diào)整至22元/平方米。值得注意的是，近期內(nèi)地多個地區(qū)，例如內(nèi)蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山東的一些城鎮(zhèn)皆已調(diào)升居民用戶零售氣價。

投資標的方面，天風證券認為，對于上游氣源標的而言，天然氣價格持續(xù)高位運行，或?qū)邮蹆r端平均價格走高，但成本端相對固定，因而享受提價帶來的盈利彈性。重點推薦標的新天然氣，建議關注藍焰控股、首華燃氣；此外，長期重點推薦天然氣一體化標的新奧股份。

3、智能駕駛|廣汽正式推出AI大模型平臺 大模型賦能下智駕望迎來蛻變時刻

4、體育|首個體育宣傳周啟動，有望進一步推高全民健身熱潮

5、高壓快充|新能源車充電設施建設持續(xù)推進 高壓快充漸成主流

后市研判

中信建投認為，高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升；東吳證券表示，人形機器人行業(yè)風起，優(yōu)質(zhì)汽零有望延伸受益。

1、中信建投：高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升

中信建投認為，1.6T時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會取得突破。雖然2023Q2海外云廠商的Capex下降，但各家云廠商對未來資本開支維持較樂觀的指引口徑，對AI業(yè)務發(fā)展均給予較高期待。我們認為高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。

2、東吳證券：人形機器人行業(yè)風起 優(yōu)質(zhì)汽零有望延伸受益

東吳證券研報認為，全球玩家正加速布局人形機器人賽道，下游應用場景有望打開，潛在市場空間十分廣闊。從汽零產(chǎn)品與人形機器人部件的共性來看，優(yōu)質(zhì)汽零企業(yè)有望切入的賽道主要包括：執(zhí)行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理系統(tǒng)等。隨著特斯拉人形機器人量產(chǎn)的腳步越來越近，此前經(jīng)歷過汽車行業(yè)大規(guī)模標準化生產(chǎn)交付訓練的零部件企業(yè)有望延伸至人形機器人供應鏈，推薦優(yōu)質(zhì)汽車零部件企業(yè)拓普集團、三花智控、銀輪股份，關注雙環(huán)傳動。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注長安汽車7月新能源車銷量增近七成等；偏負面公告方面，注意藥明康德遭股東減持等。

偏正面公告

1、長安汽車：自主品牌新能源7月銷量約3.95萬輛，同比增長68.89%

2、國藥一致業(yè)績快報：上半年凈利潤8.3億元，同比增長23.14%

3、中國電信：上半年凈利潤201.53億元，同比增長10.2%

4、工業(yè)富聯(lián)：上半年實現(xiàn)凈利潤71.6億元，同比增長4.21%

5、瀚川智能：擬3000萬元-6000萬元回購公司股份

偏負面公告

1、藥明康德：股東擬減持不超1%公司股份

2、三連板恒銀科技：AI管理平臺未形成直接收入

3、西昌電力：上半年凈利虧損6905.92萬元，同比轉虧

4、貴州燃氣：董事長洪鳴因公司股東權益變動原因辭職

5、上緯新材：上半年凈利3200.44萬元，同比下降12.34%

6、今飛凱達：股東擬減持不超3.0029%公司股份

7、首都在線：控股股東、實控人擬減持公司不超3%股份

解禁名單

從解禁比例來看，未來5日泰祥股份解禁比例達75%，其次解禁比例居前的分別為華豐股份、先惠技術；從解禁市值來看，海光信息、凱賽生物等股解禁市值居前。

海外市場

自選哥提示，美股周二收跌，穆迪下調(diào)10家中小銀行信用評級，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮，熱門中概股多數(shù)下跌；紐約黃金期貨價格收跌，并創(chuàng)一個月來的最低收盤價；美國WTI原油期貨價格收高。

海外資產(chǎn)行情簡述

1、美股市場：美股周二收跌。穆迪下調(diào)10家中小銀行信用評級，并警告商業(yè)房地產(chǎn)相關風險，重新引發(fā)了8月份的股市拋售浪潮。

2、中概股：熱門中概股周二多數(shù)下跌，納斯達克金龍指數(shù)跌2.3%。易電行漲超17%，能鏈智電漲超13%，禾賽科技漲超9%，樂居漲超8%；數(shù)海股份跌超35%，每日優(yōu)鮮跌超17%，中進醫(yī)療跌超14%，團車跌超13%。

3、黃金市場：紐約黃金期貨價格周二收跌，并創(chuàng)一個月來的最低收盤價。周二紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價格收跌0.51%，收于每盎司1930.80美元。

4、原油市場：周二美國WTI原油期貨價格收高，并創(chuàng)4月12日以來的最高收盤價。紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲0.98美元，漲幅為1.20%，收于每桶82.92美元。

5、歐股市場：歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.12%，英國富時100指數(shù)跌0.36%，法國CAC40指數(shù)跌0.69%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.12%。