早間重磅新聞速覽

1、韓國室溫超導論文爆出缺陷!美國超導大跌近30%，多家上市公司澄清

(資料圖片僅供參考)

重要程度：★★★★★

前幾日發布轟動全球室溫超導論文的韓國團隊的成員表示，論文存在缺陷，團隊中的一名成員擅自發布，目前團隊已要求下架論文。隔夜美股美國超導大幅收跌28.95%。A股公司方面，多家公司周三晚間紛紛澄清，不涉及“室溫超導”相關業務，詳細如下：

法爾勝公告稱， 公司主營業務為金屬制品及環保業務，公司不涉及“室溫超導”相關業務，也未開展相關研發和投入。

國纜檢測公告稱，公司目前沒有與常溫超導概念相關的技術，未產生收入。

百利電氣公告稱，公司下屬控股子公司北京英納超導技術有限公司從事鉍系高溫超導線材的研發生產，與“室溫超導”無關。

2、超級抗癌藥來了!機構稱市場規模近千億 關注這類公司

重要程度：★★★★★

據財聯社，美國頂級癌癥治療和研究機構希望城市(City of Hope)國家醫療中心周二發布公告稱，在臨床前研究中，該機構科學家開發出一種能殺死所有實體惡性腫瘤(癌瘤)的靶向化療藥物。不過，據財聯社，多位專家學者卻一致認為，AOH1996距離真正成藥還非常遠，應該對AOH1996表示贊賞，但當下，讓子彈再飛一會更為理智。

平安證券歷史研報指出，惡性腫瘤是我國城市居民第一大致死因素，腫瘤治療費用中，藥費約占40%-60%，預計全國抗腫瘤藥物市場規模接近1000億。建議關注創新潛力大的公司：

?PD1/PD-L1療法：包括兩家外企MSD、BMS，四家國內企業恒瑞醫藥、君實生物、信達生物、百濟神州。

?CART療法：國內相關公司包括自主研發CART產品的安科生物、佐力藥業，跟國外公司Kite Pharma合作的復星醫藥。

?小分子靶向藥：國內小分子靶向藥相關的上市公司包括貝達藥業、恒瑞醫藥、正大天晴、和記黃埔、微芯生物等。

3、美國評級遭下調引發拋售狂潮!納指收跌超2%創2月來最差，熱門中概股普跌

重要程度：★★★★

惠譽下調美國長期信用評級，并預計未來三年美國財政狀況將持續惡化，美股市場遭遇拋售潮。納指跌超2%，創今年2月以來最大單日跌幅，熱門科技股普遍下跌，AMD跌逾7%，英偉達跌超4%，英特爾跌近4%。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌4.21%。富途控股跌超7%，小鵬汽車跌超6%，唯品會、阿里巴巴、微博跌超5%。

4、茅臺秀“肌肉”，上半年業績增速超20%!白酒股行情何時再起?

重要程度：★★★

8月2日晚，貴州茅臺披露好于預期的半年報業績，2023年上半年公司實現營業收入695.76億元，同比增長20.76%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤359.80億元，同比增長20.76%。今年中報中，貴州茅臺一大亮點是直銷渠道占比繼續擴大。數據顯示，茅臺上半年直銷渠道實現銷售額為314.19億元，而在去年同期，這一數據為209.49億元，今年同比增長接近50%。

點評：今年以來白酒板塊走勢分化，波動較大，盡管貴州茅臺近期股價反彈明顯，白酒指數仍未能收復年內失地，年內下跌0.38%。展望后市，廣發基金基金經理姚曦表示，隨著庫存去化后8月開始行業將進入中秋旺季備貨期，疊加估值處于歷史低位，以白酒為代表的主要消費行業配置價值逐步顯現。

5、醫藥股再遭重挫，反腐影響究竟有多大?基金經理最新解讀

重要程度：★★★

月2日，醫藥板塊再度下跌，康辰藥業、司太立、哈三聯等近10只個股下跌超5%，恒瑞醫藥、藥明康德、片仔癀等機構重倉股也普遍下跌，當天申萬醫藥生物指數跌幅為1.38%，指數點位再創階段新低。

多位受訪基金經理表示，醫療反腐為常態化工作，雖然短期對板塊估值有所壓制，但并不會長期影響行業需求，且有望扭轉醫藥行業重銷售、輕學術的現狀，促使創新性產品脫穎而出。當前醫藥行業整體股價、估值處于底部位置，半年報業績也呈現出明顯的恢復趨勢，無需過度悲觀反應。

6、“光伏茅”業績炸裂!上半年大賺超91億元

重要程度：★★★

8月2日晚，“光伏茅”隆基綠能發布2023年半年度業績快報。經初步核算，公司2023年半年度實現營業總收入646.64億元，同比增長28.26%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤91.79億元，同比增長41.63%。

7、一則消息拉漲停!永輝超市澄清：京東全資收購消息不實

重要程度：★★★

有媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的相關新聞，受此消息影響，永輝超市周三漲停，報3.99元。8月2日晚間，永輝超市發布澄清公告稱，近日，公司關注到相關媒體報道了“京東洽談全資收購永輝”的新聞。截至本公告披露日，公司不存在上述事宜、也不存在其他應披露而未披露的事項。

8、乘聯會：7月新能源車市場零售64.7萬輛 同比增長33%

重要程度：★★★

乘聯會：初步統計，7月1-31日，新能源車市場零售64.7萬輛，同比增長33%，環比下降3%;今年以來累計零售373.3萬輛，同比增長37%。全國乘用車廠商新能源批發75.5萬輛，同比增長34%，環比下降1%;今年以來累計批發429.9萬輛，同比增長42%。

9、經濟日報：促銷費，資本市場大有可為

重要程度：★★★

經濟日報指出，做大消費蛋糕，需要讓老百姓的“錢袋子”鼓起來，包括想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意愿為消費能力。

10、印度禁令后全球大米供應面臨新威脅：泰國敦促農民減少水稻種植

11、廣州：鼓勵民營企業積極參與人工智能應用場景建設

12、2023世界機器人大會將于8月16日開幕，149家機器人企業攜近600件展品亮相

財經日歷

自選哥提示，今日滬深兩市有威馬農機、司南導航兩只新股申購，金凱生科、長華化學兩只新股上市。

1、9:20 中國央行公開市場有1140億元逆回購到期

2、09:45 中國7月財新服務業PMI

3、16:00 歐元區7月服務業PMI終值

4、19:00 英國央行公布利率決議

5、20:30 美國至7月29日當周初請失業金人數

6、21:45 美國7月Markit服務業PMI終值

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，充電樁等受關注度較高。

1、11部門發文!支持客運站建充電樁 產業鏈核心標的一覽

交通運輸部辦公廳等11部門發布關于加快推進汽車客運站轉型發展的通知。 通知指出，拓展站場服務功能。各地交通運輸部門要會同發展改革、能源部門支持客運站建設充電基礎設施。

民生證券研報指出，全球充電樁產業鏈景氣度持續向上，相關企業業績有望逐步兌現且存在超預期可能。

2、數據要素|廣州將打造成為全球數據要素市場核心樞紐

3、光伏|“光伏茅”隆基綠能業績炸裂!上半年大賺超91億元

4、人工智能|余承東“劇透” 華為大動作!鴻蒙4或內置盤古語言大模型

5、元宇宙|科技巨頭成立聯盟，制定元宇宙3D圖形標準

6、智能穿戴|智能穿戴將迎新成員，三星蘋果布局智能戒指

7、碳化硅|碳化硅市場供不應求，關注設備廠商投資機會

8、時空數據|時空數據產業頻獲政策面支持，或成AI落地重要領域

后市研判

銀河證券認為，風電行業迎來裝機復蘇，持續看好海風;華泰證券認為，政策支持持續，把握銀行板塊加配良機。

1、銀河證券：風電行業迎來裝機復蘇 持續看好海風

銀河證券研報指出，經歷過2022年低潮，風電行業迎來裝機復蘇，持續看好海風，我們預計2023年海風新增裝機超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風布局早訂單多的平臺型整機企業，建議關注明陽智能、金風科技、上海電氣、東方電氣、運達股份、三一重能等;二是受益于海風化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風能、大金重工，建議關注泰勝風能、中材科技等。

2、華泰證券：政策支持持續 把握銀行板塊加配良機

華泰證券研報表示，2023年8月1日人行、外匯局召開下半年工作會議，會議再提降低房貸利率與首付比例、調整存量房貸利率，并提及統籌協調金融支持地方債務化解。我們假設將定價高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調至首套房利率下限(4.00%)，測算對2023年上市銀行息差影響分別為-4.4/-5.5/-6.7bp，對營收影響分別為-1.9%/-2.4%/-2.9%。當前政策拐點已至，緩釋銀行端地產、城投資產質量擔憂。Q2銀行基金持倉邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機遇。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注隆基綠能業績大增等。

偏正面公告

1、隆基綠能：上半年凈利潤91.79億元，同比增長41.63%

2、雅化集團：與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰采購協議

3、云天化：擬以1.5億元-2億元回購股份

4、祥鑫科技：獲得客戶項目中標函，預計總額9億-10億元

5、金銀河：上半年凈利潤5960.47萬元 同比增213.19%

6、立霸股份：上半年凈利6.68億元 同比增長110.68%

7、鹽津鋪子：上半年凈利潤2.46億元 同比增長90.69%

偏負面公告

1、*ST富吉：股東及其一致行動人擬合計減持不超過5.13%

2、科拓生物：股東擬減持不超過3%

3、ST泰禾：公司股票將于8月4日被深交所摘牌

4、水晶光電：終止分拆子公司夜視麗至創業板上市

解禁名單

從解禁比例來看，未來5日華達新材解禁比例達68.83%，其次解禁比例居前的分別為晨光新材、海泰新能;從解禁市值來看，江波龍、派能科技等股解禁市值居前。

海外市場

自選哥提示，美股周三收跌，科技股領跌，熱門中概股多數下跌，納斯達克金龍指數跌4.21%;受到美元走強和債券收益率反彈的影響，紐約黃金期貨價格收跌;美國WTI原油期貨收跌2.3%，創6月27日以來的最大單日跌幅。

海外資產行情簡述

1、美股市場：美股周三收跌，科技股領跌。惠譽下調美國長期信用評級，并預計未來三年美國財政狀況將持續惡化。美國7月ADP就業人數遠超預期。市場繼續關注陸續出爐的第二季度財報。

2、中概股：周三熱門中概股多數下跌，納斯達克金龍指數跌4.21%。海天網絡漲超8%，金生游樂漲超7%，聯拓生物漲超5%，盛豐物流漲超4%; 小i機器人跌超16%，老虎證券跌超9%，達達集團跌超8%。

3、黃金市場：受到美元走強和債券收益率反彈的影響，紐約黃金期貨價格周三收跌。 紐約商品交易所9月交割的黃金期貨價格收跌約0.2%，收于每盎司1946美元。

4、原油市場：美國WTI原油期貨周三收跌2.3%，創6月27日以來的最大單日跌幅。紐約商品交易所9月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格收跌2.3%，收于每桶79.49美元。

5、歐股市場：歐股主要指數收盤普跌，德國DAX30指數跌1.36%，英國富時100指數跌1.37%，法國CAC40指數跌1.26%，歐洲斯托克50指數跌1.61%。