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昨日大盤全天震蕩調整，三大指數均收跌，滬指領跌。截至收盤，滬指跌0.89%，深成指跌0.35%，創業板指跌0.24%。北向資金全天凈賣出50.19億元。隔夜美股三大指數集體收跌，道指跌0.98%，納指跌2.17%，標普500指數跌1.38%，熱門科技股普遍下跌，

在今日的券商晨會上，中信證券認為，預計城中村改造每年對于信貸拉動的規模在1500億元-5000億元區間內；華西證券指出，板塊估值和業績成長潛力的錯配，券商尚存左側機會；銀河證券認為，風電行業迎來裝機復蘇，持續看好海風。

中信證券：預計城中村改造每年對于信貸拉動的規模在1500億元-5000億元區間內

中信證券表示，城中村改造不僅可以改善居民居住環境、提升城市面貌，同時有望促進固定資產投資、推動經濟修復進程。相較于棚改，其資金來源、項目體量以及對居民的補償方式均有不同。經中信證券測算，城中村改造需要的建安投資費用可能達到萬億級規模，考慮房屋銷售等因素，預計每年對于信貸拉動的規模在1500億元-5000億元區間內。總體來看，城中村改造的短期影響主要表現為提振市場預期，政策效果需要更長的時間逐步顯現。

華西證券：板塊估值和業績成長潛力的錯配 券商尚存左側機會

華西證券認為，證券行業是資本市場重要中介，一方面能夠為實體經濟提供直接融資中介服務，一方面通過零售經紀、財富管理等部門為居民提供資產配置普惠金融服務。參考美國股市產生的“財富效應”對居民消費的正向作用，引導居民進行權益資產配置進而提升消費意愿和消費能力成為國內經濟弱復蘇背景下的可選路徑之一。券商板塊當前整體市凈率1.32倍，證券指數的PB估值在過去10年18.45%分位數，在過去5年的34.09分位數。證券指數在過去10年和5年的最高市凈率分別為5.01x和2.25x。板塊估值和業績成長潛力的錯配帶來左側配置機會。

銀河證券：風電行業迎來裝機復蘇 持續看好海風

銀河證券指出，經歷過2022年低潮，風電行業迎來裝機復蘇，持續看好海風，銀河證券預計2023年海風新增裝機超過10GW，同比翻番不止。建議把握兩條主線：一是海風布局早訂單多的平臺型整機企業，建議關注明陽智能、金風科技、上海電氣、東方電氣、運達股份、三一重能等；二是受益于海風化的零部件廠商，推薦東方電纜、天順風能、大金重工，建議關注泰勝風能、中材科技等。