今日A股三大指數集體低開后，兩市弱勢震蕩，創業板指數則在醫藥股帶領下翻紅！截至收盤，滬指跌0.36%，深成指跌0.28%，創業板指漲0.24%。

盤面上，醫藥板塊再度強勢，疫苗、CRO、腦機接口方向領漲，康希諾20%漲停，減肥藥概念股也發酵；水利板塊表現活躍，韓建河山漲停；金融科技概念一度沖高，恒銀科技斬獲4連板；超導概念、大消費、汽車鏈等則跌幅居前。

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消息面上，1、康希諾與阿斯利康簽署產品供應合作框架協議；2、人工智能醫療器械創新合作平臺腦機接口研究工作組籌備會召開；3、減肥神藥試驗結果超預期，隔夜制藥商諾和諾德美股暴漲17%；4、此前多家藥企回應反腐影響：合規經營，利于長遠發展。招商證券研報指出，政策在正本清源后，醫藥將迎來更規范的發展，具備真實力的公司將中長期受益。

總體上，兩市個股跌多漲少，下跌超3400家，市場成交額超4200億元，北向資金凈賣出近10億。

熱門板塊

1、疫苗板塊強勢

生物疫苗股震蕩反彈，康希諾逼近漲停，康華生物、沃森生物、智飛生物、華蘭疫苗、華蘭生物等跟漲。

點評：消息面上，康希諾昨日晚間公告，公司阿斯利康簽署了《產品供應合作框架協議》，公司將向阿斯利康提供合同開發和生產服務以支持其mRNA疫苗項目，生產和供應特定產品，并提供相關特定服務。

2、減肥藥概念發酵

減肥藥概念股沖高，圣諾生物漲超12%、諾泰生物、昊帆生物、泓博醫藥、雙城藥業、金凱生科等紛紛沖高。

點評：消息面上，諾和諾德在官網宣布，其備受關注的III期試驗“SELECT”的積極結果超出了預期，或表明所謂的“減肥神藥”Wegovy在降低嚴重心血管疾病風險的領域中存在潛在的作用。醫藥巨頭諾和諾德大漲17%，禮來大漲近15%。

3、金融科技沖高回落

互聯網金融、跨境支付概念、信創等板塊震蕩拉升，新晨科技20%漲停，宇信科技、長亮科技、京北方、神州信息等紛紛跟漲。

點評：中信銀行65億信創大單出爐！宇信科技公告稱公司于近日收到了中信銀行股份有限公司通用基礎設施集成商入圍采購項目，項目整體預估采購金額為65.25億元，神州信息、新晨科技也公告。國盛證券認為，信創集中招標大幕開啟，驗證需求高漲。

4、水利板塊活躍

新型城鎮化、水利板塊走強，韓建河山漲停，東方園林、君逸數碼、舜禹股份、深水規院、宏景科技、蘇州規劃等沖高。

點評：消息面上，國常會指出，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防范應對能力。華泰證券研報認為，城中村改造是房地產行業向新模式轉型的必要一環，具備資源優勢的地方國資有望優先受益于此次政策推進，尤其是那些深度介入本地城市更新進程的核心城市國企。

機構觀點

展望后市，粵開證券認為，下半年增量資金有望加速入場。

東莞證券：預計信創招標高峰有望加快落地

東莞證券指出，無論是從政策落地，還是招投標進度來看，近期信創行業發展進一步提速。隨著下半年到來，我們預計信創招標高峰有望加快落地，建議關注國產操作系統/CPU等基礎軟硬件，以及國產應用軟件、網絡安全等相關環節。相關標的包括中國軟件、中國長城、太極股份、卓易信息、用友網絡、金山辦公、啟明星辰等。

粵開證券：下半年增量資金有望加速入場

粵開證券指出，預計下半年，美聯儲加息漸近尾聲，當前A股已逐步確認政策底、信用底、基金底和市場底的情況下，市場預期回暖有望助力增量資金加速回流A股。增量資金中主要的資金流入項有居民、北上、公募、保險等，主要流出項為產業資金凈減持和IPO分流。綜合來看，預計中性情景下2023年全年凈流入約4500億元，樂觀情境下凈流入約7500億元。

中信建投：高速光模塊的行業景氣度仍在提升

中信建投認為，1.6T時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會取得突破。雖然2023Q2海外云廠商的Capex下降，但各家云廠商對未來資本開支維持較樂觀的指引口徑，對AI業務發展均給予較高期待。我們認為高速光模塊的行業景氣度仍在提升。