6月29日港股市場，北水成交凈賣出35.89億，其中港股通(滬)成交凈賣出13.8億港元，港股通(深)成交凈賣出22.09億港元。

北水凈買入最多的個股是中國移動(00941)、工商銀行(01398)、中興通訊(00763)。北水凈賣出最多的個股是盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)。

港股通(滬)活躍成交股

(資料圖)

港股通(深)活躍成交股

北水資金加倉通信概念股。中國移動(00941)、中興通訊(00763)分別獲凈買入2.41億、1.25億。消息面上，長城證券指出，隨著我國“東數西算”工程的逐步推進，三大運營商中國移動、中國電信、中國聯通不斷加大算力投入，優化算力網絡布局。該行認為，隨著三大運營商算力投入的不斷加大，將進一步夯實我國算力基礎設施底座，同時將帶動算力產業鏈進一步發展，建議關注算力產業鏈投資機會，包括運營商、設備商、服務器、光模塊、PCB等各個環節。

工商銀行(01398)獲凈買入2.41億港元。消息面上，廣發證券指出，隨著市場流動季節性緊張結束，3季度銀行將進入跟隨市場上漲的強相對收益階段。板塊輪動上漲，高股息大行重估仍會演繹，中長期仍將回到類似2016-2017年的藍籌慢牛行情。股份行或將重現年初“復蘇交易”，復蘇相關品種會再次占優。

中芯國際(00941)獲凈買入8949萬港元。消息面上，公司預計Q2產能利用率和出貨量都高于一季度，銷售收入預計環比增長5%到7%，毛利率預計在19%到21%之間，打消先前市場擔憂，好于市場預期。目前，中芯深圳已進入量產，中芯京城預計下半年進入量產，中芯東方預計年底通線，中芯西青還在建設中。此外，存儲擴產好于先前預期，晉華、粵芯等二三線晶圓廠合計資本開支有望持續提升。

騰訊(00700)獲凈買入7236萬港元。消息面上，光大證券發布研究報告稱，截至6月28日，Unity Asset Store已整合發布22款生成式AI工具。該行認為游戲引擎平臺引入AI工具變現路徑更短，且有望對游戲產業產生大規模輻射。AIGC應用于游戲端在玩法變革、降本增效、用戶體驗進展或超預期，游戲板塊估值有望提升。

云頂新耀-B(01952)獲凈買入1881萬港元。消息面上，華安證券發研報表示，云頂新耀的IgA腎病獲批治療方法稀缺，是全球唯一對因治療藥物——Nefecon(耐賦康)。2023年下半年有望在中國獲批。該行指，云頂新耀通過在全球范圍內與生物制藥公司簽訂許可協議獲得臨床藥物的特許使用權，引進專利許可，開發和商業化具有創新性的療法及自主研發。公司License-in戰略商業化進程穩步兌現。

小鵬汽車-W(09868)獲凈買入1057萬港元。消息面上，小鵬旗下新車型G6將于6月29日上市，并在7月啟動交付。據悉，6月12日小鵬汽車宣布，小鵬G6 72小時預訂用戶超2.5萬人。中金此前指出，考慮到G6具備競爭力定價有望帶動估值提升，上調目標價至45港元。此外，小鵬汽車最新宣布將為歐洲市場推出兩款智能電動車型。

北水資金再度拋售港股ETF。盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)分別遭凈賣出33.28億、5.63億、4.58億港元。消息面上，華泰證券表示，港股流動性長期增加的趨勢不變，短期或迎減壓利好，而增量資金入場或仍等待更積極信號。中金公司此前指出，港股市場存在較為確定的下行保護，但如果沒有切實有效的更多政策發力，以實現寬貨幣轉向寬信用，本輪反彈行情與之前幾輪并沒有本質差異。

此外，綠葉制藥(02186)獲凈買入2483萬港元。而中海油(00883)遭凈賣出5957萬港元。