周五A股午后再度沖高，截止收盤，滬指漲0.55%，深證成指漲0.66%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.9%，科創(chuàng)50指數(shù)漲2.53%。
盤面上，AI概念股再度全線爆發(fā)，算力、CPO、液冷方向領漲，太辰光、意華股份、拓維信息等漲停；傳媒游戲股午后走強。汽車產業(yè)鏈個股受利好刺激開盤走強，中通客車、超達裝備、英利汽車、浙江世寶等多股漲停。CRO概念股震蕩反彈，和元生物漲超10%。下跌方面，基建股陷入調整，蕾奧規(guī)劃跌超10%，漢嘉設計跌超5%。板塊方面，液冷服務器、CPO、手機游戲、汽車整車等板塊漲幅居前，旅游、新型城鎮(zhèn)化、房地產、供銷社等板塊跌幅居前。
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焦點個股方面，今日3000億安防龍頭海康威視閃崩，公司表示不清楚是什么原因，目前經營狀況一切正常，工作人員表示可能和公募基金倉位調整有關。值得關注的是，近期白馬股頻繁閃崩，如周三閃崩的寧德時代、長春高新，周四閃崩的創(chuàng)新藥白馬益方生物。
金橋信息、南凌科技等AI牛股殺跌，消息面上，金橋信息發(fā)布風險提示，稱近期公司股票價格波動較大，市盈率顯著高于同行業(yè)水平，請投資者注意投資風險，切勿盲目追高。并表示公司目前沒有人工智能相關業(yè)務直接產生的收入。南凌科技昨晚也發(fā)布風險提示公告，稱公司未來在邊緣計算服務領域最終能取得的訂單金額。
總體上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲。滬深兩市今日成交額9896億，較上個交易日放量1300億。
展望后市，中信建投研報稱，從行業(yè)短期基本面角度來看，農副食品平穩(wěn)，醫(yī)藥改善；電氣機械、汽車、通用設備修復，符合產能輸出邏輯。從中長期產業(yè)趨勢來看，數(shù)字經濟有政策加持，消費電子運行到周期底部。6月建議關注必選消費、醫(yī)藥、數(shù)字經濟相關板塊。
熱門板塊
1、汽車產業(yè)鏈集體走強
充電樁、汽車整車、汽車零部件等新能源汽車產業(yè)鏈集體走強，江蘇華辰漲停走出5天4板，泰祥股份、超達裝備均20CM漲停，亞星客車、上海物貿、多利科技、浙江世寶、西上海、迪生力等多股漲停。
點評：消息面上，商務部將組織開展汽車促消費活動，推動適銷對路車型下鄉(xiāng)；推動完善農村充電基礎設施，合理推進農村集中式公共充電樁場站建設；強化購車優(yōu)惠政策支持，加強企業(yè)等出臺支持汽車消費的針對性政策舉措。此外根據乘聯(lián)會數(shù)據顯示，5月新能源乘用車批發(fā)銷量達到67.3萬輛，同比增長59.4%。
2、液冷概念反復活躍
液冷概念反復活躍，同星科技20%漲停，英特科技漲近15%，高瀾股份、曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境、網宿科技等漲幅靠前。
點評：消息面上，東方證券指出，《電信運營商液冷技術白皮書》提出2025年50%以上數(shù)據中心項目應用液冷技術，有望催化液冷技術滲透率的提升。
3、CPO概念股再度拉升
CPO概念股持續(xù)走強，中際旭創(chuàng)大漲10%，股價再創(chuàng)歷史新高，太辰光此前20%封板，德科立漲超12%，光迅科技、全信股份、新易盛、中天科技、天孚通信等漲超7%。
點評：消息面上，近日光通信行業(yè)市場調研機構LightCounting預計，使用基于SiP的光模塊市場份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。
4、數(shù)據要素板塊走高
數(shù)據要素板塊走高，人民網5天3板，開普云、佳華科技大漲超9%，新華網、掌閱科技、同方股份、浙數(shù)文化等漲幅居前。
點評：消息面上，湖北公共數(shù)據授權運營平臺和湖北數(shù)據要素流通交易平臺將于6月底上線。此外，深圳數(shù)據交易所與珠海市香洲區(qū)日前共同實現(xiàn)了企業(yè)社保分析公共數(shù)據產品正式上市深數(shù)所數(shù)據交易平臺，推動全國首個“政所直連”公共數(shù)據產品上市。
機構觀點
展望后市，中信證券預計二季度開始銀行業(yè)息差二階導改善、下半年開始一階導改善，當前偏低估值背景下板塊步入可積極配置區(qū)間。
中信建投：6月建議關注必選消費、醫(yī)藥、數(shù)字經濟相關板塊
中信建投發(fā)布研究報告稱，從行業(yè)短期基本面角度來看，農副食品平穩(wěn)，醫(yī)藥改善；電氣機械、汽車、通用設備修復，符合產能輸出邏輯。從中長期產業(yè)趨勢來看，數(shù)字經濟有政策加持，消費電子運行到周期底部。6月建議關注必選消費、醫(yī)藥、數(shù)字經濟相關板塊。
中信證券：當前偏低估值背景下銀行板塊步入可積極配置區(qū)間
中信證券認為，降低銀行存款成本仍屬今年重點方向，這既有助于銀行降低負債成本，同時有助銀行提升支持實體能力，存款利率調降有望接續(xù)。整體而言，銀行業(yè)整體經營格局穩(wěn)定，市場風格催化貝塔行情，個體公司價值開始顯現(xiàn)。板塊投資而言，預計二季度開始銀行業(yè)息差二階導改善、下半年開始一階導改善，當前偏低估值背景下板塊步入可積極配置區(qū)間。個股兩條主線：一是估值修復邏輯，即優(yōu)質公司的業(yè)績修復驅動估值修復；二是估值提升邏輯，對應個體銀行資產質量周期向好帶來的估值空間；另可關注中特估概念催化行情的可持續(xù)性。
華西證券：邊緣計算相關產品及應用側有望打開海量空間
華西證券認為，邊緣AI是用戶未來關注的熱點邊緣技術領域。人工智能和邊緣計算結合為邊緣智能的概念。AI為邊緣計算提供解決問題的技術和方案，邊緣計算為AI提供釋放潛力的平臺。針對于終端產品，邊緣智能利用廣泛的邊緣資源為AI應用程序提供支持，如自動駕駛、智能家居、智慧城市等場景下，更多的數(shù)據由邊緣網絡設備創(chuàng)建。在元宇宙等概念主題投資、物聯(lián)網趨勢不斷加深以及5G等網絡建設持續(xù)發(fā)展背景下，邊緣側相關產品及應用側有望打開海量空間。
