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輝瑞(PFE.US)日前公布的口服減肥藥danuglipron的2b期臨床試驗結果令人滿意。不過，投行Cantor Fitzgerald認為，輝瑞的股價尚未反映出該藥物的巨大潛力。
周一，輝瑞在JAMA Network Open上發布了在研口服胰高血糖素樣肽1(GLP-1)受體激動劑danuglipron的2b期臨床試驗結果。試驗結果顯示，在2型糖尿病患者中，danuglipron顯著降低患者的糖化血紅蛋白(HbA1c)、空腹血糖水平和體重。通過對411名患有2型糖尿病的成年人進行的臨床研究發現，服用120毫克danuglipron的患者在16周內體重減輕了約10磅。
相比之下，目前市場的領導者諾和諾德(NVO.US)旗下“明星療法”Ozempic和Wegovy(司美格魯肽，semaglutide)注射劑的三期臨床試驗結果顯示，接受1毫克注射劑的成年人在30周內平均減重約9.9磅。研究人員表示：“結果表明，在更短的時間內，danuglipron可能與Ozempic對減重的療效相當。”
輝瑞同時還在開發另一款口服GLP-1受體激動劑PF-07081532，在danuglipron基礎上優化的PF-07081532具有更長的半衰期，支持每日一次的口服使用。Cantor Fitzgerald分析師Louise Chen認為，在進一步的數據評估后，輝瑞可能會選擇這兩種藥物的其中一種進行關鍵研究。
分析師表示：“在消化了這些數據后，我們繼續認為輝瑞的GLP-1受體激動劑系列產品具有巨大的爆炸性潛力，但這并沒有反映在該公司的股票估值中。”分析師予輝瑞“增持”評級，目標價為75美元。
