8月18日至19日，由工業(yè)和信息化部、寧夏回族自治區(qū)人民政府聯(lián)合主辦的2023中國(guó)算力大會(huì)將在寧夏銀川盛大舉行。中國(guó)信息通信研究院院長(zhǎng)余曉暉現(xiàn)場(chǎng)解讀了《中國(guó)綜合算力指數(shù)（2023年）》報(bào)告，報(bào)告顯示，截至今年6月底，我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到每秒1.97萬(wàn)億億次浮點(diǎn)運(yùn)算（197EFLOPS），其中通用算力規(guī)模占比達(dá)74%，智能（AI）算力規(guī)模占比達(dá)25%。和去年同期相比，算力總規(guī)模同比增長(zhǎng)30%，智能算力規(guī)模同比增長(zhǎng)約45%。相關(guān)概念股：中國(guó)電信(00728)、中國(guó)移動(dòng)(00941)、中國(guó)聯(lián)通(00726)、中興通訊(00763)。
在算力大會(huì)上，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍表示，截至目前，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS，位列全球第二。圍繞算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)了130條干線光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。
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在智算引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展分論壇上發(fā)布的《智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2022年我國(guó)計(jì)算力水平位居全球第二，新增算力設(shè)施中智能算力占比過(guò)半，預(yù)計(jì)2025年智算規(guī)模占比超過(guò)85%。到2025年，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)4.4萬(wàn)億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)24萬(wàn)億元。
中國(guó)信通院發(fā)布的《中國(guó)算力發(fā)展指數(shù)白皮書（2022年）》顯示，中國(guó)算力應(yīng)用從互聯(lián)網(wǎng)逐步向電信、制造、教育等領(lǐng)域拓展。從各行業(yè)算力應(yīng)用分布看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練的需求不斷提升，占整體算力50%的份額，是算力需求最大的行業(yè)；政府行業(yè)占比12%，位列第二位；服務(wù)、電信、金融、制造、教育、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)分列第三位到第八位，其中應(yīng)用場(chǎng)景豐富的制造業(yè)對(duì)算力需求有較大提升潛力。
根據(jù)中國(guó)信通院的測(cè)算，智能算力已成為中國(guó)算力增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＶ袊?guó)移動(dòng)研究院副院長(zhǎng)段曉東認(rèn)為，計(jì)算產(chǎn)業(yè)加速融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，正面臨著各行各業(yè)的場(chǎng)景需求和體驗(yàn)挑戰(zhàn)。無(wú)論是從計(jì)算產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展來(lái)看，還是從賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求看，都需要推進(jìn)多樣性算力發(fā)展。
此外，近日多地政策加碼推動(dòng)算力發(fā)展：
8月4日，成都市印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應(yīng)用推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》的通知。其中提出，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8月5日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》，其中提出，加快建設(shè)中部算力高地，支持算力應(yīng)用。
銀河證券表示，算力網(wǎng)絡(luò)整條產(chǎn)業(yè)鏈皆有望實(shí)現(xiàn)空間的擴(kuò)展及產(chǎn)業(yè)升級(jí)，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。從硬件端的電子及半導(dǎo)體，到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等皆將迎來(lái)較好的賽道布局機(jī)遇，同時(shí)高端產(chǎn)品布局加速，有望實(shí)現(xiàn)行業(yè)層面的量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)，算力行業(yè)有望快速發(fā)展。
長(zhǎng)城證券分析師侯賓指出，在AI發(fā)展浪潮下，我國(guó)持續(xù)加強(qiáng)CPU、GPU和服務(wù)器等重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)，算力發(fā)展動(dòng)能有望持續(xù)增強(qiáng)，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來(lái)快速發(fā)展。
國(guó)盛證券研報(bào)稱，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)是率先受益于AI 大模型帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)效率提升的行業(yè)?！八懔?、數(shù)據(jù)、算法”三位一體下，運(yùn)營(yíng)商有望加速迎來(lái)AI與數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的第二增長(zhǎng)曲線，同時(shí)AI發(fā)展帶來(lái)的流量增加，將會(huì)直接帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)流量收入上行。運(yùn)營(yíng)商作為布局中國(guó)數(shù)字時(shí)代的中堅(jiān)力量，配置價(jià)值進(jìn)一步凸顯。
相關(guān)概念股：
中國(guó)電信(00728)：中國(guó)電信現(xiàn)擁有700多個(gè)數(shù)據(jù)中心，3000多個(gè)邊緣計(jì)算中心，51.3萬(wàn)個(gè)IDC機(jī)架，機(jī)架利用率突破70%，到2023年底，中國(guó)電信的總算力規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到6.2Eflops。
中國(guó)移動(dòng)(00941)：中國(guó)移動(dòng)正在建設(shè)面向通用智能的“人工智能大平臺(tái)”，該平臺(tái)將定位為新型人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，承載面向國(guó)民經(jīng)濟(jì)主體的通用智能大模型、行業(yè)大模型等，基于泛在的算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高質(zhì)量利用。
中國(guó)聯(lián)通(00726)：中國(guó)聯(lián)通全面升級(jí)聯(lián)通云，積極探索計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)性能突破，提供更多種類、更高性能、更具性價(jià)比、更低時(shí)延、更高可靠的算力供給。持續(xù)增加算力資源規(guī)模，聯(lián)通云“一市一池”覆蓋200多個(gè)城市，年底規(guī)模還將實(shí)現(xiàn)倍增。
中興通訊(00763)：中興通訊智能云卡DPU靈活卸載虛擬化、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、安全等基礎(chǔ)服務(wù)負(fù)荷，最大限度提高算力效率；服務(wù)器及存儲(chǔ)產(chǎn)品全系列支持液冷、GPU、400G帶寬；數(shù)據(jù)中心交換機(jī)基于中興自研高性能交換、轉(zhuǎn)發(fā)、CPU芯片，帶寬從400G向800G平滑演進(jìn)。
