據集邦咨詢最新研究報告指出，2023年7月，光伏產業鏈上游價格逐漸企穩，終端市場需求預期向好，組件招標規模大幅增長。據集邦咨詢不完全統計，2023年7月公布了約24.79GW光伏組件招標規模，環比大幅增長，央國企依舊是組件采購的主力軍，大尺寸、高功率、雙面組件市場占比快速提升。
圖：2023年1-7月國內組件月度招投標容量(MW)
招標項目：P型組件依舊是招標市場的主流，高功率、大尺寸、雙面組件占據絕對優勢
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從組件類型來看，P型組件依舊是招標市場的主流，N型組件加速滲透。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標中，明確為P型組件的招標規模為16.69GW，占招標總規模的67.33%；明確為N型組件的招標規模為4.6GW，占招標總規模的18.78%；N型組件招標中，明確為TOPCon組件的有112MW，明確為HJT組件的有900MW。
從招標企業來看，央國企依然是招標采購市場的主力軍。2023年7月，TOP3企業招標規模均達5GW級別，合計招標容量17.58GW，約占總規模的70.93%。具體來看，中廣核招標規模穩居第一，中廣核南疆清潔能源基地洛浦100萬千瓦光伏項目組件采購2個標段，合計規模約1.28GW，中廣核新能源2023至2024年光伏組件框架集采7個標段，組件采購容量6.3GW，儲備容量6.3GW；粵水電2023-2024年度光伏組件集采2個標段，合計規模5GW；三峽集團2023年光伏組件框架集中采購3個標段，合計規模5GW。
圖：2023年7月組件招標業主(MW)
從招標功率來看，組件功率集中在540W以上，高功率組件占主導地位。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標中，540W以下的組件招標規模為1.25GW，占招標總規模的5.04%；明確組件功率在540W以上的招標容量為18.36GW，占招標總規模的74.08%；明確組件功率在560W以上的招標容量約3.92GW，占招標總規模的15.83%；明確組件功率在600W以上及650W以上的招標容量為1GW，占招標總規模的4.03%。
圖：2023年7月組件招標功率占比
從招標尺寸來看，大尺寸組件成為市場主流選型。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標中，僅有一家企業明確采購166尺寸組件，占招標總規模的1.27%；明確為182尺寸的組件招標規模約3.65GW，占招標總規模的14.74%；明確為210尺寸的組件招標規模為0.7GW，占招標總規模的2.82%;未明確182及210尺寸的組件招標規模約18.94GW，占招標總規模的76.38%。
圖：2023年7月組件招標不同尺寸占比
從組件單雙面來看，雙面組件逐漸實現大規模應用。2023年7月，在24.79GW光伏組件招標中，明確為單面組件的招標規模約0.1GW，占比0.41%；明確為雙面組件的招標規模約17.06GW，占比68.83%，其中，明確為雙面雙玻組件的招標規模約15.94GW，占比64.31%，明確為雙面單玻組件的有0.26GW，占比1.05%，雙面雙玻組件需求旺盛。
圖：2023年7月組件招標單雙面占比
中標企業：通威中標規模位列第一，TOP3企業中標規模占比72.2%
據集邦咨詢不完全統計，2023年7月已公布中標結果及中標候選人的規模達11.23GW，其中，通威中標規模約4.68GW，排名第一;一道新能源中標規模約2.54GW，排名第二;天合光能中標規模約0.89GW，排名第三。TOP3企業中標規模合計約8.11GW，占中標規模的72.2%。
此外，受部分項目未公布具體中標份額影響，隆基、晶澳、晶科、天合光能四家頭部企業中標規模合計約1.66GW，僅占中標規模的14.81%。
圖：2023年7月國內光伏組件招標采購中標規模(MW)
投標價格：2023年7月組件投標價格跌破1.2元/W
從P型組件投標價格來看，2023年7月，光伏產業鏈上游環節價格逐漸企穩，然終端項目尚未大規模拿貨，組件企業競爭日趨激烈，投標價格較為混亂。7月華潤電力、華電集團、粵水電、中廣核四家企業組件集采項目開標，P型組件整體投標均價在1.247元/W-1.374元/W之間。
具體來看，華潤電力2023年第2批光伏項目光伏組件設備集中采購項目最低價1.22元/W由一線企業投出，對市場引導作用較強；P型最高投標均價1.374元/W，由華電集團創造；P型最低投標均價由粵水電2023-2024年度光伏組件集采標1創造，受終端需求不振影響，多數組件企業為搶占訂單，對低價并不排斥，甚至有企業投出1.18元/W的價格，創近期招標最低記錄；此外，受項目位置影響，中廣核南疆清潔能源基地洛浦100萬千瓦光伏項目組件采購項目整體報價相對較高。
圖：2023年7月P型組件投標均價
從N型組件投標價格來看，2023年7月N型組件投標價格繼續探低。7月有2個組件招標項目公布N型組件投標價格，整體投標均價在1.317元/W-1.36元/W之間。
其中，三峽集團2023年二季度光伏組件集中采購標4投標均價為1.36元/W，最低報價1.2834元/W，由某新一線品牌投出；粵水電2023-2024年度光伏組件集采項目N型組件投標均價為1.317元/W，較P型價差為0.071元/W，N-P價差較6月小幅收窄，此外，該項目N型組件最低報價1.23元/W，最高報價1.45元/W之間，投標價格分化較為明顯。
圖：2023年6-7月N型組件投標價格
總的來看，2023年7月國內組件招標規模環比大幅增長；高功率、大尺寸組件占據絕對優勢，N型組件、雙玻組件市場需求旺盛；通威中標規模位列第一，TOP3企業中標規模占總量超七成；組件市場競爭日趨白熱化，組件企業低價搶占訂單。
