據國家能源局6月13日消息，國家能源局綜合司發布關于印發開展分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點工作的通知，提出綜合考慮近年來分布式光伏裝機增速、裝機規模、光伏消納利用情況等因素，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份，每個省選取5-10個試點縣(市)開展試點工作。天風證券研報認為，電力供需偏緊背景下，工商業分布式光伏度電收入易漲難跌;同時組件價格下跌，有望增厚工商業分布式光伏投資收益率。

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據悉，分布式光伏一般可分為戶用光伏、漁光互補、農光互補、林光互補及工商業分布式。其中戶用分布式光伏功率通常在50KW以內且并入電壓不超過380V;而集中式光伏電站并網電壓一般常見的是35KV或者110KV。

自2017年起，全國新增光伏裝機由集中式電站占絕大多數轉變為集中式和分布式電站并駕齊驅。特別是2021年以來，在整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發等政策的刺激下，新增分布式光伏裝機首次超過集中式光伏。戶用光伏裝機出現爆發式增長，占比接近分布式光伏新增裝機的四分之三，分布式光伏在用戶側的市場活力和滲透力可見一斑。

2021年底，國資委印發《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》；國家能源局等三部門印發《加快農村能源轉型發展助力鄉村振興的實施意見》；工信部等五部門聯合發布《智能光伏產業創新發展行動計劃(2021-2025年)》。國家層面密集發文，大力引導、支持分布式光伏高質量快速發展。

得益于政策的不斷加持，行業迎來飛速發展期，2022年，我國分布式光伏市場占比加速提升。中國光伏行業協會數據顯示，2022年，我國光伏新增裝機87.41吉瓦，同比增長59.3%。其中，分布式新增裝機51.1吉瓦，同比增長74.5%，我國戶用光伏新增裝機量25.25吉瓦，同比增長16.9%，占我國新增分布式光伏裝機的49.4%，工商業分布式新增25.9吉瓦,同比增長236%。

2023年一季度，全國地面電站光伏新增裝機15.5GW，同比增長258%；全國分布式光伏新增裝機18.1GW，同比增長104%。

業內人士認為，分布式已經成為光伏產業的亮點，而且也是未來數十年依然可以保持高增長的領域。

值得注意的是，近來，硅料價格大幅下降，帶動組件價格下行，也有望推動分布式光伏收益率提升。硅業分會數據顯示，自3月起硅料價格步入下行通道，5月以來硅料價格加快下跌。開源證券指出，從產業變化來看，組件環節由于期貨屬性，有望享受硅料降價讓利，疊加全球碳中和大背景，未來光伏新增裝機有望保持快速增長，相關產業鏈公司均有望受益。

華鑫證券指出，隨光伏成本加速下行，海內外終端經濟性大幅提升，預計見底共識達成后，終端需求將集中釋放，全年組件出貨有望持續超預期。同時，目前N型替代P型趨勢加速，行業有效需求正逐漸向新技術集中，N型供應仍然偏緊，N型與P型電池片價差穩定在0.1-0.11元/W，新技術紅利有望持續維持。

相關概念股：

福萊特玻璃(06865)：4月14日晚，福萊特發布公告稱，公司與晶科能源簽訂光伏玻璃銷售合作協議，預計銷售光伏玻璃約48950萬平方米，可滿足約77GW光伏組件需求，預計銷售總額約105.24億元(含稅)。福萊特此前公告與正泰新能簽訂了約80.51億元(含稅)的銷售戰略框架合同。

信義光能(00968)：大和發研報指，行業數據顯示，截至5月17日，3.2及2毫米太陽能玻璃價格分別保持在每平方米26元及18.5元人民幣，就目前庫存水平而言相信下行風險有限，預測信義光能的毛利率可能會自去年下半年的21.2%回升。另表示2023-25年間太陽能玻璃或是光伏行業中盈利增長最好的細分市場，預計信義光能可受惠于約7至12個百分點的毛利率溢價。

新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發電廠及系統提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發電廠的運營。

協鑫科技(03800)：公司主要從事為光伏業內公司制造多晶硅及硅片，以及發展管理及營運環保發電廠，是國內硅料四大巨頭之一。