全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者三星電子(Samsung Electronics Co.)公布了其芯片部門創(chuàng)紀(jì)錄的季度虧損，顯示出全球經(jīng)濟(jì)低迷對(duì)大型科技公司造成的廣泛影響。但是，這家全球智能手機(jī)產(chǎn)量最高和最大規(guī)模的存儲(chǔ)芯片制造商周四表示，市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)組件的需求正在逐步改善，這與SK海力士(SK Hynix Inc.)高管在一天前發(fā)表的樂觀言論相呼應(yīng)，即存儲(chǔ)市場(chǎng)正在觸底反彈。三星電子預(yù)計(jì)，在中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和人工智能發(fā)展的加速推動(dòng)之下，從個(gè)人電腦、智能手機(jī)到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和電子顯示器等一系列市場(chǎng)的需求將逐步改善。
三星電子預(yù)計(jì)，隨著季節(jié)性高峰的到來，市場(chǎng)需求可能將于今年下半年恢復(fù)，但外部環(huán)境的不確定性預(yù)計(jì)將持續(xù)，競(jìng)爭將加劇。該公司在一份聲明中表示:“隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象延續(xù)，預(yù)計(jì)下半年智能手機(jī)市場(chǎng)的銷售數(shù)量和價(jià)值都將有所增加。”
這家韓國最大規(guī)模科技公司公布的Q1凈利潤為1.4萬億韓元(大約10.5億美元)，而分析師的平均預(yù)期則為1.45萬億韓元，上年同期則高達(dá)11.13億韓元。三星電子旗下的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門的營業(yè)虧損則高達(dá)4.58萬億韓元，相比之下上年同期的營業(yè)利潤則為8.45萬億韓元。
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這一虧損也凸顯出人們對(duì)科技行業(yè)全面衰退的擔(dān)憂。從蘋果公司到高通和英特爾等全球知名科技企業(yè)都受到了沖擊。三星是蘋果最重要的芯片供應(yīng)商之一，同時(shí)也是iPhone最接近的競(jìng)爭對(duì)手。在幾周前，三星電子公布了初步的經(jīng)營數(shù)據(jù)，其中包括自2009年以來最為慘淡的營業(yè)利潤。
自2022年以來三星一直處于全球1600億美元規(guī)模的存儲(chǔ)芯片行業(yè)衰退的風(fēng)暴中心，自全球新冠疫情爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)和電子設(shè)備銷售進(jìn)入繁榮期之后，隨著2022年全球通脹高企以及全球央行開啟加息周期，以存儲(chǔ)芯片為代表的科技行業(yè)普遍陷入相當(dāng)長時(shí)間的低迷時(shí)期。在去年，對(duì)于通貨膨脹率和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂情緒引發(fā)了消費(fèi)者和企業(yè)支出迅速回落，此后全球電子產(chǎn)品銷售規(guī)模遭受重創(chuàng)。
大廠齊心減產(chǎn)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格頹勢(shì)或迎終結(jié)
但自今年以來，隨著存儲(chǔ)芯片行業(yè)的重要參與者齊心減產(chǎn)，DRAM和NAND等主要芯片價(jià)格有望終結(jié)頹勢(shì)，存儲(chǔ)芯片的“寒冬期”即將過去。據(jù)媒體報(bào)道，有一些經(jīng)銷商透露，日前正式接獲美光通知，從5月起DRAM及NAND Flash將不接受低于現(xiàn)階段行情的詢價(jià)，意味著美光將不再跟進(jìn)跌價(jià)的要求。美光對(duì)此則表示不予置評(píng)。
為了扭轉(zhuǎn)存儲(chǔ)芯片價(jià)格下滑的趨勢(shì)，三星電子在本月曾宣布，即將開始“有意義”地削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量。盡管進(jìn)行芯片減產(chǎn)，但三星電子在周四仍表示，今年在存儲(chǔ)芯片上的投資將與去年相似，主要因?yàn)殡S著AI浪潮全面席卷全球，用于處理及存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)芯片的重要性與日俱增，該公司正在尋求維護(hù)其長期競(jìng)爭力。此前有媒體報(bào)道稱，三星電子正在開發(fā)用于類似ChatGPT的大型人工智能(AI)應(yīng)用的存儲(chǔ)芯片。
在更早前，SK海力士、美光、西部數(shù)據(jù)以及鎧俠等存儲(chǔ)芯片制造商已經(jīng)啟動(dòng)減產(chǎn)。因此，三星宣布的這一不同尋常的舉動(dòng)，加上三星對(duì)個(gè)人電腦和手機(jī)需求更為樂觀的預(yù)期，激發(fā)了投資者對(duì)存儲(chǔ)芯片行業(yè)將在今年下半年走出低谷的希望。在減產(chǎn)消息公布后不久，現(xiàn)貨存儲(chǔ)價(jià)格迎來13個(gè)月以來的首次反彈。
存儲(chǔ)芯片行業(yè)或于下半年迎來復(fù)蘇
此外，像美光以及SK海力士這些行業(yè)重要參與者近期均發(fā)表了非常樂觀的預(yù)期，普遍認(rèn)為存儲(chǔ)芯片最艱難的時(shí)刻即將宣告終結(jié)，行業(yè)下半年有望迎來全面復(fù)蘇。SK海力士周三公布的總營收暴降約60%，但投資者并未表現(xiàn)得很悲觀，反而推高了SK海力士股價(jià)，公布業(yè)績后其股價(jià)在韓國股市大幅上漲近4%，一舉創(chuàng)下兩周多來最大漲幅。
SK海力士首席財(cái)務(wù)官Kim Woohyun在一份聲明中表示:“存儲(chǔ)市場(chǎng)仍處于艱難的環(huán)境中，但似乎正在觸底反彈。”SK海力士在財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì)本季度的銷售額將出現(xiàn)反彈，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)基本狀況將從今年下半年開始明顯好轉(zhuǎn)，這也進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于行業(yè)的信心。美國最大的內(nèi)存芯片制造商美光科技(Micron Technology Inc.)已經(jīng)表示，客戶庫存正在明顯下降。
繼美光(MU.US)釋放下半年芯片庫存回暖的樂觀預(yù)期后，SK海力士和三星電子釋放的信號(hào)再次激發(fā)了人們對(duì)該行業(yè)的樂觀情緒，即以盛衰周期著稱的存儲(chǔ)芯片行業(yè)將在今年下半年走出低谷。這在很大程度上可能取決于中國經(jīng)濟(jì)的反彈——中國仍是全球最大的個(gè)人電腦和智能手機(jī)市場(chǎng)。此外，ChatGPT引領(lǐng)的人工智能技術(shù)在全球范圍內(nèi)的蓬勃發(fā)展也可能推動(dòng)各大企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器的需求，因?yàn)檫@些中心和服務(wù)器依賴高密度的存儲(chǔ)芯片進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
3月29日全球存儲(chǔ)大廠美光發(fā)布2023財(cái)年第二財(cái)季(截至2023年3月2日)業(yè)績報(bào)告，盡管美光因庫存高企而創(chuàng)下二十年來最大的季度利潤虧損，但美光CEO認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片業(yè)的寒冬即將熬過，且公布的第三季度銷售額指引高于分析師預(yù)期。美光高管堅(jiān)稱公司庫存已經(jīng)觸頂、終端市場(chǎng)客戶庫存正在減少，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)已見底，季度營收的增長轉(zhuǎn)折點(diǎn)即將到來，預(yù)計(jì)下一季度的財(cái)報(bào)業(yè)績就可迎來環(huán)比增長。
摩根大通分析師Harlan Sur表示：““隨著該公司(美光)努力度過最嚴(yán)重的內(nèi)存市場(chǎng)低迷期之一，隧道盡頭的一絲曙光開始出現(xiàn)。廣泛終端市場(chǎng)的庫存水平持續(xù)改善，預(yù)計(jì)下半年需求將出現(xiàn)增長。”該分析師補(bǔ)充稱，隨著時(shí)間推移，該股股價(jià)可能繼續(xù)朝著“積極的方向”移動(dòng)。
新加坡銀行的投資策略主管Eli Lee表示，第一季度存儲(chǔ)芯片行業(yè)可能已經(jīng)度過了需求最疲軟的至暗時(shí)期。“高端存儲(chǔ)芯片的銷售將繼續(xù)支持部分需求，特別是在2023年下半年，因?yàn)樾碌闹悄苁謾C(jī)發(fā)布和人工智能方面的需求急劇擴(kuò)大。”
