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7月28日，保定市國控資產運營有限公司2023年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）成功發(fā)行。財達證券為本期債券的主承銷商。本期債券發(fā)行規(guī)模6億元，主體評級為AA+，債項評級為AA+，人為保定市國控集團有限責任公司（簡稱“保定國控集團”），發(fā)行期限為3+2年期，票面利率為4.25%。保定國控集團是保定市資產規(guī)模最大、主體評級最高的市政基礎設施建設、運營主體，定位為“新時代保定城市運營商”，業(yè)務范圍涵蓋了工程建設、地產開發(fā)、物業(yè)板塊、自來水銷售、熱力銷售等。作為保定市公開市場評級達AA+的國有平臺，保定國控集團自成立以來，在市委市政府的指導下，持續(xù)為保定市的區(qū)域發(fā)展提供助力。保定市國控資產運營有限公司是保定國控集團重要子公司，是保定市重要的國有資產運營主體及保定國控集團未來增量發(fā)展的重要平臺，業(yè)務范圍涵蓋項目代建、自來水銷售、熱力銷售等。財達證券表示，本次發(fā)行系保定市國控資產運營有限公司首次在交易所進行公司債融資，有效拓寬了公司的直接融資渠道，實現(xiàn)了其境內資本市場全品種發(fā)行的融資格局。為充分保障本期債券的順利發(fā)行，在保定市國控資產運營有限公司對發(fā)行安排的統(tǒng)籌指導下，財達證券通過路演等方式對股份制銀行、城商行、各類非銀機構等投資者進行針對性詢價，深挖保定市在區(qū)位、資源、財力、產業(yè)等方面優(yōu)勢和保定市國控資產運營有限公司主體、業(yè)務、品牌、股東等方面優(yōu)勢，積極助力本期債券順利發(fā)行，最終實現(xiàn)本期債券全場倍數2倍，得到了各類型市場投資者的踴躍認購，充分體現(xiàn)出市場投資者對保定市主體及區(qū)域經濟發(fā)展的高度認可。本期債券的成功發(fā)行，為保定市國控資產運營有限公司未來業(yè)務發(fā)展提供了有力的資金支持，對于優(yōu)化債務結構、樹立企業(yè)形象具有重要意義。