集邦咨詢表示，2023年隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行，2022年被抑制的部分光伏裝機(jī)需求逐漸釋放。此外，在各國政策引導(dǎo)與市場需求的驅(qū)動(dòng)下，2023年全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛。2023年1-5月中國光伏裝機(jī)需求呈爆發(fā)式增長，光伏新增裝機(jī)量突破60GW；歐洲能源轉(zhuǎn)型迫切，光伏市場持續(xù)火熱；美國在供應(yīng)鏈問題改善疊加政府政策扶持下，光伏裝機(jī)需求復(fù)蘇加速；印度受BCD關(guān)稅影響，光伏新增裝機(jī)同比出現(xiàn)大幅下滑。總體來看，2023年全球光伏新增裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)高速增長。

中國：2023年1-5月光伏新增裝機(jī)61.21GW，裝機(jī)需求呈爆發(fā)式增長

2023年1-5月中國光伏新增裝機(jī)61.21GW，同比增長158%，其中，5月中國光伏新增裝機(jī)12.9GW，同比增長89%，環(huán)比下降11.9%。2023年5月光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線下跌，中國光伏裝機(jī)量持續(xù)增長。隨著硅料價(jià)格持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)鏈整體利潤向下傳導(dǎo)帶動(dòng)終端電站收益率提升，2023年中國光伏新增裝機(jī)量有望持續(xù)高增。

(資料圖)

圖：2023年1-5月中國光伏新增裝機(jī)61.21GW，同比增長158%

印度：2023年1-5月光伏新增裝機(jī)4.52 GW，關(guān)稅政策有望調(diào)整

2023年1-5月印度光伏新增裝機(jī)4.52 GW，同比下降40.6%，其中，5月印度光伏新增裝機(jī)743MW，同比下降54%，環(huán)比增長150%。受印度BCD關(guān)稅影響，印度組件進(jìn)口量大幅下滑，疊加印度大量本土生產(chǎn)的光伏組件出貨至美國，本土產(chǎn)能無法滿足當(dāng)?shù)毓夥b機(jī)需求，1-5月印度光伏新增裝機(jī)同比出現(xiàn)大幅下滑。2023年4月，印度政府將ALMM 授權(quán)推遲一年，利好中國組件出口。

圖：印度2023年1-5月光伏新增裝機(jī) 4.52 GW，同比- 40.6%

澳大利亞：2023年1-3月光伏新增裝機(jī)521MW，分布式光伏裝機(jī)同比略有下降

2023年1-3月澳大利亞光伏新增裝機(jī)521MW，同比下降29.3%，其中戶用光伏裝機(jī)量達(dá) 272 MW，同比下降14.7%；工商業(yè)光伏裝機(jī)達(dá)249 MW，同比下降2.7%。2023年3月澳大利亞光伏新增裝機(jī)144MW，同比下降62%，環(huán)比下降32%。2023年3月，澳大利亞通過150億澳元《國家重建基金(NRF)》預(yù)算審批，本土光伏產(chǎn)能有望提升。

圖：澳大利亞Q1伏新增裝機(jī)521MW，同比-29.3%

歐洲地區(qū)

德國：2023年1-4月新增光伏裝機(jī)3.72 GW，光伏戰(zhàn)略將助推光伏裝機(jī)需求增長

2023年1-4月德國光伏新增裝機(jī)3.72GW，同比增長79%，其中，4月德國光伏新增裝機(jī)882.7MW，同比增長72%，環(huán)比下降17.5%。2023年德國戶用光伏免除增值稅政策正式生效，30kW及以下的戶外光伏裝機(jī)量迎來爆發(fā)式增長。2023年5月，BMWK發(fā)布《光伏戰(zhàn)略(定稿)》，德國光伏裝機(jī)需求有望加速增長。近期BMWK啟動(dòng)10 GW太陽能制造意向征詢，本土光伏制造產(chǎn)能有望加速擴(kuò)張。

圖: 德國2023年1-4月新增光伏裝機(jī)3.72 GW，同比+79%

西班牙：2023年1-4月光伏新增裝機(jī)716MW，多項(xiàng)政策支持自用光伏發(fā)展

2023年1-4月西班牙光伏新增裝機(jī)716MW，同比下降33%，其中，4月西班牙光伏地面電站新增裝機(jī)109 MW，同比下降25.4%，環(huán)比下降42.7%。在PPA需求以及2.9 GW的中標(biāo)項(xiàng)目并網(wǎng)期限在即的影響下，2023年西班牙光伏地面電站增量將集中在下半年釋放。此外，西班牙政府針對自用光伏提供IBI、ICIO以及下一代基金計(jì)劃等多項(xiàng)補(bǔ)貼政策，2023年自用光伏項(xiàng)目有望持續(xù)爆發(fā)增長。

圖 :西班牙大型地面電站月度裝機(jī)量，Unit：MW

荷蘭：2023年1-5月光伏新增裝機(jī)635 MW，2023年戶用光伏有望實(shí)現(xiàn)高增速

2023年1-5月荷蘭光伏新增裝機(jī)635 MW，同比下降32.1%。2023年，在凈計(jì)量與VAT免增值稅雙政策加持下，荷蘭戶用光伏新增裝機(jī)量有望進(jìn)一步提升。2023年2月，荷蘭為SDE++2023撥款80億歐元補(bǔ)貼，第一階段計(jì)劃于2023年6月進(jìn)行，工商業(yè)分布式光伏及大型光伏地面項(xiàng)目受補(bǔ)貼強(qiáng)度影響。

圖 : 荷蘭月度光伏新增光伏裝機(jī)量(certiQ注冊)，Unit：MW

土耳其：2023年1-5月光伏新增裝機(jī)629 MW，F(xiàn)IT刺激光伏裝機(jī)需求增長

2023年1-5月土耳其光伏新增裝機(jī)量達(dá)629 MW，同比增長20.8%，其中，5月土耳其光伏新增裝機(jī)123MW，同比下降51%，環(huán)比增長11%。2023年2月，土耳其設(shè)定太陽能電池進(jìn)口最低價(jià)格，利好土耳其本地制造商；2023年5月，土耳其政府針對太陽能光伏和其他類型的可再生能源推出10年FIT，刺激光伏裝機(jī)需求增長。

圖 : 2023年1-5月土耳其光伏新增裝機(jī)量達(dá)629 MW，同比增長 20.8%

美洲地區(qū)

美國：2023年Q1光伏新增裝機(jī)6.1 GW，大型光伏項(xiàng)目需求迎來復(fù)蘇

2023年Q1美國光伏新增裝機(jī)6.1 GW，同比增長47%，環(huán)比下降19%，由延期至2023年并網(wǎng)的大型光伏項(xiàng)目推動(dòng)。2023年Q1，美國海關(guān)與邊境保護(hù)局(CBP)清關(guān)速度加快，供應(yīng)鏈問題正在逐步改善，大型光伏地面電站新增裝機(jī)量3.8 GW，同比增長66%。在供應(yīng)鏈問題改善、IRA法案落地以及PPA需求強(qiáng)勁的影響下，美國大型光伏項(xiàng)目需求迎來復(fù)蘇。

圖：美國季度光伏裝機(jī)量，Unit：MW

巴西：2023年1-4月光伏新增裝機(jī)4.96 GW，分布式光伏有望延續(xù)高增

2023年1-4月巴西光伏新增裝機(jī)4.96 GW，同比增長115%。4月巴西光伏新增裝機(jī)1.12GW，同比增長264%，環(huán)比下降37%，其中，分布式光伏分布式裝機(jī)947MW，同比增長214%，集中式裝機(jī)177 MW，同比增長2429%。目前實(shí)施的15%配電費(fèi)用對分布式項(xiàng)目影響較小疊加組件成本下降，2023年巴西分布式光伏裝機(jī)有望延續(xù)高增；此外，巴西自由市場(ACL)采購光伏發(fā)電的意向度旺盛，2023年集中式將迎來高速增長。

圖：巴西2023年1-4月光伏新增裝機(jī)4.96GW，同比+115%

智利：2023年1-4月光伏新增裝機(jī)675MW，集中式光伏裝機(jī)受限

2023年1-4月智利光伏新增裝機(jī)675MW，同比增加16%，其中，4月智利光伏新增裝機(jī)379MW，同比增長643%，環(huán)比增長272%。在凈計(jì)量制度以及工商業(yè)光伏共同融資計(jì)劃下，2023年智利分布式光伏有望延續(xù)高增，然地面電站增長或?qū)⑹苤朴谳旊娤到y(tǒng)趨于飽和，裝機(jī)需求受限。

圖：智利月度光伏裝機(jī)量，Unit：MW