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昨日大盤全天探底回升，滬指相對偏強。截至收盤，滬指跌0.00%，深成指跌0.47%，創業板指跌0.44%。北向資金全天凈賣出40.72億元。隔夜美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.22%，標普500指數跌0.04%，納指漲0.27%。

在今日的券商晨會上，中信證券認為，北京出臺機器人政策，行業政策紅利期延續；國泰君安認為，把握國企改革與資產重估的三條主線;廣發證券認為，3季度銀行板塊將進入跟隨市場上漲的強相對收益階段。

中信證券：北京出臺機器人政策 行業政策紅利期延續

中信證券表示，6月28日，北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023—2025年)》，對人形機器人等細分產業的發展制定了目標和行動細則。今年以來，從中央到地方已經出臺多項支持機器人行業發展的政策，行業政策紅利期延續。在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，今年機器人行業將迎來整體性機會。

國泰君安：把握國企改革與資產重估的三條主線

國泰君安認為，1)主線一：引領現代產業突破，建設新興產業鏈主。數字經濟(運營商/國資云/服務器/信創網安)/高端裝備(電網/軍工/機床)/新材料/醫藥健康(生物制品/創新藥)等四大領域將是央企現代產業突破的核心。2)主線二：維護現代產業安全，加大重組優化力度。裝備制造(航空裝備/造船/商用車/檢驗檢測)/礦產資源(稀土/工業金屬/普鋼/煤炭)/電力/交運(供應鏈/港口)/建筑整合預期強烈，2023年下半年有望進入重組催化密集期。3)主線三：建設現代企業制度，改善國企分紅回購。連續提升分紅的央國企公司具備盈利能力優異，償債與再投資壓力小的特點。未來，通信/石化/交運/有色領域分紅比例有望提升。

廣發證券：3季度銀行板塊將進入跟隨市場上漲的強相對收益階段

廣發證券指出，隨著市場流動季節性緊張結束，3季度銀行將進入跟隨市場上漲的強相對收益階段。板塊輪動上漲，高股息大行重估仍會演繹，中長期仍將回到類似2016-2017年的藍籌慢牛行情。股份行或將重現年初“復蘇交易”，復蘇相關品種會再次占優。3季度后其他非息收入同比高基數回落，股份行重估打開估值上限，優質區域行可能會在三季報后跑出超額收益。