隔夜美聯儲如期按兵不動6月暫停加息。今日早間央行如期“降息”，將1年MLF中標利率下調10BP。

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受多重利好提振，A股三大指數高開高走，光伏、電力、儲能、汽車產業鏈等新能源賽道股震蕩反彈，權重股寧德時代漲逾3%，助力創業板指數強勢反攻；截至上午收盤，滬指漲0.09%，深成指漲0.86%，創業板指漲1.55%。

盤面上，光通信板塊早盤繼續大漲，躍嶺股份5天4板；汽車整車板塊拉升，賽力斯漲超4%；光伏板塊大幅反彈，通靈股份大漲8%；房地產板塊異動，天房發展直線拉升漲停；CRO板塊快速反彈，凱萊英大漲7%；券商股拉升，東吳證券漲超4%；機器人概念股拉升，中大力德2連板；傳媒板塊繼續活躍，中國出版、人民網漲超8%。

跌幅榜方面，水產養殖板塊回調，國聯水產跌超7%。

近期，AI方向持續上攻！展望后市，國泰君安研報表示，英偉達引領全球AI芯片發展潮流，中國廠商奮起直追，有望超預期發展。

熱門板塊

1、光通信板塊繼續大漲

早盤光通信板塊繼續走高，躍嶺股份5天4板，華西股份4天3板，五方光電漲停，騰景科技大漲超10%，光迅科技、富信科技、銘普光磁大漲超5%。

點評：消息面上，近日，中國科學院半導體研究團隊研制出一款超高集成度光學卷積處理器。中信建投認為此項技術的突破在AI領域具有廣闊前景，據Lightmatter的數據，他們推出的Envise硅光計算芯片的運行速度比英偉達的A100芯片快1.5到10倍。

2、汽車整車板塊拉升

汽車整車板塊拉升，賽力斯漲超4%，宇通客車、比亞迪、長城汽車、長安汽車紛紛沖高。

點評：招商證券指出，5月汽車產銷回暖，政策有望助力板塊消費潛力持續釋放。

3、光伏板塊大幅反彈

光伏板塊大幅反彈，通靈股份大漲8%，天通股份、聚和材料、快可電子、中信博、禾邁股份等跟漲。

點評：硅業分會最新數據顯示，本周硅料市場繼續擴大跌幅，基本跌至成本線附近，部分企業已經虧損停產。

機構觀點

機會方面，中信建投研報指出，自去年11月以來，相關部門就推動國企上市公司質量、價值挖掘、價值回歸等陸續出臺政策。展望未來，““中特估”將從概念題材為主發展為規范、有韌性、有邏輯的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成為市場投資主線

中信建投研報指出，自去年11月以來，相關部門就推動國企上市公司質量、價值挖掘、價值回歸等陸續出臺政策。官媒也釋放深化國企改革和促進國企長期穩定健康發展等信息。市場表現顯示，自提出至2023年5月8日，中特估指數區間收益率達到38.0%，同期滬深300指數收益率7.8%。同時，市場經歷了快速上漲、冷靜、政策催化、熱點重啟、政策降溫等階段。

展望未來，“中特估”將從概念題材為主發展為規范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預計未來將有更多政策穩步落地。市場端，預期隨著政策的落地，“中特估”行情依然有望成為市場投資主線。資金端，國央企ETF等的發行將推動更多增量資金入市。企業端，國企改革進一步深化，國企質量進一步提升。

國泰君安：政策、需求雙輪驅動 AI算力前景廣闊

英偉達引領全球AI芯片發展潮流，中國廠商奮起直追，有望超預期發展。英偉達作為GPU的發明者，其芯片架構保持了快速迭代，計算性能實現大幅度提升，且注重軟件生態建設，提供高質量的軟件開發工具，使其成為全球AI芯片產業的龍頭。在政策與需求的雙輪驅動下，中國AI芯片廠商正在奮起直追，尤其是在ASIC路線上加大投入，目前已經涌現出寒武紀、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優秀的AI芯片廠商，AI算力性能有顯著提升，未來有望實現超預期發展。

華泰證券：看好熱夏拉動力 空調市場預期積極

華泰證券研報表示，過去一年入戶安裝不易，空調置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。中國天氣網預計6月14號開始，北方多地（包括空調保有量較高的京津冀、山東、河南等地）將迎今年來最強高溫，或打破歷史同期記錄，我們認為如果后續高溫天氣繼續影響空調高保有量地區，空調需求或有更積極表現。對比來看，白電龍頭在全國渠道布局深厚，面對結構性的需求變化，龍頭企業通過調整區域性銷售策略，或能實現行業增速領先。同時空調零售價格仍有穩步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現或更為積極。