8月14日晚間，據新華社消息，《中央財辦等部門關于推動農村流通高質量發展的指導意見》日前印發，指導意見提出了加強農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設、加快補齊縣鄉村物流設施短板。今年以來，隨著我國經濟持續回暖，消費市場恢復態勢向好，物流賽道活躍度也明顯提升。此外，據東方財富Choice數據顯示，截至7月31日，已有多家物流公司披露中報業績預喜公告。有企業表示，受上半年國內電商消費需求加速恢復、汽車產銷量及出口增長等因素帶動，公司主營業務收入實現同比增長。
據悉，8月5日，中國物流與采購聯合會公布數據顯示，2023年7月份中國物流業景氣指數為50.9%，較上月回落0.8個百分點;中國倉儲業指數為52.2%，較上月上升1.5個百分點。7月份，新訂單指數為50.6%，環比回升0.2個百分點。顯示出新增需求推動新訂單指數有所改善，企業經營預期將逐步轉好。
8月7日，國家郵政局發布2023年7月中國快遞發展指數顯示，經測算，2023年7月中國快遞發展指數為352.3，同比提升27.9%。其中發展規模指數、服務質量指數和發展能力指數分別為388.2、560.5和203.8，同比分別提升8.8%、66.5%和0.9%。發展趨勢指數為65，同比略有下降。7月，快遞發展規模指數為388.2，同比提升8.8%。從分項指標看，預計7月快遞業務量將同比增長8%左右，業務收入同比增長6%左右。7月，行業保持良好態勢，業務量連續5個月超百億件，總體運行較為平穩。
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政策面上，據8月14日晚間新華社消息報道，《中央財辦等部門關于推動農村流通高質量發展的指導意見》指出，到2025年，我國農村現代流通體系建設取得階段性成效，基本建成設施完善、集約共享、安全高效、雙向順暢的農村現代商貿網絡、物流網絡、產地冷鏈網絡，流通企業數字化轉型穩步推進，新業態新模式加快發展，農村消費環境明顯改善。到2035年，建成雙向協同、高效順暢的農村現代流通體系，商貿、物流、交通、農業、供銷深度融合，農村流通設施和業態深度融入現代流通體系，城鄉市場緊密銜接、商品和資源要素流動更加順暢，工業品“下行”和農產品“上行”形成良性循環。
與此同時，8月14日，商務部等9部門辦公廳(室)印發《縣域商業三年行動計劃(2023-2025年)》。其中提出，建立縣域統籌，以縣城為中心、鄉鎮為重點、村為基礎的農村商業體系。到2025年，在全國打造500個左右的縣域商業“領跑縣”，建設改造一批縣級物流配送中心、鄉鎮商貿中心(大中型超市、集貿市場)和農村新型便民商店。90%的縣達到“基本型”及以上商業功能，具備條件的地區基本實現村村通快遞。工業品下鄉、農產品進城雙向流通渠道進一步暢通，農民增收和消費提質實現良性循環，更好滿足鄉村產業振興和農村居民生產生活需求。
此外，在物流公司業績方面，順豐控股(002352.SZ)7月10日發布2023年半年度業績預告，預計上半年歸母凈利潤達到40.2億元至42.2億元，同比增長60%-68%；扣非后凈利潤35.4億元-37.4億元，同比增長65%-74%；每股收益約0.83元/股-0.87元/股。
值得關注的是，京東物流子公司德邦股份于7月15日公布2023年半年度業績預增公告顯示，經公司財務部門初步測算，預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤22,726.37萬元到25,326.37萬元，與上年同期(追溯重述前)相比，增加13,305.74萬元到15,905.74萬元，同比增加141.24%到168.84%；與上年同期(追溯重述后)相比，增加14,536.18萬元到17,136.18萬元，同比增加177.48%到209.23%。
中銀國際發布研究報告稱，快遞行業2023年迎來反彈，全年快遞業務量有望保持兩位數增長。行業整體財務狀況正在改善，疫情結束和經濟復蘇為成本持續下行創造了利好條件。長期看高質量和差異化服務將成為快遞行業發展的方向，新型電商、快遞進村、快遞出海以及高端件細分市場或將為快遞行業帶來增量空間。重點推薦行業龍頭中通快遞-W(02057)、圓通速遞(600233.SH)、韻達股份(002120.SZ)和申通快遞(002468.SZ)。
上海證券認為，完善農村電子商務和快遞物流配送體系的措施預計將對快遞物流板塊起到提振作用，“規模為王”是快遞企業核心的競爭優勢，在農村為快遞市場提供增量業務的同時，更低成本和更優服務的快遞公司有望獲得更多的增量，建議關注中通快遞和順豐控股。
相關概念股：
京東物流(02618)：近日，京東物流與法國郵政旗下國際快遞公司Geopost正式簽署戰略合作協議。雙方將共同打造C2C、B2C的國際快遞服務，推動實現快遞包裹全程“一單到底”，并通過上門服務(中國及部分歐洲國家)、專屬客服、數字化全程追蹤，全球逆向等措施保障服務品質。
中通快遞-SW(02057)：中通快遞5月18日發布2023年一季度業績，該集團期內取得收入89.83億元(人民幣，下同)，同比增加13.7%;毛利25.23億元，同比增加55.8%;調整后凈利潤19.2億元，同比增加82.1%;歸屬于普通股股東的調整后基本及攤薄每股美國存托股收益為2.38元及2.33元。
嘉里物流(00636)：嘉里物流(00636)6月28日公告，董事會預計于2023年的財務表現相較前一年將會有顯著的落差。截至2022年6月30日止六個月，該集團取得未經審核核心純利 23.72 億港元。然而，根據集團截至2023年5月31日止五個月的未經審核合并管理賬目，該集團取得的核心純利約為2.9億港元。
圓通速遞國際(06123)：圓通國際整合圓通速遞和先達集團的資源和優勢，建立起標準化國際物流服務體系，在全球已設有53個網站，主要分布于美國、加拿大、荷蘭、日本和香港等15個國家和地區。
