恒生指數(shù)高開1.29%，恒生科技指數(shù)漲2.38%。券商股多股高開，國聯(lián)證券漲近13%；內(nèi)房股、科網(wǎng)股表現(xiàn)強(qiáng)勢，龍湖集團(tuán)漲7.67%，京東集團(tuán)漲3.19%，騰訊控股漲1.87%。
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隔夜外盤行情回顧
美股周四收跌。美國國債收益率攀升令股指承壓。交易商繼續(xù)討論惠譽(yù)下調(diào)美國長期信用評級的影響，并等待周五將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。多家企業(yè)繼續(xù)公布業(yè)績，蘋果與亞馬遜的財(cái)報(bào)出爐。
截止收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.19%，納斯達(dá)克指數(shù)跌0.1%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.25%。
熱門科技股漲跌不一，AMD漲超3%，特斯拉漲超2%，英特爾漲超1%，高通跌超8%。有色金屬、石油板塊走高，世紀(jì)鋁業(yè)漲超5%，墨菲石油漲超3%。室溫超導(dǎo)、航空公司板塊走低，美國超導(dǎo)跌超16%，布魯克跌超4%，捷藍(lán)航空、西南航空、西空航空跌超3%。
熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.52%。嗶哩嗶哩漲近9%，愛奇藝、蔚來漲超6%，拼多多、富途控股漲超5%，滿幫、理想汽車漲超4%，小鵬汽車、京東、微博漲超3%，阿里巴巴、騰訊音樂、百度漲超2%，網(wǎng)易漲超1%，唯品會小幅上漲。
關(guān)于港股后市，中泰國際認(rèn)為，這次升勢跟去年10月至11月有點(diǎn)相似，此次高層會議的定調(diào)是市場的分水嶺，市場信心層面的角度肯定是有改善，因?yàn)楦邔訒h給政策打了個(gè)底，這改善了大家對政策及經(jīng)濟(jì)的弱預(yù)期。因?yàn)閮?nèi)資及外資對港股的倉位都很低，或比基準(zhǔn)指數(shù)低配，如果市場有任何邊際利好信號，他們都有重新再配罝的壓力。
雖然當(dāng)前恒指的預(yù)測PE較今年3月至4月及6月的兩次反彈高，而風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)較低，但考慮到當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)動能出現(xiàn)邊際修復(fù)，政策信號更加明確，港股的每股盈利預(yù)測下修壓力亦開始回穩(wěn)，加上美聯(lián)儲即將進(jìn)入加息周期尾聲的概率更高，恒生指數(shù)有條件獲得相對前兩次反彈更高的估值。
國信證券表示，美聯(lián)儲加息與否短期不再困擾市場。美股的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)降到負(fù)值，我們更應(yīng)該對A股與港股有信心!中國經(jīng)濟(jì)有更高增速、股價(jià)還在底部、流動性充盈、下半年全球比較優(yōu)勢明顯。
A股已經(jīng)啟動，政策底就是市場底。套用政策底之后多久才是市場底，在這里是不適用的，我們的判斷是A股6月份低點(diǎn)即是市場底，目前已經(jīng)走出了攻擊形態(tài)。從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上，產(chǎn)量、貨幣、PPI等多組數(shù)據(jù)已經(jīng)反映了2023年6月份經(jīng)濟(jì)已然有所改善，且7月改善的幅度更大!
堅(jiān)定做多港股，珍惜三季度上漲窗口。鑒于短期美國加息的影響結(jié)束，且國內(nèi)正處在經(jīng)濟(jì)環(huán)比改善之月，且政策的出臺又在進(jìn)程中，港股/A股正迎來年內(nèi)最好的時(shí)光，我們給予恒生指數(shù)下半年23200點(diǎn)的目標(biāo)價(jià)。
光大證券指出，從歷史來看，2008年之后，在恒生指數(shù)持續(xù)向下調(diào)整時(shí)若AH溢價(jià)突破均值+一倍標(biāo)準(zhǔn)差左右的水平，恒生指數(shù)有望見底回升。近期AH溢價(jià)再次突破了均值+一倍標(biāo)準(zhǔn)差的位置，顯示出港股當(dāng)前性價(jià)比優(yōu)勢突出，筑底企穩(wěn)的趨勢有望延續(xù)。配置方向上建議關(guān)注：1)產(chǎn)業(yè)景氣與AI主線并存的半導(dǎo)體、通信、電子等科技股。2)消費(fèi)復(fù)蘇仍將是全年的核心主線，建議關(guān)注政治局會議提到的汽車、家居等消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈。3)政治局會議強(qiáng)調(diào)，“切實(shí)提高國有企業(yè)核心競爭力”。建議繼續(xù)關(guān)注“中特估”主題，包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業(yè)。
港股重要新聞一覽
香港生產(chǎn)力促進(jìn)局：超九成受訪香港中小企會在本季維持或增加投資
渣打銀行發(fā)布的《渣打香港中小企領(lǐng)先營商指數(shù)》調(diào)查結(jié)果顯示，超九成受訪香港中小企會在本季維持或增加投資，其中電子商務(wù)和數(shù)字科技是受訪企業(yè)較多的項(xiàng)目。勞動力缺口仍然存在，但多數(shù)受訪香港中小企對前景保持樂觀。
香港Q2食肆總收益及購貨總額臨時(shí)估計(jì)分別為274億元、88億元 同比分別上升24.3%、19.5%
香港政府統(tǒng)計(jì)處發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季香港餐飲業(yè)總收益和購貨總額分別上升24.3%和19.5%，顯示餐飲業(yè)業(yè)務(wù)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)未來餐飲業(yè)業(yè)務(wù)將繼續(xù)改善，同時(shí)訪港旅客數(shù)量將進(jìn)一步增加。
香港財(cái)庫局陳浩濂：Web3.0的發(fā)展不能損害到金融體系的穩(wěn)定
研討會上，香港財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局副局長陳浩濂表示，香港正積極打造國際虛擬資產(chǎn)中心，而Web3.0的發(fā)展不能損害到金融體系的穩(wěn)定。金管局正在以三軌道方式為未來可能推出的零售層面央行數(shù)字貨幣做好準(zhǔn)備。
港股重要新聞一覽
1)公司要聞
越秀地產(chǎn)(00123)：前7月累計(jì)合同銷售921.01億元，同比上升約67.9%，7月合同銷售84.73億元，同比上升約42.4%。
碧桂園(02007)：7月合同銷售120.7億元，銷售面積約158萬平方米。
中國東方航空股份(00670)：東航浦東國際機(jī)場維修基地項(xiàng)目立項(xiàng)，投資估算31.59億元。
匯豐控股(00005)：注銷1254.44萬股已回購股份。
網(wǎng)易-S(09999)：將于2023年8月24日晚6點(diǎn)左右公布2023年第二季度業(yè)績。
中國電力(02380)：附屬擬作為儲能系統(tǒng)集成商以5.46億元就重慶合川項(xiàng)目向山東院提供一個(gè)全集成的儲能系統(tǒng)。
太古地產(chǎn)(01972)：二季度，中國香港整體辦公樓租用率94%；內(nèi)地方面，太古匯辦公樓租用率達(dá)90%，頤堤港一座租用率達(dá)92%；香港興業(yè)中心一座及二座租用率達(dá)98%。
聯(lián)想控股(03396)：擬3173.97萬元收購國科(山東)新材料技術(shù)60%股權(quán)。
海信家電(00921)：附屬合計(jì)認(rèn)購興銀理財(cái)產(chǎn)品，總金額15.78億元。
北森控股(09669)：附屬認(rèn)購合計(jì)3.7億元理財(cái)產(chǎn)品
中海石油化學(xué)(03983)：認(rèn)購結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品3億元
2)中報(bào)速遞
長實(shí)集團(tuán)(01113)：上半年歸屬股東凈利潤103.31億港元，同比下滑20.1%；每股盈利2.88港元，同比下滑18.9%。
長和(00001)：2023年上半年歸屬股東凈利潤為112.08億港元，同比減少41%。
貓眼娛樂(01896)：預(yù)計(jì)上半年收入21.5億-22.5億元，同比增長約80.5%至88.9%；預(yù)計(jì)歸屬股東凈利潤3.8億-4.3億元，同比增長約150.2%至183.1%。
電訊盈科(00008)：上半年收入增加1%至168.50億港元；歸屬股東虧損4.86億港元，上年同期為虧損8800萬港元。
信利國際(00732)：前7月累計(jì)綜合營收85.00億港元，同比減少31.7%；7月綜合營收12.42億港元，同比減少24.6%。
復(fù)星旅游文化(01992)：預(yù)計(jì)上半年歸屬股東凈利潤不低于4.3億元，同比扭虧為盈。
久泰邦達(dá)能源(02798)：預(yù)計(jì)稅后凈利潤約1.28億元至1.74億元，同比減少約68%至57%。
固生堂(02273)：預(yù)計(jì)上半年凈利潤9000萬元至9500萬元，同比增加約68%至77%。
青瓷游戲(06633)：預(yù)計(jì)2023年上半年凈利潤3000萬-5000萬元。
勝利證券(08540)：上半年收入2757.58萬港元，同比減少22.4%；歸屬股東凈虧損390.75萬港元，同比減少17.55%。
