7月27日，國際數據公司（IDC）手機季度跟蹤報告顯示，2023年第二季度，中國智能手機市場出貨量約6570萬臺，同比下降2.1%。其中，華為市場份額13.0%，同比增長76.1%，排名國內第五。報告指出，隨著新品發布節奏的正常，華為出貨量繼續恢復，二季度在TOP廠商中同比增幅最大。相關概念股：舜宇光學科技(02382)、丘鈦科技(01478)、中芯國際(00981)、高偉電子(01415)。
據悉，6月11日，據產業鏈人士最新消息，華為已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。市場研究機構Omdia數據顯示，2022年華為手機出貨量為2800萬部。相當于華為手機今年的目標增幅高達近43%。這意味著，華為對2023年公司手機出貨行情有信心。
(資料圖)
有消息稱今年以來幾乎每個月都在下調手機出貨數量。報道強調，其他手機品牌廠沒有條件跟進華為上調手機出貨目標，至少短期內可能性不大。集微網消息，據TechInsights最新報告顯示，2023年全球智能手機出貨量將繼續收縮至11.6億部，比2022年的12億部同比下滑2.8%。
不過，也有部分機構對手機行情并不那么悲觀。浦銀國際認為，二季度智能手機出貨量依然面臨下行壓力，行業需求持續疲軟。但是，預計三季度智能手機行業開始出現溫和復蘇，期待三、四季度能夠看到智能手機行業需求抬頭向上，對三季度出貨量改善保持謹慎樂觀的態度。
值得注意的是，供應鏈人士認為，華為上調出貨目標雖不意味著智能手機市場全面回暖，但卻是華為復蘇的信號。
目前華為手機的供應鏈和發布節奏已經漸進式恢復正常。3-4月，華為一個月曾連發華為P60系列、華為Mate X3、華為nova 11系列三款重要新品。接下來，這一情況將進一步向好。有研報認為，今年下半年推出的華為Mate 60系列將再次成為業內關注焦點。
產業鏈人士稱，華為上調出貨目標主要還是基于P60系列以及Mate X3強勢的市場表現，同時華為的供應鏈也得到了相應恢復。其實在早些時候，華為就上調了Mate X3折疊屏手機的出貨目標，從147萬部上調至300萬部，堪稱是折疊屏市場上的一枝獨秀。
值得注意的是，7月12日，據3家涵蓋中國智能手機行業的第三方技術研究公司數據，華為當前有技術有能力，使用自己的半導體設計工具，并通過中芯國際(SMIC)合作，量產5G芯片，有望在今年年底重返5G手機市場。華為今年可能生產5G版旗艦機型P60，新機或于明年初推出。
據悉，華為一度與蘋果、三星電子競爭全球最大手機制造商的地位，直至美國從2019年起推出多輪限制措施，切斷了華為獲得生產最先進機型所必需的晶片制造工具的渠道。此后，華為僅使用庫存晶片銷售有限批次的5G機型。華為近年來一直處于“生存”模式，其消費者業務營收曾在2020年達到峰值4830億元人民幣，一年后暴跌近50%。此次重返5G手機市場，標志著華為取得了一場勝利，將卷土重來。
此外，華為官微宣布HarmonyOS4即將登場，計劃將于8月4日發布。對此，7月27日，華為相關負責人向記者予以確認。據悉，鴻蒙4將在車機系統、多模態交互等領域再次突破，更深度融入AI技術。而此次，鴻蒙4也有望搭載時下火熱的AI大模型技術，并進行突破性升級。一位華為工程師向記者透露：“華為云已經推出了盤古大模型，HarmonyOS應用領域的基礎底座搭建中已經運用了AI大模型?！?/p>
華泰證券指出，華為上調手機出貨量目標以及高端機型的順利發布有望對上游產業起到拉動作用，建議關注華為手機產業鏈和國產替代核心環節（射頻、天線、濾波器）供應商投資機遇。此前，華為上調2023年手機出貨量目標，從年初的3000萬部目標提升至4000萬部，主要得益于陸續恢復的產品發布節奏和華為手機產業鏈各環節的創新升級。
東吳證券研報認為，折疊屏手機是未來手機增量空間，IDC預測2022-2027年出貨量的復合年增長率(CAGR)將達到27.6%，市場份額預計從1.2%上升至3.5%，而傳統智能手機市場在同期的復合年增長率僅為2.1%。其進一步表示，隨著更多的廠商投入折疊屏領域，華為憑借其在該行業的先發優勢，將有望繼續占據市場份額的主導地位。
相關概念股：
舜宇光學科技(02382)：公司為綜合光學零件及產品制造商。6月手機鏡頭出貨量9101.2萬件，同比增加25.8%，主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處于低位。手機攝像模塊出貨量5215.4萬件，同比增加29.3%，主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處于低位。車載鏡頭出貨量738.9萬件，同比上升19.2%，主要是因為車載攝像頭市場需求隨著汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的緩解而有所增長。
丘鈦科技(01478)：6月攝像頭模組銷售數量合計2522.3萬件，同比下降16.2%；指紋識別模組銷售數量合計881.3萬件，同比增長39.5%。指紋識別模組銷售數量合計攝像頭模組產品銷售數量環比及同比減少，主要是由于客戶項目周期因素。其他領域攝像頭模組銷售數量環比及同比上升，主要由于來自智能汽車和物聯網(IoT)領域的攝像頭模組需求上升，令得高端產品占比明顯提升。指紋識別模組產品銷售數量同比及環比上升，主要是由于市場份額的提升。
中芯國際(00981)：中芯國際主要為客戶提供基于多種技術節點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務，并促進集成電路產業鏈的上下游合作，與產業鏈各環節的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。
高偉電子(01415)：公司是主要的移動設備的相機模塊供貨商，主要從事設計、開發、制造及銷售各類相機模塊，用作具備相機功能的智能手機、多媒體平板計算機及其他移動設備的重要部件。
