7月11日，這些消息影響市場：

1、近期發改委等召開企業座談會，中證報分析稱，支持企業發展系列舉措有望出臺。

2、隔夜美股止步三日連跌，中概指數強勢領跑。

(資料圖片)

受此影響，今日A股三大指數集體高開，隨后震蕩拉升，截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲0.57%，創業板指漲0.51%

盤面上，汽車產業鏈強勢，整車方向領漲，昔日妖股中通客車漲停，眾泰汽車漲停；AI賽道反彈，算力、儲存芯片、液冷服務器方向領漲，盈方微等多股漲停；機器人板塊盤中拉升，衛星互聯網板塊延續熱度，上海滬工2連板；中報行情繼續發酵，蘇常柴A、凌云股份一字漲停；電力板塊分化，大連熱電走出5連板。

下跌方面，中字頭股走弱，中國核建跳水一度跌超8%；光伏板塊震蕩走弱，億晶光電跌停。

個股方面，金融AI概念股恒生電子盤中放量下挫，股價逼近跌停，創出年內新低，成交金額超20億元。

展望后市，中信建投指出，光模塊行業的競爭格局更優，新技術更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續推薦AI算力板塊。

熱門板塊

1、汽車整車板塊強勢

汽車產業鏈走高，整車方向領漲，眾泰汽車漲停，一汽解放、中集車輛、中通客車、安凱客車、賽力斯等沖高。

點評：消息面上，乘聯會10日發布數據顯示，6月新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環比增長14.7%。今年以來累計零售308.6萬輛，同比增長37.3%。

2、衛星互聯網概念活躍

衛星互聯網板塊延續強勢，上海滬工2連板，天箭科技漲停，天銀機電、亞光科技、航天智裝、雷科防務等拉升。

點評：消息面上，7月9日，我國衛星互聯網技術試驗衛星成功發射。申萬宏源李國盛認為，目前衛星產業鏈可類 比5G前夜的PCB。我國低軌衛星星座產業有望迎來爆發增長，全產業鏈市場空間或達千億。

3、芯片概念沖高

芯片概念股沖高，存儲芯片方向領漲，盈方微漲停，江波龍、兆易創新、普冉股份漲超5%，東芯股份、香農芯創、佰維存儲等跟漲。

點評：消息面上，AI芯片巨頭英偉達在中國市場銷售的A800芯片近期價格出現大幅上漲。

4、算力板塊反彈

AI賽道反彈，算力方向領漲，飛榮達漲超10%，寒武紀、曙光數創漲超7%，中電興發、中科曙光、同有科技、拓維信息漲超5%，朗科科技、景嘉微、中科曙光、英維克、高瀾股份、申菱環境等跟漲。

點評：消息面上，7月11日，北京市經信局提出，將按季度迭代推出大模型應用成果，正籌劃首期預計支持不低于4000萬元算力券，補貼到模型伙伴企業。

機構觀點

展望后市，中信建投指出，光模塊行業的競爭格局更優，新技術更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續推薦AI算力板塊。

國泰君安：AI+辦公是AIGC浪潮中的核心受益方向

國泰君安指出，AI+辦公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆點是基于自然語言處理大模型技術的文字創作工具ChatGPT快速成長為火爆全球的現象級應用，隨后基于對圖像、視頻、音頻等進行處理的多模態大模型的應用也快速推廣起來。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音視頻、圖像等內容自主創作場景的AI技術，因而其可以直接提升現有各類型辦公軟件的產品力，從而推動辦公軟件的迭代升級。

中信建投：持續推薦AI算力板塊

中信建投研報表示，近日，算力板塊呈現震蕩調整態勢。網絡帶寬在算力中的作用實際上越來越重要，800G之外，1.6T光模塊的量產進程有望加速，或成為2025年的需求主力，將打消市場對2025年光模塊市場需求的擔憂。市場將光模塊行業類比光伏逆變器行業，我們認為光模塊行業的競爭格局更優，新技術更新迭代的速度更快，且在人工智能確定性的大時代背景下，有望長期受益。持續推薦AI算力板塊。

銀河證券：軍工板塊進入布局期 靜待東風再啟航

銀河證券指出，隨著利空因素逐步出盡，軍工行業將重歸確定性成長賽道。當前板塊估值風險釋放較為充分，Q3或進入布局期，靜待東風再啟航。建議“五維度”配置： 存估值修復空間，振華科技、新雷能、派克新材；新質新域，包括無人裝備供應商中無人機、航天彩虹、航天電子，遠火供應商北方導航、理工導航，雷達/通信/電子對抗核心供應商臻鐳科技、盟升電子，軍工信息安全供應商邦彥技術；航空/航發產業鏈，包括航發動力、中航西飛、西部超導；央企改革受益標的，推薦中航電子、天奧電子、國睿科技和航發控制等，關注航天系；國產化受益標的，包括隆達股份、振華風光等。