7月10日，市場(chǎng)迎三大利好消息：
(資料圖)
1、周末重磅！公募巨頭集體公告：降費(fèi)；
2、耶倫結(jié)束訪華召開發(fā)布會(huì)，重申美國(guó)不尋求與中國(guó)“脫鉤”;
3、螞蟻集團(tuán)罰款落地，釋放對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)看好預(yù)期。
受此影響，今日A股震蕩反彈，新能源賽道股反攻帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)一度拉升超1%。截至收盤，滬指漲0.22%，報(bào)3203.70點(diǎn)；深成指漲0.50%，報(bào)10942.83點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.37%，報(bào)2198.86點(diǎn)。
盤面上，光伏、鋰電等新能源賽道股反彈，隆基綠能、通威股份兩大光伏千億龍頭齊飆；中報(bào)行情火熱，長(zhǎng)青集團(tuán)2連板，免稅龍頭中國(guó)中免一度漲停，帶動(dòng)免稅、零售等板塊同步走高，此外，旅游、影視、白酒、豬肉等消費(fèi)股延續(xù)漲勢(shì);化工板塊火了！股期雙雙爆發(fā)；衛(wèi)星導(dǎo)航概念活躍，上海滬工漲停；電力板塊一度沖高，大連熱電走出4連板。
總體上，兩市個(gè)股漲跌參半，市場(chǎng)全天成交額7613億元，較上個(gè)交易日縮量385億，北向資金凈買入超10億。
展望后市，招商證券認(rèn)為，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，A股基本面和外部流動(dòng)性環(huán)境迎來拐點(diǎn)。上一次出現(xiàn)類似的內(nèi)外部拐點(diǎn)是2018年12月，A股盈利拐點(diǎn)出現(xiàn)和美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息。
熱門板塊
1、免稅板塊強(qiáng)勢(shì)
免稅、零售等消費(fèi)股強(qiáng)勢(shì)拉升，步步高漲停，中國(guó)中免一度漲停，居然之家、王府井、友好集團(tuán)、新華百貨等拉升。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，中國(guó)中免披露業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入358.58億元，同比增長(zhǎng)29.68%。王府井披露業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.9億元-5.4億元，同比增加29%-42%。
2、新能源賽道反彈
光伏、鋰電等新能源賽道股震蕩反彈，隆基綠能、通威股份均漲超5%，金剛光伏、宇晶股份、東方日升、TCL中環(huán)等跟漲。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，隆基綠能、通威股份等9家公司對(duì)新一代光伏組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識(shí)。
3、影視板塊沖高
影視傳媒板塊高開高走，幸福藍(lán)海20%漲停，橫店影視、金逸影視、光線傳媒、中國(guó)電影等股沖高。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，7月10日11時(shí)16分，2023年暑期檔總票房(含預(yù)售)突破70億元，《消失的她》《八角籠中》《變形金剛：超能勇士崛起》分列暑期檔票房前三。
4、衛(wèi)星導(dǎo)航概念活躍
衛(wèi)星導(dǎo)航概念震蕩拉升，上海滬工漲停，天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星、鋮昌科技、合眾思?jí)训雀鷿q。
點(diǎn)評(píng)：消息面上，近日我國(guó)成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星。天風(fēng)證券研報(bào)表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入加速發(fā)展期，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈0-1階段放量機(jī)遇。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
展望后市，招商證券認(rèn)為，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，A股基本面和外部流動(dòng)性環(huán)境迎來拐點(diǎn)。上一次出現(xiàn)類似的內(nèi)外部拐點(diǎn)是2018年12月，A股盈利拐點(diǎn)出現(xiàn)和美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息。
中信證券：正處三重谷底，布局中報(bào)行情
中信證券表示，當(dāng)前市場(chǎng)仍處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢(shì)將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報(bào)行情。
中金公司：中報(bào)業(yè)績(jī)披露期重點(diǎn)關(guān)注三條主線
中金公司表示，當(dāng)前市場(chǎng)正進(jìn)入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測(cè)窗口期，維持對(duì)下半年A股市場(chǎng)中性偏積極看法。短期成長(zhǎng)為主線，中期看消費(fèi)。中報(bào)期間關(guān)注業(yè)績(jī)可能超預(yù)期低預(yù)期個(gè)股。建議關(guān)注三條主線：1)順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的偏成長(zhǎng)領(lǐng)域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技成長(zhǎng)賽道，下半年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術(shù)共振的機(jī)會(huì);2)需求好轉(zhuǎn)或庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設(shè)備和航海裝備等。3)股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，低估值國(guó)央企仍有修復(fù)空間。
招商證券：A股基本面和外部流動(dòng)性初現(xiàn)拐點(diǎn) 上一次是2018年12月
招商證券指出，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，A股基本面和外部流動(dòng)性環(huán)境初現(xiàn)拐點(diǎn)。上一次出現(xiàn)類似的內(nèi)外部拐點(diǎn)是2018年12月，A股盈利拐點(diǎn)初現(xiàn)和美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息。淡化對(duì)于宏觀數(shù)據(jù)的糾結(jié)，回到尋找盈利結(jié)構(gòu)性改善的方向，成為下一個(gè)階段A股主要基調(diào)。 圍繞業(yè)績(jī)邊際改善明顯的TMT、可選消費(fèi)和部分中游制造仍是市場(chǎng)主要思路，臨近旅游出行旺季，相關(guān)出行鏈可以再度關(guān)注。
