1. 6月5日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.01%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.01%，納指期貨跌0.16%。
(資料圖)
2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)漲0.10%，英國富時100指數(shù)漲0.48%，法國CAC40指數(shù)跌0.15%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.04%。
3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲2.33%，報73.41美元/桶。布倫特原油漲2.13%，報77.75美元/桶。
市場消息
拜登簽署暫停債務(wù)上限法案，但美國金融海嘯或隨之而來。美國總統(tǒng)拜登簽署了暫停聯(lián)邦債務(wù)上限法案，為美國財政部在中斷數(shù)月后恢復(fù)凈新債發(fā)行開了綠燈。自1月中旬觸及31.4萬億美元的債務(wù)上限以來，美國財政部一直在使用特殊會計措施來維持對所有聯(lián)邦債務(wù)的支付。截至5月31日，還剩下330億美元可用。它的現(xiàn)金余額也在減少，6月1日降至230億美元以下——專家認為，考慮到聯(lián)邦政府日常收入和支出的波動性，這一水平低得很危險。拜登星期六簽署的法案將債務(wù)上限暫停到2025年1月1日，允許美國財政部將現(xiàn)金重建到更正常的水平。上個月初，美國財政部曾預(yù)計6月底的現(xiàn)金余額將補充到5500億美元。
傳大摩(MS.US)和美國運通(AXP.US)等美國大型銀行或面臨上調(diào)20%資本要求。據(jù)報道，美國監(jiān)管機構(gòu)正準(zhǔn)備收緊針對大型銀行的規(guī)定，或?qū)⑵涞馁Y本金要求平均提高20%，以增強金融體系在今年一連串中型銀行倒閉后的抗風(fēng)險能力。據(jù)知情人士透露，該監(jiān)管機構(gòu)有望最早于本月提出改革建議。美聯(lián)儲最高監(jiān)管官員上個月對美國國會表示，該央行可能會在今年夏天公布加強銀行資本金規(guī)定的計劃，并確保監(jiān)管機構(gòu)在銀行倒閉后更積極地監(jiān)管放貸機構(gòu)。此外，該報道還稱，資本要求的具體數(shù)額將取決于銀行的業(yè)務(wù)，擁有大量交易業(yè)務(wù)的美國大型銀行預(yù)計將面臨最大的上調(diào)。
與華爾街唱反調(diào)!大摩悲觀預(yù)測：今年企業(yè)盈利下降16%，美股還將下跌9%。摩根士丹利預(yù)計，企業(yè)盈利的突然回落將給美國股市的反彈踩下剎車，這一預(yù)測與華爾街的普遍預(yù)期相左。這家投行看好日本、中國臺灣和韓國股市，并建議增持包括長期國債在內(nèi)的發(fā)達市場政府債券和美元。以Andrew Sheets為首的摩根士丹利策略師預(yù)計，標(biāo)普500指數(shù)成份股今年的每股收益將下降16%。這是華爾街最悲觀的預(yù)測之一，與高盛等投行的樂觀預(yù)測形成鮮明對比，后者預(yù)計企業(yè)收益將溫和增長。摩根士丹利預(yù)計，標(biāo)普500成份股公司的每股收益為185美元，而市場的預(yù)測中值為206美元。Sheets的團隊預(yù)計該指數(shù)年底將報3900點，較上周五的收盤價下跌9%。
歐佩克+將減產(chǎn)計劃延長至2024年底，沙特額外減產(chǎn)100萬桶/日。歐佩克+會議結(jié)果艱難出爐。沙特將在7月份額外削減100萬桶/日石油供應(yīng)，使其產(chǎn)量降至幾年來的最低水平。俄羅斯不必進一步減產(chǎn)，阿聯(lián)酋則獲得更高的2024年生產(chǎn)配額。其他產(chǎn)油國承諾在2024年底之前維持現(xiàn)有的減產(chǎn)計劃。在兩個月前達成的上一輪減產(chǎn)措施未能推動油價持續(xù)上漲之后，沙特加大了力度。歐佩克+4月初出人意料地宣布每日減產(chǎn)約160萬桶，但此后疲弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)打壓了石油期貨，5月份紐約原油期貨下跌了11%。在兩個月前達成的上一輪減產(chǎn)措施未能推動油價持續(xù)上漲之后，沙特加大了力度。
個股消息
蘋果(AAPL.US)本周將舉辦開發(fā)者大會，首款頭顯終將亮相。蘋果公司(AAPL.US)將于本周(6月5日至6月9日)舉辦年度開發(fā)者大會，投資者正在期待這家科技巨頭將公布人們期待已久的混合現(xiàn)實頭盔。不過，業(yè)內(nèi)觀察人士預(yù)計，這款設(shè)備將在大會上公布，但可能不會立即上市，以便開發(fā)者有機會為其開發(fā)應(yīng)用程序和功能。這款設(shè)備最近引起了一些媒體對蘋果戰(zhàn)略的質(zhì)疑，它可能是這家科技巨頭繼2015年發(fā)布Apple Watch后，多年來首次推出的新重大產(chǎn)品。蘋果預(yù)計也將在此次發(fā)布會上推出新款MacBook，可能會展示新款15英寸的MacBook Air。此外，蘋果還將展示其各種操作系統(tǒng)的更新——iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS。
特斯拉(TSLA.US)中國5月銷量同比大增141%。特斯拉中國5月銷量同比大增141%：5月主要新能源汽車交付數(shù)據(jù)已全部出爐。比亞迪穩(wěn)居首位，5月交付量超24萬，同比增長109%;特斯拉中國5月份交付量為77695輛，同比增長141.6%，環(huán)比增長2.4%，僅次比亞迪。此外，廣汽埃安、理想、極氪的數(shù)據(jù)亮眼，5月交付量同比增長均超100%，分列該榜單的第三、第四以及第六位。零跑汽車再次邁入“萬輛俱樂部”，交付量為12058輛。
瑞銀(UBS.US)預(yù)計最早6月12日完成對瑞信(CS.US)收購。瑞銀預(yù)計最早將于當(dāng)?shù)貢r間6月12日完成對瑞信的收購，這將在歐洲銀行業(yè)成立一個新的巨頭，并結(jié)束兩家銀行逾10萬名員工數(shù)周來的不確定性。根據(jù)周一的一份聲明，這筆交易的完成仍受制于某些條件，其中包括瑞銀表示可能放棄的一些條件。交易完成后，瑞信股票將于當(dāng)?shù)貢r間6月13日和6月12日分別從瑞士證券交易所和紐約證券交易所退市。瑞信股東每持有22.8股流通股，將獲得1股瑞銀股份。瑞信的所有未償債務(wù)證券都將成為瑞銀的債務(wù)。據(jù)了解，這筆交易于今年3月在瑞士政府的支持下達成，當(dāng)時人們擔(dān)心規(guī)模較小的銀行正迅速走向破產(chǎn)。
大摩：美國“減肥神藥”備受歡迎，醫(yī)療技術(shù)市場將受沖擊。摩根士丹利指出，如果諾和諾德(NVO.US)和禮來(LLY.US)開發(fā)的減肥藥得到更廣泛的接受，那么各個醫(yī)療技術(shù)市場數(shù)十億美元的銷售額將受到威脅。被市場稱為“減肥神藥”的諾和諾德GLP-1藥物Wegovy已經(jīng)在美國獲得了治療肥胖癥的批準(zhǔn)，禮來公司正在推進其針對GIP和GLP-1受體的糖尿病藥物Mounjaro。摩根士丹利分析師Terence Flynn估計，到2030年，Mounjaro和Wegovy以及諾和諾德的新一代減肥藥Cagri-Sema的銷售額將達到近250億美元。Terence Flynn指出，如果這些減肥藥能達到減肥手術(shù)的效果，那么一系列醫(yī)療條件都會得到調(diào)整。
迪士尼(DIS.US)旗下皮克斯工作室十年來首次大規(guī)模裁員。消息人士稱，迪士尼(DIS.US)旗下皮克斯動畫工作室已裁員75人，其中包括票房慘淡的《光年正傳》的兩名高管，這是該工作室10年來首次大規(guī)模裁員。被裁掉的高管包括《光年正傳》的制片人加林·蘇斯曼和導(dǎo)演安格斯·麥克萊恩，后者擁有26年的動畫制作經(jīng)驗，是《玩具總動員4》和《尋夢環(huán)游記》等知名電影的高級創(chuàng)意團隊成員。此外，消息人士稱，自2015年以來擔(dān)任皮克斯全球宣傳副總裁的邁克爾·阿古內(nèi)克也被解雇了。此次裁員發(fā)生在5月23日，是迪士尼首席執(zhí)行官鮑勃·艾格此前宣布的裁員7000人、削減55億美元成本計劃的一部分。
索尼(SONY.US)CEO：云游戲仍面臨諸多難題，未來或為此部署AI。索尼首席執(zhí)行官Kenichiro Yoshida在接受采訪時表示，該公司仍在關(guān)注云游戲的發(fā)展，并可能在未來某個時候為此部署人工智能。Kenichiro Yoshida表示，云游戲目前還面臨著諸如網(wǎng)絡(luò)延遲、服務(wù)器成本等難題，最大技術(shù)挑戰(zhàn)是延遲問題。他表示，游戲發(fā)燒友希望獲得最快速的游戲響應(yīng)，但是云游戲可能并不理想。不過，他也表示，索尼未來可能會利用旗下的人工智能產(chǎn)品GT Sophy來增強云游戲的體驗。索尼正準(zhǔn)備在未來幾個月進軍云游戲領(lǐng)域，該公司正努力將業(yè)務(wù)范圍從游戲機拓展至移動游戲領(lǐng)域。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告
北京時間21:45：美國5月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值。
北京時間22:00：美國4月耐用品訂單月率修正值(%)、美國4月工廠訂單月率(%)、美國5月ISM非制造業(yè)PMI。
次日北京時間凌晨01:00：蘋果公司舉行2023年開發(fā)者大會。
業(yè)績預(yù)告
周二早間：Gitlab(GTLB.US)
周二盤前：36氪(KRKR.US)、摯文集團(MOMO.US)、斯馬克(SJM.US)
