房地產(chǎn)板塊午后拉升，金科股份上演地天板；半導(dǎo)體板塊走強，存儲芯片方向領(lǐng)漲，睿能科技6連板；傳媒、游戲、教育、算力等AI賽道反彈走高，鴻博股份2連板。

今日午后A股震蕩反彈，地產(chǎn)等權(quán)重板塊發(fā)力，滬指走高收復(fù)3200點，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)稍弱，最終收跌0.66%。算力、芯片等賽道大漲，帶領(lǐng)科創(chuàng)50指數(shù)收漲1.66%。今日北向資金暫停交易，市場成交額8200億，兩市個股漲多跌少。

盤面上，房地產(chǎn)板塊午后拉升，金科股份上演地天板；半導(dǎo)體板塊走強，存儲芯片方向領(lǐng)漲，睿能科技6連板；傳媒、游戲、教育、算力等AI賽道反彈走高，鴻博股份2連板，年內(nèi)漲幅接近3倍；水利板塊活躍，深水規(guī)院等多股漲停；人腦工程概念沖高，新智認知漲停。下跌方面，光伏等新能源賽道股集體調(diào)整，TOPCON電池方向領(lǐng)跌，隆基綠能創(chuàng)2年半來新低；煤炭、石化、化工等周期板塊跌幅居前。

【資料圖】

具體來看，房地產(chǎn)板塊午后拉升，金科股份上演地天板，京投發(fā)展?jié)q停，京能置業(yè)、保利發(fā)展、華發(fā)股份等股拉升。中信證券表示，當(dāng)前央企地產(chǎn)公司的庫存優(yōu)勢，既表現(xiàn)為庫存的盈利能力優(yōu)勢，也表現(xiàn)為在去庫存階段穩(wěn)定釋放存量資源，維持銷售金額穩(wěn)定的優(yōu)勢，還表現(xiàn)為做大做強經(jīng)營性資產(chǎn)，推動收入和利潤結(jié)構(gòu)進一步改善的優(yōu)勢?？春醚肫蟮禺a(chǎn)企業(yè)市占率持續(xù)提升，盈利能力優(yōu)于行業(yè)，建議投資者積極發(fā)掘央企投資價值，參與央企估值回歸。

AI賽道反彈走高，鴻博股份2連板，年內(nèi)漲幅接近3倍，新致軟件漲超8%；傳媒方向中，南方傳媒漲停，世紀(jì)天鴻、唐德影視等股拉升。中信證券認為，科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟”，同時建議關(guān)注行業(yè)創(chuàng)新以及復(fù)蘇節(jié)奏。AI方面，ChatGPT自年初以來已成為現(xiàn)象級產(chǎn)品，推動產(chǎn)業(yè)迎來iPhone時刻，并從“小作坊”走向工業(yè)化時代，人工智能加速發(fā)展，繼續(xù)建議重點關(guān)注算力、算法、應(yīng)用以及終端相關(guān)機會。

存儲芯片方向活躍，睿能科技6連板，恒爍股份20%漲停，朗科科技、同有科技等股拉升。消息面上，二季度指引高于預(yù)期，隔夜英偉達大漲24%，美股半導(dǎo)體板塊也多數(shù)大漲。興業(yè)證券認為，存儲芯片價格跌幅有望收斂，供需關(guān)系改善加速價格拐點到來。其中RAM現(xiàn)貨價格已接近上輪周期底部，下半年價格有望企穩(wěn)回升；NAND Flash二季度價格跌幅有望收斂至5%-10%。隨著海外多家供應(yīng)商積極減產(chǎn)，行業(yè)下半年價格有望企穩(wěn)回升。

從個股看，兩市上漲2825家，下跌1960家，209家漲幅持平。兩市共51股漲停，共29股跌停。

截至收盤，滬指漲0.35%報3212.50點，成交3333億元；深成指漲0.12%報10909.65點，成交4845億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.66%，報2229.27點。

資金動向

北向資金今日暫停交易。今日主力資金重點搶籌計算機設(shè)備、軟件開發(fā)、教育等板塊，主力凈流入居前的個股包括中興通訊、深科技、拓維信息等股。

要聞回顧

1、國產(chǎn)大飛機C919本周日商業(yè)首航

據(jù)東航APP顯示，5月28日東航C919首個商業(yè)航班飛行計劃公布，班次為MU9191上海虹橋-北京首都，MU9192北京首都-上海虹橋，計劃飛行時長2小時25分鐘。

2、消息稱部分面板廠計劃6月全面調(diào)漲三大應(yīng)用報價

此前業(yè)界預(yù)期6月份面板報價阻力可能稍有增強，主要是二季度末將至，且全球景氣變數(shù)較多，客戶下單態(tài)度謹慎保守。但有消息稱臺廠正努力在6月份全面調(diào)漲三大應(yīng)用報價，包括電視、顯示屏、筆電。在供給端和需求端拔河拉鋸情況下，6月實際結(jié)算價格可能要等618之后才能明朗。 (MoneyDJ)

3、首只！銀行理財公募“不賺錢不收管理費”

近日，招銀理財發(fā)行的招卓價值精選權(quán)益類理財計劃產(chǎn)品（類公募基金）打破了常規(guī)的不論漲跌固定收費模式，規(guī)定產(chǎn)品累計凈值低于1.00元（不含）時，暫停收取管理費，等回到1元后再恢復(fù)收取。根據(jù)公開信息，該產(chǎn)品首次投資最低金額為100元，發(fā)行規(guī)模下限200萬元，上限15億元。值得一提的是，這一產(chǎn)品在5月30日成立后有6個月的封閉期，在封閉期內(nèi)只能申購不能贖回。

4、全國首次中藥飲片集采結(jié)果揭曉 平均降價29.5%

全國首次中藥飲片省際聯(lián)盟采購擬中選結(jié)果日前產(chǎn)生，21個中藥飲片品種共有100家企業(yè)中選，平均降價29.5%。此次聯(lián)采工作在實現(xiàn)以量換價基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了“保質(zhì)、提級、穩(wěn)供”預(yù)期目標(biāo)。預(yù)計8月底前群眾能用上質(zhì)優(yōu)價宜的21種聯(lián)采中藥飲片。

5、華為周斌：AI算力需求正快速增加 大概每隔4個月就會翻倍

5月26日，華為昇騰計算業(yè)務(wù)CTO周斌在中關(guān)村論壇活動期間接受記者采訪時表示，人工智能大模型浪潮帶來算力需求的快速增加，并且這個需求是有價值的，不是泡沫。“AI算力行業(yè)出現(xiàn)一個新定律，叫做AI算力增長曲線，這個定律告訴我們大概每隔4個月，AI計算需求就會翻倍。這比‘摩爾定律’更有效地體現(xiàn)在算力需求上?！?/p>

6、北斗時空大數(shù)據(jù)平臺上線 中科星圖、華測導(dǎo)航、四維圖新等簽約加入生態(tài)鏈

記者今日在2023中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會現(xiàn)場獲悉，北斗時空大數(shù)據(jù)平臺正式上線，中科星圖、百度網(wǎng)訊、華測導(dǎo)航、四維圖新、天乙時空等企業(yè)與云上北斗（貴州）科技股份有限公司簽約加入北斗時空生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。

后市研判

1、中信建投：底部將至 低位布局

中信建投證券指出，在市場近日連續(xù)下跌后，A股已經(jīng)進入底部區(qū)域，市場無需過度恐慌。當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)配置性價比高，多數(shù)行業(yè)板塊均跌回低位，充沛的宏觀流動性帶來的資產(chǎn)荒有望提供底部支撐，同時悲觀的經(jīng)濟和政策預(yù)期下也有出現(xiàn)預(yù)期差的可能。A股底部將至，策略上可逐步從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，低位布局，逐步買入。短期防御性品種表現(xiàn)較好，中期積極布局有業(yè)績支撐的方向，風(fēng)格上先價值后科技，“中特估”和“TMT”兩大主線依次展開。

2、光大證券：投資者在滬指3200點關(guān)口 可以樂觀一些

光大證券指出，當(dāng)前階段并沒有系統(tǒng)性風(fēng)險。宏觀經(jīng)濟弱復(fù)蘇的局面并沒有改變，這是當(dāng)前指數(shù)的最大“底氣”。從市場層面來看，雖然權(quán)重股大面積下跌，但兩市成交量并沒有明顯放大，這在一定程度上說明賣盤有枯竭跡象，結(jié)構(gòu)性機會或有所好轉(zhuǎn)。因此，投資者在滬指3200點關(guān)口，可以樂觀一些。配置上，短線對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈概念宜見好就收；可留意光伏、風(fēng)電、特高壓等超跌、低估值板塊的反彈機會；另外，在經(jīng)濟預(yù)期低點，重視大消費方向（新能源汽車、白酒、啤酒、旅游等）的配置價值。