恒生指數低開0.31%，科網股多數低開，阿里巴巴跌1.38%;黃金板塊表現較弱，中國黃金國際跌5.78%。

隔夜外盤行情回顧

北京時間15日凌晨，美股周五收跌。美國3月零售銷售下降1%，顯示經濟在失去動力，抵消了花旗等銀行財報超預期的積極影響。道指跌143.22點，跌幅為0.42%，報33886.47點;納指跌42.81點，跌幅為0.35%，報12123.47點;標普500指數跌8.58點，跌幅為0.21%，報4137.64點。周五經濟數據面，美國3月零售銷售環比下降1%，創去年11月以來新低，預期-0.40%，前值-0.40%。 美國3月零售銷售降幅超過預期，應歸咎于消費者減少購買汽車和其他大宗商品，這表明由于利率上升，經濟在第一季度末失去動力。

(資料圖片)

港股大勢研判

中信證券仍舊看好港股二季度的投資價值。一方面，預計美國衰退期尚未到來，且可能存在的債務上限擔憂、國債市場風險以及商業地產風險等在二季度也尚未來臨。中美關系仍處于階段性的緩和期，在美聯儲即將結束加息周期的預期下，流動性預期轉暖將利好港股的估值抬升。

另一方面，國內基本面仍強，外貿數據超預期也再度提振市場信心，預計二季度國內經濟增速將有更好表現。結合當前港股較強的相對估值優勢(恒生綜指動態PE：9.4x)以及仍在持續上修的2023年盈利增速預測(18.1%)，我們判斷二季度港股市場或迎來全年最佳行情。

建議關注四條主線：受益流動性預期改善的成長板塊;受益節假日及出游旺季到來的出行產業鏈;地產產業鏈景氣可持續復蘇預期下的地產后周期板塊;“中特估”主題下，央企改革會帶來的估值抬升的主線預計將貫穿全年。

港股重要新聞一覽

商務部：正推動內地香港澳門共建單一自貿區

4月15日，第133屆廣交會期間，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在廣州出席“打造粵港澳大灣區投資制度創新高地論壇”時表示，粵港澳大灣區現已成為中國經濟最具活力、開放水平最高的區域之一。商務部積極支持粵港澳大灣區建設，出臺商務領域支持粵港澳大灣區建設的政策措施，涵蓋消費、流通、貿易投資和經濟合作等重點領域，正在推動內地、香港、澳門三地共建單一自貿區。

澳媒：三年來澳大利亞首個商業代表團將訪華，多家澳企派出代表

據《澳大利亞金融評論報》16日報道，一個由15名澳大利亞公司高管和地方政府官員組成的代表團將于下周前往中國，4月23日開始對香港、天津、深圳的工業和商業中心進行為期6天的訪問。報道稱，這將是3年來澳大利亞第一個訪問中國的行業代表團。匯豐澳大利亞、澳洲電信、澳新銀行等公司都派出代表。

14萬張免費機票刺激赴港旅游

4月17日零點起，包括香港航空、國泰航空以及香港快運將陸續發放中國內地往返香港的免費機票。在14萬張免費機票的加持下，內地游客前往香港的意愿更加強烈，“五一”期間，香港成為內地游客出境游最熱門目的地，酒店價格也因此水漲船高。多種促消費的利好政策相繼發布，香港旅游業正快速恢復。

香港舉辦全民國家安全教育日活動

香港4月16日電(記者 劉明洋)香港特別行政區維護國家安全委員會主辦的“全民國家安全教育日2023”開幕典禮15日在香港舉行。活動的主題是“國家安全 穩定繁榮基石”，旨在讓香港市民了解國家安全對香港長期穩定繁榮的重要性。

公司公告

1)公司要聞

中國神華(01088)：一季度商品煤產量約8010萬噸，同比減少0.9%;商品煤銷售量約1.08億噸，同比增加1.8%;總發電量517.1億千瓦時，同比增長10.6%，售電量487.5億千瓦時，同比增長10.8%。

中國太平(00966)：一季度經由太平人壽、太平財產保險及太平養老保險原保險保費收入分別為人民幣566.11億元、85.12億元及28.2億元，分別同比增加0.78%、19.65%及14.14%。

招金礦業(01818)：一季度營收17.39億元，同比增長2.45%;歸屬股東凈利潤9869.72萬元，同比增長17.11%。

思摩爾國際(06969)：一季度收入25.27億元，同比增加11.9%，經調整凈利潤3.06億元，同比減少44.8%。主要由于來自中國大陸市場的收入減少，同比下降約97.7%。

味千(中國)(00538)：一季度餐飲業務同店銷售增長率同比增長15.8%，餐廳業務銷售同比增加8.5%。

周大福(01929)：一季度公司零售值同比增長14.2%，其中內地市場同比增長9.6%，港澳及其他市場同比增長71.2%。期內內地同店銷售同比減少5.6%，而港澳市場同店銷售同比增加96.5%。

永嘉集團(03322)：一季度高級時裝零售業務同店銷售增長率約為22%。

中石化煉化工程(02386)：一季度新簽訂合同總額187.28億元，同比減少40.3%。截至3月，未完成合同總額1194.94億元，同比增加6.5%。

亞洲水泥(中國)(00743)：預計一季度歸屬股東凈利潤同比減少約70%，主要由于公司產品售價下降所致。

中國建材(03323)：一季度歸屬股東凈虧損5.5億元，上一年同期為盈利18.02億元。主要由于期內水泥、混凝土等產品售價下滑所致。

中集集團(02039)：預計一季度歸屬股東凈利潤1.4億元至1.8億元。

富力地產(02777)：一季度總銷售收入約73.7億元，同比降45.33%。

2)回購動態

首程控股(00697)：斥資約3300.1萬港元回購股份1509萬股，回購價2.12-2.2港元。

友邦保險(01299)：斥資約1.32億港元回購股份156.52萬股，回購價83.9-84.95港元。

太古股份公司A(00019)：斥資1129.76萬港元回購19.4萬股，回購價57.85-58.7港元。

泡泡瑪特(09992)：斥資約591.12萬港元回購30萬股，回購價19.46港元-19.9港元。

ESR(01821)：斥資約597.91萬港元回購45萬股，回購價13.2港元-13.66港元。