美國3月ADP就業數據不及預期、3月ISM非制造業指數意外大跌，顯示出美國經濟增長正走向急劇放緩或衰退的潛在跡象。納指連續第三日下跌，特斯拉(TSLA.US)連續三個交易日走弱，收跌3.6%。

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【美股】截至收盤，道指漲80.34點，漲幅為0.24%，報33482.72點；納指跌129.47點，跌幅為1.07%，報11996.86點；標普500指數跌10.22點，跌幅為0.25%，報4090.38點。

【歐股】歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.53%，英國富時100指數漲0.37%，法國CAC40指數跌0.39%，歐洲斯托克50指數跌0.39%。

【亞太股市】日經225指數跌1.68%，韓國KOSPI指數漲0.59%，新加坡海峽時報指數漲0.23%，越南VN30指數漲0.14%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.2%，泰國SET指數跌1.44%，菲律賓綜合股價指數漲0.25%，印度孟買30指數漲0.99%。

【外匯】美元周三上漲，但基本趨勢仍然傾向于下行。衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(DXY)上漲0.4%，報101.87。

【加密貨幣】主流加密貨幣波動不大。比特幣漲0.1%，報28,206.9美元；以太坊漲超2%，報1909.57美元。

【黃金】COMEX 6月黃金期貨收跌0.1%，報2035.60美元/盎司。

【原油】WTI 5月原油期貨結算價下跌10美分，或0.1%，報每桶80.61美元。布倫特原油期貨6月合約結算價上漲5美分，或0.1%，報每桶84.99美元。疲軟的經濟數據顯示美國經濟前景惡化，令油價承壓。但美國上周原油和燃料庫存的降幅大于預期，以及上周末石油輸出國組織及其盟友意外宣布的自愿減產計劃，均使油價跌幅受到限制。

【基礎金屬】倫敦工業基本金屬連續三日普跌。但昨日跌近2%的倫銅轉漲0.4%，脫離兩周最低。昨日跌超1%的倫鋁再跌1.6%，倫鎳再跌1.8%并失守2.3萬美元，昨日跌4%的倫錫再跌3%，均刷新至少一周低位。昨日跌超2%的倫鋅再跌1.5%，失守2800美元刷新五個月最低。

【宏觀消息】

3月美國ADP就業數不及預期。有著“小非農”之稱的美國ADP就業人數低于市場預期，并且最新數據顯示工資增長速度急劇放緩，凸顯出美國的勞動力需求出現一定程度降溫的重要跡象。ADP研究所與斯坦福數字經濟實驗室合作發布的最新數據顯示，3月份的美國ADP就業人數增加約14.5萬人，這一數字低于經濟學家普遍預期(預期為21萬人)，低于 2 月份經調整后上修的 26.1萬人。這一最新數據也使得今年第一季度的平均每月招聘人數僅為大約17.5萬人，低于去年第四季度的大約21.6萬人，相比于2022年第一季度的平均 39.7萬人更是大幅度減少。

美國3月ISM非制造業意外大跌。ISM公布的數據顯示，美國3月ISM非制造業指數意外顯著下降至三個月新低，其中新訂單擴張速度大幅疲軟，新出口訂單創紀錄暴跌，價格指數顯著回落。美國3月ISM非制造業指數51.2，大幅不及預期的54.6，2月前值為55.1。50為榮枯分界線。最新數據表明，雖然服務業PMI仍處擴張區，但企業和消費者變得更加謹慎。新訂單指數52.2，較2月的62.6暴跌10.4個點，創下三個月新低。雖然仍在擴張，但下降幅度表明預訂增長速度大幅放緩。新出口訂單暴跌18個點，創有紀錄以來的最大跌幅，從2月的61.7跌至最新的43.7，表明海外需求驟降。衡量服務提供商成本支付價格的價格指數從2月的65.6大幅回落6.1個點，3月為59.5，創2020年7月以來的最低。

美聯儲梅斯特：利率還需要再高一點。美聯儲梅斯特表示，他們不得不在目前的利率基礎上再走高一點，然后在這個水平上維持一段時間，以確保通脹在可持續的下行通道上降至2%。但梅斯特稱，這并不意味著政策制定者將繼續加息，直至通脹達到他們的目標。她預計2023年將在遏制價格壓力方面取得“一些明顯進展”，并估計一項受到密切關注的通脹指標將在今年年底達到3.75%。但她認為通脹要到2025年才會回到美聯儲的目標水平。她表示，利率應升至5%以上并維持一段時間。

美國國債收益率逼近2023年低點 經濟數據疲軟刺激投資者需求。美國國債收益率逼近年內最低水平，本周發布的一系列勞動力市場指標疲軟，表明美國經濟正在走向下滑。10年期美國國債收益率跌破3.29%，距離去年9月以來最低水平不到一個基點，而該收益率周一還曾經在油價飆升引發通脹擔憂之后一度觸及3.54%的高點。2年期國債收益率周一達到4.14%，在周三的ADP報告顯示招聘趨勢意外放緩后跌至3.72%，其年內低點是上個月觸及的3.55%。

美前副總統彭斯：將按法律要求遵守傳票進行作證。當地時間4月5日，美國前副總統邁克·彭斯宣布，他不會反對聯邦法官要求他在大陪審團面前作證的命令。彭斯的顧問在聲明中指出，彭斯支持和捍衛憲法，因此在證實憲法中的原則后，他不會對法官裁決提出上訴，并將按照法律要求遵守傳票。據悉，負責調查美國前總統特朗普的司法部特別檢察官杰克·史密斯此前對彭斯發出傳票并要求其出席作證，以對特朗普涉及的機密文件事件以及國會山騷亂事件進行調查。

【個股消息】

瑞信(CS.US)危機后高風險的AT1債券從暴跌中反彈。上月，在瑞銀收購瑞信的交易中，瑞信價值170億美元的AT1債券被減記為零，這引發了全球高風險銀行債券市場的大幅拋售。而如今，該市場已出現反彈。彭博CoCo債券指數已較3月20日的低點上漲10%，與瑞銀收購瑞信前的水平相當。衡量AT1價格的iBoxx指數也已恢復至收購前的水平。在市場逐漸復蘇之際，人們對硅谷銀行上月倒閉后出現更廣泛銀行業危機的擔憂開始消退。投資者表示，盡管瑞士當局對AT1債券持有者的操作開創先例，但其他地方監管機構的聲明讓他們感到放心。

全球被做空最嚴重銀行位于加拿大，道明銀行(TD.US)空倉達37億美元。數據顯示，全球被最做空最嚴重銀行的不在瑞士，也不在硅谷，而是位于相對平靜的加拿大金融中心。據S3 Partners的分析，最近幾周空頭增加了對多倫多道明銀行的空頭押注，目前總值約37億美元，在全球金融機構中排名第一，超過法國巴黎銀行、美國銀行等。這在一定程度上與當前市場對銀行業整體的焦慮情緒有關，幾乎沒有跡象顯示加拿大的銀行存在投資者關切的任何流動性問題。但分析師們指出，投資者擔心道明銀行在業已放緩的房地產市場的風險敞口、其與美國市場的聯系，以及擬議的對地區性銀行的收購。

Meta(META.US)發布最新人工智能(AI)模型 可從圖像中識別單個物體。Facebook的母公司Meta(META.US)發布了一款人工智能(AI)模型，能夠從圖像中識別單個物體，該公司同時發布了一個據稱是同類產品中最大的圖像注釋數據集。在一篇博文中，Meta研究部門介紹了該公司的“Segment Anything Model”(簡稱SAM)。SAM可以識別圖像和視頻中的物體，即使在訓練過程中沒有遇到這些物體。通過使用SAM，用戶可以通過點擊物體或書寫文字提示來選擇物體。在一次演示中，當輸入“貓”這個詞后，該工具在一張照片中的幾只貓周圍繪制了方框。Meta已經展示了一些功能，利用生成性AI類型，與ChatGPT一樣，可以創造全新的內容，而不是像其他AI那樣僅僅識別或分類數據，盡管尚未發布具體產品。其中一個示例包括從文本提示中生成超現實主義視頻的工具，以及從散文中生成兒童書籍插圖的工具。CEO扎克伯格表示，將這種生成性AI作為“創意輔助工具”納入Meta的應用程序是今年的優先事項。

【大行評級】

美國銀行：將蘋果(AAPL.US)目標價從158美元上調至168美元

花旗：將美國航空集團(AAL.US)目標價從18.5美元下調至16.25美元

摩根士丹利：將高盛(GS.US)目標價從332美元下調至329美元

瑞杰金融：將Bloom Energy(BE.US)評級從強力買入下調至跑贏大市，目標價從29美元下調至25美元