1. 4月4日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.15%，標普500指數期貨漲0.31%，納指期貨漲0.42%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.94%，英國富時100指數漲0.02%，法國CAC40指數漲0.61%，歐洲斯托克50指數漲0.73%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.85%，報81.10美元/桶。布倫特原油漲0.79%，報85.60美元/桶。

【資料圖】

市場消息

漲勢一發不可收拾!油價漲超6%延續年內最大漲幅，布油站上85美元。石油輸出國組織OPEC+出人意料地大幅減少原油供應，令全球原油市場措手不及，促使許多銀行上調了油價預期，隨后油價錄得一年來最大漲幅。截至周一，WTI原油期貨漲超6%，隨后向每桶81美元逼近;布倫特原油期貨漲近6%，報85.31美元/桶。對此，有人擔心OPEC+的這個舉動將為通脹壓力注入新的活力，美國財政部長耶倫批評該組織的決定“沒有建設性”。不過，美國總統拜登周一晚些時候淡化了這種擔憂，稱其影響可能不像“你想象的那么糟糕”。據了解，自3月中旬油價暴跌至2021年底最低水平以來，原油價格飆升了約四分之一。

高盛：歐佩克+減產或致供應缺口擴大，油價明年4月將達到100美元。高盛發表報告表示，歐佩克削減原油產量可能會導致市場供應出現更大的缺口，推動油價在2024年4月前反彈至每桶100美元，并提高該組織的定價能力。據了解，歐佩克+上周日同意將原油減產幅度擴大到366萬桶/日，這推動油價一度升至每桶86美元以上。高盛對此表示，它認為“歐佩克定價能力的提高是關鍵的經濟驅動力”，并估計減產將增加歐佩克+的收入，因為價格的上漲將超過產量的下降。高盛還指出，預計166萬桶/日的減產計劃的執行率將接近90%，理由是宣布進一步減產的國家有良好的合規記錄，并且這些國家到2023年1月已經執行了2022年10月減產計劃的近90%。

小摩：風險情緒將逆轉，美股將重新下探去年低點。摩根大通策略師Marko Kolanovic表示，推動股市在今年上漲的風險情緒將逆轉，銀行業動蕩、OPEC+減產對石油市場的沖擊以及經濟增長放緩等不利因素將推動股市回到2022年的低點。Marko Kolanovic周一在給客戶的一份報告中寫道：“美聯儲表示無意在今年降息，但風險資產卻出現了前所未有的反彈，歐洲股市接近歷史高點，美國股市收復了近期的失地。”“我們預計，未來幾個月，風險情緒將出現逆轉，市場將重新下探去年的低點。”

小心“財報殺”!富國銀行悲觀預測：美股苦日子還在后頭。富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示，隨著經濟衰退的可能性看起來更加確定，即將到來的財報季可能是未來幾個困難季度中的第一個。Harvey表示，美聯儲和美國財政部幫助緩解了銀行業動蕩的部分影響，但獲得資本“在今年下半年將變得更加困難”，這“將對經濟產生影響”。Harvey表示，一般情況下，經濟衰退前的這段時間可能很有挑戰性，美聯儲和經濟都無法拯救表現不佳的公司。不過，他補充稱，美聯儲降息可能會帶來一個良好的增長環境。他對標普500指數的目標點位為4200點，比當前水平高出約2%，他青睞那些資產負債表強勁的公司。

美股迎來抄底良機?美銀情緒指標接近觸發買入信號。美國銀行的賣方情緒反向指標接近觸發股票買入信號的水平。美國銀行賣方指標(SSI)顯示，3月份股市情緒略有惡化。該指標追蹤美國賣方策略師對股票的平均推薦配置。美國銀行策略師Savita Subramanian周一表示：“由于投資者對下一場金融危機的擔憂加劇，3月份的平均配置比例下降了22個基點，至52.7%。但2008年末(55% - 58%)，甚至2009年3月低點(53.1%)時的配置比例都高于現在的水平。”該指標目前距離觸發“買入”信號僅差1.3個百分點。

澳洲聯儲如期維持利率不變，加息周期或已結束。澳洲聯儲暫停加息，政策利率維持在3.6%水平，基本符合預期。為銀行業危機爆發以來首個暫停加息的主要發達國家央行。澳洲聯儲暫停了近一年的緊縮周期，同時明確表示，如果經濟需要，隨時準備恢復提高借貸成本。澳洲聯儲維持利率不變，符合接受媒體調查的30位經濟學家中近三分之二受訪者的預期，其中包括來自澳大利亞聯邦銀行和德意志銀行的經濟學家。澳洲聯儲做出這一決定之前，月度通脹有所放緩，也有跡象顯示家庭支出更加疲軟，同時也在努力消化政策滯后效應。相比之下，新西蘭聯儲公布的預測為今年利率峰值將達到5.5%。市場預計新西蘭央行將在周三加息25個基點至5%。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)3月中國銷量88869輛，同比增長35%。根據中國乘用車協會(CPCA)周二發布的數據，特斯拉3月份在中國銷售了88869輛電動汽車，同比增長35%，較2月份的74402輛增長19.4%。相比之下，小鵬汽車(XPEV.US)3月份交付量為7002輛(環比下降17%)，理想汽車(LI.US)交付20823輛(環比增長88.7%)，蔚來(NIO.US)交付10378輛(同比增長4%，環比下降14.6%)。比亞迪(01211)3月份在中國的電動汽車銷量為206089輛，同比增長97.5%，領跑所有品牌。上周日，特斯拉公布了創紀錄的第一季度全球交付量422875輛，超過了普遍預期的42.12萬輛。

火箭發射失敗后，維珍軌道(VORB.US)因融資困難申請破產。在宣布裁員85%(約合675人)并承認因資金問題經營困難后，維珍軌道在美國特拉華州申請第11章破產保護。據該公司提交的財務文件顯示，其現有2.43億美元資產、背負1.535億美元債務。事實上，維珍軌道的困境并不是突如其來。最近幾個月因為大股東不再持續注資，維珍軌道一直在尋找新融資 ，但并不順利。因此從3月中旬開始，維珍軌道的運營就陷入了停滯，雖然公司的高層為復工做了一些準備，不過大部分員工一直在放假。作為火箭發射的明星公司，維珍軌道的融資失敗引起了行業唏噓。而導致融資失敗的直接原因就是，維珍軌道公司的火箭發射失敗，投資者信心不足。

世界摔角娛樂(WWE.US)同意與UFC合并，新公司估值超210億美元。世界摔角娛樂已同意與UFC合并，成立一家由UFC母公司Endeavor Group控制的新上市公司。根據協議條款，Endeavor將擁有新格斗體育和娛樂公司51%的股份，而WWE股東將擁有剩余49%的股份。兩家公司表示，這筆交易對WWE的估值為93億美元，對Endeavor旗下的UFC的估值為121億美元。該交易預計將于2023年下半年完成。兩家公司表示，Ari Emanuel將同時擔任Endeavor和新公司的首席執行官。WWE的Vince McMahon洪將擔任執行董事長，而Endeavor總裁兼首席運營官Mark Shapiro也將在新公司擔任同樣的職務。

連續5個月限制贖回!黑石房地產基金3月贖回申請額環比升15%。黑石集團(BX.US)700億美元體量的房地產投資信托基金在3月份收到了45億美元的贖回請求，較2月增加了15%;黑石連續第五個月限制贖回，僅獲批6.66億美元。自去年11月以來，黑石一直在限制投資者從BREIT撤資，因為投資者的撤資要求超過了該基金資產凈值的預設5%。BREIT表示，黑石在3月份通過了6.66億美元的贖回請求，僅占該月45億美元贖回請求總額的15%。黑石3月份的贖回請求總額比2月份投資者要求的約39億美元高出15%，但比1月份收到的53億美元低16%，1月的贖回請求創下歷史新高。

“領頭羊”也開始裁員！傳蘋果(AAPL.US)將裁剪少量零售崗位。據知情人士透露，蘋果公司將在其企業零售團隊中裁撤少量職位，這是該公司自去年開始削減成本以來首次公開的內部裁員。知情人士稱，該公司正在裁減開發和維護團隊的部分職位，這些崗位負責蘋果零售店和世界各地其他設施的建設和維護。

谷歌(GOOG.US)出臺成本控制新舉措，未來數年將大力削減員工服務開支。谷歌首席財務官Ruth Porat上周五在一份全公司范圍的備忘錄中宣布，谷歌將啟動“持續數年的”員工服務開支削減計劃。Ruth Porat表示，削減開支將是“力度巨大、持續數年”的努力。據悉，谷歌未來數年將壓縮健身課程、訂書機、膠帶等開銷，同時還將降低員工更換筆記本電腦的頻率。Ruth Porat稱，該公司2023年的重要目標之一是“通過提高速度和效率實現持久的節約”，“所有的私人助理和職能部門都在朝著這個方向努力”。此外，今年1月，該公司表示將裁員1.2萬人，約占其員工總數的6%，以應對創紀錄的員工人數增長之后銷售放緩的問題。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00：美國2月耐用品訂單月率修正值(%)、美國2月工廠訂單月率(%)、美國2月JOLTs職位空缺(萬)。

次日北京時間凌晨04:30：美國截至3月31日當周API原油庫存變動(萬桶)。