3月16日消息，位于美國五大湖區(qū)的九英里峰核電站，迎來美國首個1兆瓦核能制氫示范堆的運行。該設(shè)施是美國首座1000千瓦規(guī)模核電清潔制氫示范設(shè)施，每天可生產(chǎn)560千克氫氣。核能是一種低碳、高效的一次能源，其鈾資源可以循環(huán)利用。經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，人們掌握了日益先進和成熟的核能技術(shù)，成為人類大規(guī)模工業(yè)制氫的最佳選擇。

據(jù)了解，氫能被認為是21世紀的理想能源。發(fā)展氫能源是優(yōu)化替代傳統(tǒng)化石能源，真正實現(xiàn)碳中和的優(yōu)選之舉。

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全球主要經(jīng)濟體均針對氫能制定了國家層面的發(fā)展戰(zhàn)略。日本規(guī)劃2030年氫氣供應量達300萬噸/年，2050年進一步提升至2000萬噸/年；美國規(guī)劃2030年清潔氫產(chǎn)能達到1000萬噸/年，此外，美國通過IRA對制氫進行稅收抵免；歐洲規(guī)劃2025-2030年安裝至少40GW可再生氫能電解槽，生產(chǎn)1000萬噸可再生氫能，并通過碳關(guān)稅支持氫能發(fā)展；中國則明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，將其提升至國家能源戰(zhàn)略高度。

我國碳排放量位列全球第一，長期發(fā)展會導致生態(tài)環(huán)境不斷惡化。而氫能憑高效減排，儲量豐富，來源廣泛等優(yōu)勢，既為燃料亦為能源發(fā)展使用，成為我國走經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展之路的必要路徑。

中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，在碳中和情形下，預計到2060年我國氫氣的年需求量將由目前的0.37億噸增至1.3億噸，在終端能源消費占比由目前的5%提升至20%，工業(yè)及交通將是主要增量領(lǐng)域。中國石化集團公司副總經(jīng)理凌逸群預計，將來整個石化行業(yè)通過綠電變綠氫，由綠氫代替，未來的產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少是千億級。

華鑫證券指出，碳中和成為全球范圍重要議題，氫能源具有來源多樣、清潔低碳、靈活高效、應用場景豐富等特性，將逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成為全球能源重要載體。目前，氫能在全球能源占比僅0.1%，根據(jù)全球主要能源研究機構(gòu)預測，2050年氫能占比將達到12-22%，空間廣闊。

目前，現(xiàn)有制氫技術(shù)大多依賴化石能源，無法避免碳排放。而根據(jù)氫能生產(chǎn)來源和生產(chǎn)過程中的排放情況，人們又將氫能分別冠以灰氫、藍氫、綠氫之稱。

主流制氫方式包括化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、電解水制氫。據(jù)測算，在0.4元/kWh電價下，堿性電解制氫成本約為25.79元/kg，PEM電解成本為32.57元/kg，堿性電解制氫成本已低于氫氣售價，與藍氫成本相近。電解水制氫成本對電價高度敏感，若電價低于0.2元/kWh，電解水制氫成本將低于多數(shù)場景下的灰氫成本，若低于0.1元/kWh，則可完全平價。在市場化電價環(huán)境下，零電價甚至負電價時有發(fā)生，若充分利用電價波動性，電解水制氫可實現(xiàn)高額收益。

因此，目前電解水制氫成為最優(yōu)解之一，高成長性也帶動了電解槽招標超預期。2023年1-2月，已公開招標電解槽的綠氫項目共8個，合計電解槽招標量達763.5 MW，同比增長近3倍，綠氫項目開工超預期，有機構(gòu)預計電解槽設(shè)備市場空間看向翻倍。

同時，新的制氫解決方案也在不斷探索之中。核能代表高效、低耗、環(huán)保和清潔。核能制氫將兩者結(jié)合起來大規(guī)模生產(chǎn)氫氣，這是未來大量氫氣供應的重要解決方案，并為可持續(xù)發(fā)展和氫經(jīng)濟開辟了新的道路。目前，美國、日本、韓國、法國和其他國家正在研究核能制氫。中國200MW高溫氣冷堆商業(yè)示范電站建設(shè)已被列為國家重要科技項目，被認為最有可能突破核制氫反應堆類型。

相關(guān)概念股：

中廣核礦業(yè)(01164)：中廣核礦業(yè)是中國第一、全球第三大的核電集團中廣核集團下屬上市子公司之一,亦是中廣核集團旗下海外鈾資源開發(fā)的投、融資的唯一平臺。

中核國際(02302)：中核集團是中國唯一建立了完整的核科技工業(yè)體系的國有獨資企業(yè)，是中國核電站的主要投資方和業(yè)主，是核電設(shè)計、核燃料和核技術(shù)設(shè)備供應商。

中廣核電力(01816)：公司是全球首家單一經(jīng)營核能發(fā)電業(yè)務的上市公司，運營管理25臺在運核電機組,裝機容量2826萬千瓦，占中國大陸53%;管理6臺在建核電機組,包括受控股股東委托管理的惠州1、2號機組以及蒼南1號機組，裝機容量709萬千瓦，占中國大陸40%。

上海電氣(02727)：公司產(chǎn)品包括火力發(fā)電機組(煤電、氣電)、核電機組、風力發(fā)電設(shè)備、輸配電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、自動化設(shè)備、電梯、軌道交通和機床等。2021年新增能源裝備訂單612.6億元，其中核電新增訂單從2020年的74.22億元同比增長19.91%至2021年的89億元。

東華能源(002221.SZ)：公司與中核合作建設(shè)高溫氣冷堆項目，傾力打造零碳產(chǎn)業(yè)園標桿工程，公司將與國內(nèi)研究機構(gòu)聯(lián)合推進核能制氫項目，進一步打開氫能產(chǎn)業(yè);

佳電股份(000922.SZ)：公司主氦風機是第四代核能系統(tǒng)安全特性的高溫氣冷堆核心設(shè)備，高溫氣冷堆可以大幅降低制氫成本，可為后石油時代核能制氫展現(xiàn)光明前景。