近日，上海市人民政府關于印發《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》的通知，通知指出促進汽車、家電等大宗消費。延續實施新能源車置換補貼，2023年6月30日前個人消費者報廢或轉出名下在上海市注冊登記且符合相關標準的小客車，并購買純電動汽車的，給予每輛車10000元的財政補貼。國信證券認為，汽車行業迎來科技大時代。電動化方面，圍繞高能量密度電池、多合一電驅動系統以及高壓化等方向升級;智能化方面，隨著5G技術的應用，汽車智能化水平將進一步提升。行業新舊動能轉換，電動化、智能化推動傳統汽車產業轉型升級，行業將迎來結構性發展機遇。

此外，上海市生態環境局等八部門近日聯合印發《上海市減污降碳協同增效實施方案》的通知。《通知》提出，積極支持新能源汽車發展。持續鼓勵社會乘用車領域電動化推廣，到2025年，個人新增購置車輛中純電動汽車占比超過50%。公交車、巡游出租車新增或更新車輛原則上全部使用新能源汽車，黨政機關、國有企事業單位、環衛、郵政等公共領域，以及市內包車有適配車型的，新增或更新車輛原則上全部使用純電動汽車或燃料電池汽車，到2035年，小客車純電動車輛占比超過40%。

浙江省也加快新能源汽車產業發展行動方案印發。目標到2025年，新能源汽車年產量超120萬輛，占全省汽車生產總量比重超過60%，新能源汽車產量占全國比重10%左右。此外，鼓勵各地結合實際發放新能源汽車消費券，鼓勵各市對燃油車置換新能源汽車給予補貼。

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市場消息方面，1月26日，特斯拉公布了2022年四季度財報。財報顯示，公司四季度營業收入同比增長37%至243.18億美元，超過分析師預期的241.56億美元，上個季度為177.19億美元。凈利潤為36.87億美元，超過預期的23.21億美元。四季度調整后凈利潤同比增長43%至41.06億美元。汽車產量方面，公司表示，在第四季度生產了超過43.9萬輛汽車，交付了超過40.5萬輛汽車。2022年，汽車交付量同比增長40%至131萬輛，產量同比增長47%至137萬輛。

近期，特斯拉CEO馬斯克在業績說明會上表示，1月份全球大降價后，訂單量達到了產量的2倍。這是特斯拉歷史上最強勁的訂單。2023年生產目標180萬至200萬輛，同比增長37%-50%。數據顯示，特斯拉一度連續2日大漲超10%，此外，今年以來公司的股價累計上漲了44.42%。東吳證券看好特斯拉交付量保持穩定增速下給供應鏈帶來的持續增長機會，該行預計，2023年全年國內新能源汽車批發口徑銷量有望達到968萬輛，對應滲透率39.3%。

乘聯會數據顯示，1月1日-15日，全國新能源乘用車市場零售18.4萬輛，較上月同期下降了33%。乘聯會認為，1月上半月車市表現一般主要是由于前期政策透支，隨著防疫政策放開后居民出行趨于正常、消費者信心恢復、特斯拉等車企降價等，春節之后，車市會有一波入門級消費者的購車潮，而2月份將會成為春節后的真正市場啟動期，同時也將是疫情三年結束后的市場啟動期。乘聯會專家團隊預測，2023年我國新能源乘用車銷量為850萬輛，總體狹義乘用車銷量2350萬輛，2023年新能源汽車滲透率將達36%。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉近日表示，新能源汽車市場已進入規模化發展階段，需求將持續釋放。具體來說，除了補貼政策退出，限制增量發展的因素主要有國際競爭激烈、供應鏈不穩定性增加等;有利因素則包括市場供給能力空前加強、智能化技術與產品創新、低碳發展戰略驅動、促消費政策發力等。如果應對得當，充分把握有利因素，推進汽車及零部件企業、供應鏈和價值鏈轉型，中國新能源汽車銷量有望保持30%至40%的增速，達到1000萬輛，成為全球首個新能源汽車年銷量進入千萬輛級的國家。

從投資方面來看，東莞證券指出，展望2023年，全球新能源車市場有望維持高景氣，新能源車消費將為擴大內需的重要抓手之一，新年伊始新能源頭部車企陸續宣布降價有望刺激后續需求增加，預計全年銷量增速雖放緩，但仍將實現快速增長。當前板塊估值處于近三年底部區域，建議底部配置，關注盈利有望改善的產業鏈中下游環節標的寧德時代、億緯鋰能、比亞迪，以及受益電池技術創新迭代帶動產業鏈結構性增量環節標的科達利、容百科技、當升科技、德方納米。

相關概念股：

比亞迪(002594.SZ)：新能源車行業絕對龍頭，已相繼開發出一系列全球領先的前瞻性技術，橫跨汽車、電池、IT、半導體等多個領域。

三花智控(002050.SZ)：公司近日發布公告，公司全資子公司浙江三花汽車零部件有限公司(“三花汽零”)與中山市黃圃鎮人民政府簽訂《新能源汽車熱管理零配件生產基地項目合作協議》，三花汽零擬在中山市黃圃鎮建設新能源汽車熱管理零配件生產基地，計劃總投資30億元。

長城汽車(601633.SH)：公司披露2022年12月產銷快報，12月海外銷售20,296臺，1-12月累計銷售173,180臺;12月新能源車銷售11,101臺，1-12月累計銷售131,834臺。

長安汽車(000625.SZ)：1月12日，長安汽車總裁王俊在2023長安汽車全球伙伴大會上表示，2023年長安汽車集團銷量目標280萬輛，其中長安汽車目標100萬輛。產品規劃方面，2023年全年所有經典燃油車型均將實現改款和換代，新能源產品包括深藍S7、C236、覽拓者EV、阿維塔E12等。