日前，群智咨詢表示，2022年全球智能手機面板出貨量相較往年呈現(xiàn)最大下滑幅度。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機面板出貨約17.9億片（Open Cell統(tǒng)計口徑），同比下滑約7.7%。回顧2022年全年，全球范圍內(nèi)發(fā)生了一系列沖擊：俄烏沖突、中國疫情反復(fù)、能源價格暴漲、大國競爭白熱化、美元強勢升值等。全球經(jīng)濟疲軟，消費類電子產(chǎn)品需求疲軟，疊加智能手機發(fā)展也步入成熟期，消費者的換機動力不足，部分終端品牌的整機庫存處于偏高水位，各終端品牌對面板等零部件的采購嚴格控制，使得智能手機面板需求疲軟。

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各不同技術(shù)別面板出貨持續(xù)呈現(xiàn)分化趨勢

LCD方面，在終端市場需求持續(xù)疲軟的情況下，智能手機低端市場升級放緩，主要以降低成本搶占市場份額為主，a-Si LCD面板依然是各品牌端優(yōu)化成本策略下的第一選擇，需求相對穩(wěn)定，疊加面板廠不斷增大華南等白牌市場的出貨量，a-Si LCD全年出貨約8.3億片，同比增長約3.9%，占整體出貨的46.4%。而LTPS LCD在智能手機方面，終端品牌對LTPS LCD的需求依然疲軟，部分面板廠開發(fā)低成本的HD+產(chǎn)品以及爭取華南白牌市場訂單的策略來拉動LTPS LCD銷量，但依然難擋較大的下滑趨勢，群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LTPS-LCD智能手機面板出貨約3.7億片，同比下滑約24.7%。

AMOLED方面，首先剛性O(shè)LED同樣面臨LTPS LCD的困境，2021年部分終端品牌有較高的庫存，導致2022年剛性需求大幅度減少，全年全球剛性O(shè)LED出貨約1.9億片，同比下滑約35.3%。而柔性O(shè)LED在產(chǎn)能的持續(xù)釋放和良率的提升下，大陸面板廠采取了比較積極的市場策略和價格策略，更多的品牌將柔性O(shè)LED下沉至更低價位的中端機型。2022年柔性O(shè)LED智能手機面板需求增長明顯，全年出貨約4.0億片，同比增長約12.9%。

競爭加劇，行業(yè)集中度 “離散”，高附加值產(chǎn)品效能增加

縱觀全年全球智能手機面板分廠商出貨，其中京東方（000725.SZ）、三星顯示（SDC）、深天馬（000050.SZ）依然位列前三，TOP3廠商出貨合計占據(jù)約53.1%的市場份額，但隨著如惠科（HKC）G8.6代等新產(chǎn)線產(chǎn)能的進一步釋放，行業(yè)集中度呈“離散”走勢，與去年同期相比下降約4.7個百分點。面對持續(xù)低迷的終端需求，面板廠商之間的競爭加劇，特別是對a-Si小世代線的經(jīng)營造成一定的壓力, a-Si小世代線的轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

京東方（BOE）以約4.4億片出貨量，24.3%的市場份額仍保持全球出貨首位。作為LCD行業(yè)的領(lǐng)導者，全年LCD智能手機面板出貨量約為3.6億片，占整體LCD出貨29.8%。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大高附加值OLED產(chǎn)品的持續(xù)投入，特別是在2022年隨著iPhone14訂單的交付以及搭載其屏幕產(chǎn)品的國產(chǎn)旗艦系列機型的發(fā)布，助其OLED高端屏幕產(chǎn)品出貨量呈現(xiàn)高幅增長趨勢，在其出貨結(jié)構(gòu)比例中持續(xù)走高，群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年其OLED智能手機面板出貨量約7665萬片，同比增長約28.7%。

三星顯示（SDC）以約3.7億片的出貨量，20.7%的市場份額位列第二。由于受剛性O(shè)LED需求大幅度下滑的影響，三星顯示的剛性O(shè)LED手機面板全年出貨量約1.5億片，同比下滑約40.8%。但得益于在柔性O(shè)LED行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，使其在LTPO、折疊等高附加值產(chǎn)品市場仍保持遙遙領(lǐng)先的份額，特別是在下半年Apple新發(fā)iPhone14系列中iPhone 14 Pro高端款機型搭載的高附加值LTPO OLED面板產(chǎn)品訂單增加的帶動下，全年柔性O(shè)LED智能手機面板出貨約2.2億片，同比增長約9.9%，助其營業(yè)利潤創(chuàng)下了5.95萬億韓元的歷史新高，較去年同比上升33.4％。

大陸OLED面板出貨約1.7億片，同比增長21.3%，2023年將由“量”向“質(zhì)”升級

受剛性O(shè)LED需求疲軟拖累的影響，2022年全球AMOLED智能手機面板出貨約5.9億片，同比下滑8.9%；但柔性O(shè)LED方面仍保12.9%的增長，全年出貨約4.0億。

分區(qū)域來看，韓廠方面，三星顯示（SDC）仍以63.2% 的OLED智能手機面板市場份額位列第一，但其受國內(nèi)終端需求減弱以及國內(nèi)面板廠競爭的影響，出貨量3.7億片，同比下滑18.0%。而LGD的OLED面板客戶比較單一，跟隨蘋果新手機上市時間的節(jié)奏，2022年由于在iPhone 14 Pro Max版本機型的高附加值LTPO OLED面板訂單量產(chǎn)延遲的影響，全年出貨約4464萬片，同比下滑約12.5%。

而大陸方面，隨著終端品牌對國內(nèi)OLED面板廠的認可度提升以及國內(nèi)OLED面板廠的產(chǎn)能釋放和較為激進的市場策略，國內(nèi)OLED面板廠全面開花，保持穩(wěn)定的增長。2022年大陸OLED面板出貨約1.7億片，同比增長21.3%，占全球市場份額的29.1%，增長約7.3個百分點。

大陸OLED面板廠，京東方（BOE）柔性O(shè)LED智能手機面板出貨約7665萬片，以13.1%的市場份額，位列全球第二，國內(nèi)第一，帶動國內(nèi)整體市場份額的增長。

2022年，維信諾（Visionox）保持穩(wěn)健增長，全年智能手機面板出貨約3773萬片，同比增長約23.9%，排名全球第四、國內(nèi)第二。通過技術(shù)創(chuàng)新增加產(chǎn)品競爭力，推動其高附加值產(chǎn)品加速向高端旗艦的滲透，強化與品牌客戶的合作，其LTPO OLED面板于2022年一季度高端機型榮耀Magic4上已實現(xiàn)量產(chǎn)，折疊面板也供貨終端產(chǎn)品。預(yù)計2023年在技術(shù)與客戶的雙輪驅(qū)動下，高附加值產(chǎn)品將持續(xù)增長。

隨著品牌廠商對國內(nèi)OLED面板技術(shù)能力認可度的提升以及激進的市場策略，國內(nèi)OLED面板廠深天馬、TCL華星、和輝光電（688538.SH）的出貨量均保持增長。

弱需求的市場環(huán)境下，建議企業(yè)韌性經(jīng)營、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、持續(xù)創(chuàng)新

2022年在經(jīng)歷疫情持續(xù)反復(fù)、國際形勢持續(xù)動蕩、超級通脹等諸多不利因素影響下，全球智能手機市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，面板需求持續(xù)下滑。展望2023年，智能手機市場依然缺乏明顯的驅(qū)動力，各終端品牌信心不足，整體市場將維持弱需求，對面板廠經(jīng)營將提出更多挑戰(zhàn)。

在弱需求的市場環(huán)境下，供應(yīng)鏈競爭加劇，建議面板廠及時調(diào)整企業(yè)經(jīng)營策略，韌性經(jīng)營，避免在劇烈的競爭中因經(jīng)營不善而被洗牌。

在低谷期，面板廠要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，深挖市場需求，積極提高“明星產(chǎn)品”的經(jīng)濟規(guī)模和市場機會，以長遠利益為目標，提高市場占有率，加強競爭地位。同時，還需聚焦技術(shù)創(chuàng)新，堅持科技研發(fā)、培養(yǎng)人才、優(yōu)化管理體系和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)等長遠的戰(zhàn)略方向。