盤前市場動向
1.2月6日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.53%，標普500指數(shù)期貨跌0.69%，納指期貨跌0.88%。
2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.85%，英國富時100指數(shù)跌0.71%，法國CAC40指數(shù)跌1.30%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.22%。
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3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.75%，報73.94美元/桶。布倫特原油漲1.09%，報80.81美元/桶。
市場消息
美股全年最好時光已結(jié)束?以大衛(wèi)·J·科斯丁為首的高盛策略師在一份報告中寫道，在2023年迄今為止反彈近8%之后，標普500指數(shù)如今較為準確地反映了好于市場預(yù)期的經(jīng)濟增長和美債收益率下降趨勢。但是他們強調(diào)，美股整體估值抬升、企業(yè)盈利低迷和利率上升意味著未來美股上漲空間非常小。高盛策略師將基準股指的3個月目標從3600點上調(diào)至4000點，但這仍意味著較上周五收盤點位下跌約3%。他們還將2023年底的目標點繼續(xù)維持在4000點，這一預(yù)測表明該指數(shù)在今年剩余時間內(nèi)不會再有上行空間。
美國前財長薩默斯：美國經(jīng)濟“軟著陸”的可能性比幾個月前更大。美國前財政部長勞倫斯·薩默斯表示，美國經(jīng)濟“軟著陸”的可能性看起來更大，盡管通脹指標仍然過高。薩默斯上周日表示：“我想說我受到了鼓舞，但我仍然認為說我們已經(jīng)脫離困境是錯誤的。”他表示，與兩三年前相比，通脹指標仍然“高得難以想象”，要回到美聯(lián)儲的目標“可能仍然相當困難”。
英國央行官員發(fā)出“鷹派”信號：暫停加息時機未到。英國央行的政策制定者凱瑟琳·曼恩表示，英國央行極有可能在之后的會議上再次提高借貸成本，而不是市場預(yù)期的暫停加息，同時她警告稱，過早停止對抗通脹將帶來巨大的風險。曼恩表示，幾乎沒有跡象表明英國通脹出現(xiàn)重要的拐點，并警告價格前景存在“實質(zhì)性上行風險”。
日本官員澄清雨宮正佳“接棒”央行傳聞。早前有消息稱日本政府就擔任日本央行新任行長一事接洽了此前熱門候選人雨宮正佳，一度點燃市場對貨幣政策延續(xù)超寬松的預(yù)期，但此后日本內(nèi)閣官房副長官木原誠二辟謠。而在被問及下一任央行總裁是否應(yīng)該維持超寬松的貨幣政策時，木原誠二強調(diào)需要實現(xiàn)一個通脹穩(wěn)定和可持續(xù)上升的經(jīng)濟。
石油和天然氣需求又迎新利好?IEA：中國經(jīng)濟反彈力度料超預(yù)期。國際能源署(IEA)署長Fatih Birol周日表示，中國經(jīng)濟可能會出現(xiàn)強于預(yù)期的反彈，從而提振對石油和天然氣的需求。他表示，有一些來自中國的“初步跡象”顯示，中國經(jīng)濟的增長速度將快于此前的預(yù)期，預(yù)計今年全球石油需求將增加近200萬桶，而中國的需求預(yù)計將達到這一預(yù)期的一半左右。他還稱，中國需求的增長也將對液化天然氣產(chǎn)生重大影響，因為根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，目前進入市場的液化天然氣數(shù)量是歷史上最低的。
資管巨頭Janus Henderson：今年全球企業(yè)財務(wù)狀況將惡化。Janus Henderson在周一發(fā)布的一份報告中稱，今年全球企業(yè)財務(wù)狀況將惡化，未能從通脹見頂?shù)嫩E象和經(jīng)濟軟著陸的希望中得到緩解。該公司預(yù)計2023年利潤增長將減弱，能源和投入成本將侵蝕公司的現(xiàn)金流。不過，該公司預(yù)計2024年收益將反彈，尤其是在新興市場。
美元波動高于10年平均水平，美國企業(yè)被迫支付更高對沖成本。過去一年，全球匯率的劇烈波動打擊了企業(yè)盈利，盡管外匯市場的波動有所緩解，但一些企業(yè)正在尋求保護利潤和降低對沖成本的方法。數(shù)據(jù)顯示，匯率波動推動摩根大通VXYG7指數(shù)9月升至逾兩年高點。波動性仍處于10.1的高位，高于8.34的10年平均水平。匯率波動打擊了IBM(IBM.US)等企業(yè)巨頭，IBM在第四季度財報中稱，其2022年營收減少了35億美元，而Facebook母公司Meta平臺(META.US)表示，如果沒有匯率逆風，其上季度的322億美元營收將增加20億美元。
個股消息
受PC需求萎縮重創(chuàng)，戴爾(DELL.US)擬裁員6650人。面臨個人電腦需求急劇下滑的戴爾將裁員大約6650人，該公司是最新一家宣布裁員數(shù)千人的美國科技公司。戴爾聯(lián)合首席運營官杰夫·克拉克(Jeff Clarke)在一份備忘錄中寫道：“隨著不確定持續(xù)侵蝕公司前景，未來市場狀況將持續(xù)惡化。”戴爾的發(fā)言人則表示，此次裁員總數(shù)約占戴爾全球員工總數(shù)的5%。
蘋果(AAPL.US)新款iPhone在華罕見降價800元。在2月5日至15日期間，京東等零售商將iPhone 14 Pro系列降價800元(合118美元)。在深圳的蘋果零售商也開始將同款手機降價700元。與此同時，蘋果官網(wǎng)繼續(xù)以正常價格銷售iPhone。
蘋果或在明年推出iPhone新款“Ultra”高端機型，售價超過目前Pro Max。蘋果首席執(zhí)行官蒂姆?庫克在業(yè)績電話會議上回答了一個關(guān)于iPhone平均銷售價格上漲是否可持續(xù)的問題，表示消費者愿意為他們能買到的最好的iPhone支付更高的價格，這表明更豪華的型號可能即將問世，蘋果正在考慮進一步提高高端iPhone的價格。并且，該公司并不是簡單地將Pro Max更名為Ultra，而是在討論最快2024年在iPhone 16系列的Pro Max之上增加一款“Ultra”高端機型。
紐曼礦業(yè)(NEM.US)擬以170億美元收購澳洲金礦商Newcrest。紐曼礦業(yè)擬收購澳大利亞最大的金礦商Newcrest Mining Ltd.，這將是今年迄今為止全球最大的收購案。數(shù)據(jù)顯示，此次收購對Newcrest的估值約為170億美元，這也將是澳大利亞歷史上最大的收購之一。
甲骨文(ORCL.US)擬斥資15億美元在沙特阿拉伯新設(shè)數(shù)據(jù)中心。甲骨文高級副總裁尼克·雷德肖表示，該公司計劃未來幾年向沙特阿拉伯投資15億美元，以擴大其在沙特阿拉伯的云業(yè)務(wù)布局，并在利雅得開設(shè)其全球第三個公共云業(yè)務(wù)區(qū)域(cloud region)。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預(yù)告
北京時間23:00：美國1月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)
北京時間次日1:00：英國央行首席經(jīng)濟學家皮爾發(fā)表講話。
業(yè)績預(yù)告
周二早間：動視暴雪(ATVI.US)、Pinterest(PINS.US)
周二盤前：英國石油(BP.US)
