2月3日，工信部等八部門發布關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知，通知提到的重點任務包括，促進新技術創新應用。加快智能有序充電、大功率充電、自動充電、快速換電等新型充換電技術應用，加快“光儲充放”一體化試點應用。機構認為，近年來，全球新能源汽車滲透率持續提升，充電樁作為支撐新能源汽車發展的配套基礎設備，受政策端和需求端雙重因素驅動，未來有望進入加速建設期，遠期市場空間超千億元。相關標的：盛弘股份(300693.SZ)、特銳德(300001.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、科士達(002518.SZ)。

通知還提到，充換電服務體系保障有力。建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（標準車）比例力爭達到1：1，高速公路服務區充電設施車位占比預期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務示范站。

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新能源汽車充電問題被認為是新能源汽車推廣的“最后一公里”，對于推廣發展新能源汽車至關重要。從政策層面來看，據發改委《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力將進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。此外，陜西、吉林、云南等多地出臺充電基礎設施相關的建設規劃，并提出了充電樁建設目標。

需求端上，伴隨著新能源汽車保有量激增，配套充電基礎設施的需求不斷增大。根據中汽協數據顯示，2022年全年國內新能源汽車呈現持續快速增長，產銷達到705.8萬/688.7萬量，同比增長96.9%/93.4%，市場占有率達到25.6%。中汽協預計2023年我國新能源汽車銷量將達900萬輛，同比增長35%。

隨著新能源汽車的超預期增長，全國充電樁累計數量也快速增長。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布的統計數據，截止2022年12月全國充電基礎設施累計數量達到521.0萬臺，同比增加99.1%。未來新能源汽車行業的發展將帶動充電樁數量快速增長，預計2023年中國充由基礎設施累計數量將達到958.4萬臺。

海外方面，分析指出，作為全球充電樁轉專業申請量(73.73%)位列第一的技術來源國，中國樁企在海外市場布局的優勢是明顯的。據市場人士測算，歐美充電樁市場凈利潤率可以達到20%，充電樁系統/模塊毛利率海外高于國內(高10個點毛利率)。對此，光大證券研報指出，從歐美的充電樁市場來看，歐美的汽車測試標準和法規相較于中國市場而言更為嚴苛，但歐美市場充電樁定價往往較國內更高。因此，對于有能力開拓海外市場的樁企來說，充電樁出海成為必選項。

民生證券認為，經過多年政策鼓勵，消費者對電動車的接受度逐步提升，不斷優化的整車性能、成本經濟性及快速迭代的上市新品進一步激發市場活力。現有電池技術及整車續航性能下里程焦慮仍在，充電樁發展迫在眉睫，需求較為剛性，預計2025年國內充電樁存量市場規模或超過3000億元。

英大證券表示，在充電樁產業鏈當中，設備零部件生產商(裝備端)和充電樁運營商(運營端)是充電樁產業鏈最主要的環節。設備生產商將受益于充電樁建設規模擴容，建議關注充電樁核心設備及核心零部件供應商如國電南瑞、許繼電氣、科士達、盛弘股份、通合科技、英可瑞等。相較于上游設備及零部件廠商，中游的運營商面臨較大的盈利問題，隨著新能源汽車保有量提升，充電樁利用率將隨之提升，充電樁頭部運營廠商擁有規模優勢，將率先實現盈利，建議關注特銳德。

相關概念股：

盛弘股份(300693.SZ)：公司積極開拓歐洲能源公司和重卡廠家的充電樁業務，未來充電樁業務的海外收入占比和利潤率有望進一步提升。同時，公司的40KW充電樁模塊逐步自產，成本端也有優勢。

特銳德(300001.SZ)：公司在充電運營方面已經取得面向充電網生態的人、車、充電設備、能源、數據的深度融合及優秀的平臺運營能力，充電樁運營數量及充電量均為全國第一，注冊用戶數量實現快速增長。目前行業主流功率等級的直流充電樁公司均有生產和出貨。

國電南瑞(600406.SH)：公司在電動汽車充電站的設計、設備研發、技術咨詢服務、工程實施等方面開展了大量的工作，成功研制出電動汽車充電站監控系統、交流充電樁、計費系統。

科士達(002518.SZ)：公司開發出的120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁，成功解決了公交公司白天大功率補電以及夜間多臺車同時充電的問題，該產品現已成功在延吉公交集團項目得到應用。