1月30日，廣西發(fā)布《廣西壯族自治區(qū)碳達(dá)峰實(shí)施方案》。其中提出，大力發(fā)展新能源。全面推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，建設(shè)一批百萬千瓦級(jí)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地。2022年初至今，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)達(dá)到96GW(包含中國(guó)電建16GW集采)，同比+79%。太平洋證券認(rèn)為，2022年高招標(biāo)量為2023年風(fēng)電裝機(jī)快速增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，風(fēng)電即將開啟新的高增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)2023年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到80GW以上。相關(guān)標(biāo)的：明陽智能(601615.SH)、金風(fēng)科技(002202.SZ)、大金重工(002487.SZ)、大連重工(002204.SZ)、長(zhǎng)源電力(000966.SZ)。

《方案》指出，堅(jiān)持陸海并重，推進(jìn)桂北、桂西、桂中等風(fēng)能資源密集區(qū)陸上集中式風(fēng)電建設(shè)，因地制宜發(fā)展分散式風(fēng)電，規(guī)模化、集約化發(fā)展海上風(fēng)電，打造廣西北部灣海上風(fēng)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)和特色應(yīng)用，創(chuàng)新“光伏+”模式，推進(jìn)光伏發(fā)電多元布局。因地制宜發(fā)展農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電，加快構(gòu)建以發(fā)電為主的生活垃圾無害化處理體系，積極開展生物天然氣示范應(yīng)用。

(資料圖)

《方案》還指出，統(tǒng)籌推進(jìn)氫能“制儲(chǔ)輸用”全產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)氫能在工業(yè)、交通等領(lǐng)域應(yīng)用。積極與能源資源富集省份合作，大力爭(zhēng)取青海、西藏、甘肅等清潔能源基地送電廣西。進(jìn)一步完善可再生能源電力消納保障機(jī)制。到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到7000萬千瓦左右。

2022年，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)上調(diào)了海上風(fēng)電的中長(zhǎng)期規(guī)劃，根據(jù)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室的統(tǒng)計(jì)，2027年全球海上風(fēng)電建設(shè)項(xiàng)目有望達(dá)到177GW，大幅帶動(dòng)全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求。

據(jù)國(guó)家能源局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。

國(guó)家能源局2023年全國(guó)能源工作會(huì)議上設(shè)立目標(biāo)，2023年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右，兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦。其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長(zhǎng)超33%。

需求方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年初至今，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)達(dá)到96GW(包含中國(guó)電建16GW集采)，同比+79%;其中，陸風(fēng)招標(biāo)81GW，同比+52%，海風(fēng)招標(biāo)15GW，同比+420%。根據(jù)目前的招標(biāo)情況，預(yù)計(jì)2022年風(fēng)電招標(biāo)將達(dá)到100GW左右，其中陸風(fēng)85GW左右，海風(fēng)15-20GW。

太平洋證券認(rèn)為，2022年高招標(biāo)量為2023年風(fēng)電裝機(jī)快速增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，風(fēng)電即將開啟新的高增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)2023年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到80GW以上，同比增長(zhǎng)57%。

國(guó)海證券指出，2023年風(fēng)電板塊的催化核心要來自于對(duì)2024年的展望。從周期角度來看，經(jīng)歷了2020年陸風(fēng)搶裝大潮、2021年海風(fēng)搶裝大潮之后，風(fēng)電機(jī)組大型化帶來的主機(jī)價(jià)格下降，有望在2023年繼續(xù)催化招投標(biāo)市場(chǎng)，并在十四五最后兩年完成裝機(jī)。風(fēng)電整機(jī)加速出海，新興市場(chǎng)提供中短期核心增量，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)出口迎快速增長(zhǎng)。

相關(guān)概念股：

明陽智能(601615.SH)：率先拿到出口歐洲海風(fēng)訂單的整機(jī)企業(yè)，并計(jì)劃在英國(guó)建廠，預(yù)計(jì)其海外出口也將延續(xù)國(guó)內(nèi)海風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

金風(fēng)科技(002202.SZ)：風(fēng)機(jī)出口起步較早，累計(jì)出口規(guī)模最多的整機(jī)企業(yè)，預(yù)計(jì)其憑借經(jīng)驗(yàn)、品牌等優(yōu)勢(shì)，將持續(xù)發(fā)力海外市場(chǎng)；

大金重工(002487.SZ)：公司產(chǎn)品主要供應(yīng)于風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，用于承載風(fēng)力發(fā)電主機(jī)艙、葉片等大型部件。公司作為全球風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，是SGRE、GE、金風(fēng)科技、上海電氣等知名主機(jī)廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并與國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中廣核、華能、華潤(rùn)、三峽新能源、華電、大唐、中國(guó)電建、中國(guó)能建等大型電力投資公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

大連重工(002204.SZ)：公司于2004年便開始研制兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電核心部件，擁有增速機(jī)、電控系統(tǒng)、偏航和變槳驅(qū)動(dòng)器、主機(jī)架、輪轂等風(fēng)電關(guān)鍵部件的批量化、規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)線，是目前國(guó)內(nèi)最大的兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備核心部件研制基地。

長(zhǎng)源電力(000966.SZ)：風(fēng)力發(fā)電為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，公司所屬風(fēng)電裝機(jī)容量合計(jì)為19.3萬千瓦。