美國(guó)油氣巨頭雪佛龍(CVX.US)1月27日(周五)美股盤前公布2022年第四季度和2022年全年財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，2022年調(diào)整后的利潤(rùn)為創(chuàng)紀(jì)錄的365億美元，是去年同期利潤(rùn)的兩倍多。但是2022年利潤(rùn)總額和調(diào)整后的Q4每股收益低于華爾街預(yù)期，主要受到資產(chǎn)減記以及石油、天然氣價(jià)格下跌的影響。

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這家美國(guó)第二大石油生產(chǎn)商2022年調(diào)整后的利潤(rùn)水平超過(guò)了2011年創(chuàng)下的約100億美元的最高紀(jì)錄。但該公司第四季度國(guó)際油氣業(yè)務(wù)減記約11億美元，使其全年調(diào)整后的利潤(rùn)低于華爾街分析師的普遍預(yù)期。

NON-GAAP準(zhǔn)則下，雪佛龍第四季度經(jīng)調(diào)整后利潤(rùn)為79億美元，遠(yuǎn)高于上年同期的49億美元;調(diào)整后的每股收益則為4.09美元，較上年同期增長(zhǎng)61%，但是低于華爾街預(yù)期的4.27美元。雪佛龍2022年全年調(diào)整后的利潤(rùn)達(dá)到365億美元(低于372億美元這一華爾街預(yù)期)，上年同期為156億美元，全年調(diào)整后每股收益為18.83美元，上年同期為8.13美元。

雪佛龍的業(yè)績(jī)預(yù)示著全球能源供應(yīng)商將迎來(lái)令人瞠目結(jié)舌的利潤(rùn)水平。一些分析人士認(rèn)為，俄烏沖突升級(jí)之后，由于需求旺盛和供應(yīng)短缺而導(dǎo)致的高油價(jià)使雪佛龍等西方能源巨頭們今年的利潤(rùn)總額將達(dá)到驚人的2,000億美元。

其煉油業(yè)務(wù)表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，由于國(guó)際業(yè)務(wù)在利潤(rùn)率上升的推動(dòng)下出現(xiàn)反彈，煉油業(yè)務(wù)的利潤(rùn)水平較上年同期翻了兩倍。得益于精煉成品油利潤(rùn)率大幅增長(zhǎng)，2022年第四季度，雪佛龍的美國(guó)下游經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)約為12億美元，而一年前僅僅為6.6億美元。第四季度國(guó)際下游經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)達(dá)到5.91億美元，一年期僅為1億美元，第四季度整體下游業(yè)務(wù)利潤(rùn)為17.71億美元，同比增長(zhǎng)133%。

隨著能源公司提高了對(duì)股東的分紅，行業(yè)利潤(rùn)水平已經(jīng)將能源股推到了市場(chǎng)回報(bào)率的頂端。然而，最新數(shù)據(jù)可能會(huì)引發(fā)新一輪征收暴利稅的呼聲。

周三，白宮抗議雪佛龍公司決定將股票回購(gòu)預(yù)算增加兩倍，即從未來(lái)收益中回購(gòu)自己的股票——目前雪佛龍公布的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的股票回購(gòu)為750億美元，具體時(shí)間段未披露。拜登政府表示，公司應(yīng)該加大投資規(guī)模，為消費(fèi)者降低石油產(chǎn)品價(jià)格。

據(jù)悉，雪佛龍去年向股東支付了260億美元的股息和回購(gòu)，并投資了157億美元。雪佛龍表示，它將在2023年將資本支出提高到170億美元，其中三分之二支出耗費(fèi)在美國(guó)國(guó)內(nèi)。雪佛龍CFO表示，股票回購(gòu)規(guī)模將保持在每年50億-150億美元。

到2022年，雪佛龍的自由現(xiàn)金流(一個(gè)受到密切關(guān)注的經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo))比前一年增加約150億美元，達(dá)到驚人的376億美元。

該公司首席執(zhí)行官邁克爾?沃斯(Michael Wirth)在一份聲明中表示：“超過(guò)20%的資本回報(bào)率，即公司在業(yè)務(wù)上投入的每一美元所帶來(lái)的回報(bào)，表明我們對(duì)資本效率的關(guān)注正在產(chǎn)生效果。”

雪佛龍最近一段數(shù)據(jù)一直在轉(zhuǎn)移新的投資，并將生產(chǎn)重點(diǎn)放在美國(guó)。去年，美國(guó)主要的頁(yè)巖盆地二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量增長(zhǎng)了16%，從而創(chuàng)下了歷史新高。