近日，有消息稱，俄羅斯鎳巨頭Norilsk考慮2023年減產(chǎn)約10%。受此影響，12月21日，隔夜倫鎳收盤報28130美元/噸，比前一交易上漲895美元，漲幅為3.29%;國內(nèi)期市方面，滬鎳期貨全線高開，盤中震蕩上漲，截至午盤收盤，滬鎳主力2301合約報217190元/噸。有分析人士稱，倘若供應(yīng)出現(xiàn)緊縮，LME鎳期貨恐進(jìn)一步波動。相關(guān)概念股：華友鈷業(yè)(603799.SH)、博遷新材(605376.SH)、西部礦業(yè)(601168.SH)、盛屯礦業(yè)(600711.SH)。
當(dāng)?shù)貢r間12月20日周二，媒體援引知情者消息稱，由于一些歐洲的買家不再選擇俄羅斯供應(yīng)，生產(chǎn)鎳礦的俄羅斯企業(yè)MMC Norilsk Nickel PJSC(Nornickel)正在考慮，將2023年、即明年的鎳產(chǎn)量削減約10%，已將減產(chǎn)計劃告知客戶。
據(jù)悉，Nornickel控制著全球約十分之一的鎳市場，今年的目標(biāo)產(chǎn)量為20.5萬噸至21.5萬噸。據(jù)知情人士透露，該公司已經(jīng)通知一些客戶其減產(chǎn)計劃。產(chǎn)量下降10%將使Nornickel接近2021年的水平，當(dāng)時該公司兩家主要礦山的供應(yīng)受到洪水影響。
(資料圖)
鎳，起初廣泛用于不銹鋼的生產(chǎn)。近年來，需求主要來自新能源汽車領(lǐng)域。添加了鎳的三元鋰電池，可以大幅提升動力電池的能量密度，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，鋰電池市場大幅擴(kuò)容，因此，市場對鎳的需求提升。
倘若供應(yīng)出現(xiàn)緊縮，倫敦金屬交易所(LME)鎳期貨恐進(jìn)一步波動。今年以來鎳價仍累計上漲約40%。減產(chǎn)消息公布后，LME期鎳盤中擴(kuò)大漲幅至7%以上。北京時間12月21日早盤，國內(nèi)商品期貨滬鎳漲逾1%。
此前倫鎳大漲，國內(nèi)市場也有異動表現(xiàn)。亞洲時段12月7日至9日，倫敦金屬交易所鎳期貨主力合約再現(xiàn)強(qiáng)勢行情，最高漲至33575美元/噸，創(chuàng)4月21日以來7個多月新高。同時，國內(nèi)滬鎳期貨主力合約也一度攀至224230元/噸的高位。
此外，世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)的最新報告數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，全球鎳市場供應(yīng)短缺11.66萬噸，而去年全年為短缺18.07萬噸;精煉鎳產(chǎn)量總計237.15萬噸，需求為248.81萬噸;鎳礦產(chǎn)量為256.06萬噸，同比增加32.6萬噸。
徽商期貨分析師王琪唯認(rèn)為，低庫存狀況短期難以快速改變，且受宏觀中性偏好和風(fēng)險事件擔(dān)憂情緒帶動，鎳價將呈偏強(qiáng)震蕩走勢。
相關(guān)概念股：
華友鈷業(yè)(603799.SH)：目前公司規(guī)劃鎳產(chǎn)品年產(chǎn)能超過60萬噸，上游鎳產(chǎn)品與下游精煉加工產(chǎn)能匹配度提升，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局持續(xù)推進(jìn)。其中華越6 萬噸濕法冶煉項目2022上半年已實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，華科4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項目于今年6 月底點火試產(chǎn)。
博遷新材(605376.SH)：公司主要產(chǎn)品為納米級、亞微米級鎳粉和亞微米級、微米級銅粉、銀 粉、合金粉等，廣泛應(yīng)用于消費電子、汽車電子、通信以及工業(yè)自動化、航空航天等領(lǐng)域為客戶提供輕量化、小型化產(chǎn)品整體方案。作為國內(nèi)MLCC鎳粉龍頭，公司鎳粉積極擴(kuò)產(chǎn)，且行業(yè)有望筑底反轉(zhuǎn)。
西部礦業(yè)(601168.SH)：公司主營業(yè)務(wù)為主要從事銅、鉛、鋅、鐵、鎳等基本有色金屬、黑色金屬的采選、冶煉、貿(mào)易等業(yè)務(wù)，保有資源儲量為銅金屬量634.85萬噸，鉛金屬量168.68萬噸，鋅金屬量294.75萬噸，鉬37.80萬噸，五氧化二釩64.73萬噸，鎳27.30萬噸。
盛屯礦業(yè)(600711.SH)：公司公告顯示，為了進(jìn)一步增加公司新能源電池鎳材料業(yè)務(wù)版圖，避免潛在的同業(yè)競爭，公司擬通過現(xiàn)金方式收購成都電冶持有的中合鎳業(yè)有限公司(簡稱“中合鎳業(yè)”)100%的股權(quán)，本次交易的對價為1.91億。中合鎳業(yè)是一家有著豐富的鎳冶煉經(jīng)驗的實體企業(yè)，采用富氧側(cè)吹技術(shù)冶煉高冰鎳，具備最高年產(chǎn)8000金屬噸高冰鎳的生產(chǎn)能力。
