2022年5月30日，資本邦了解到，新三板企業(yè)天松醫(yī)療(430588.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月25日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過9,500,000股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán))，若全額行使超額配售選擇權(quán)，公司擬公開發(fā)行股票不超過10,925,000股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

據(jù)悉，本次發(fā)行底價為15.00元/股。最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場環(huán)境、詢價結(jié)果、公司股票的交易價格、同行業(yè)可比公司估值等因素協(xié)商確定。

本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，其中：產(chǎn)能升級改造項(xiàng)目預(yù)計投資金額為8,853萬元，擬使用募集資金金額8,853萬元;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計投資金額為5,825萬元，擬使用募集資金金額5,146萬元;營銷中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計投資金額為2,553萬元，擬使用募集資金金額2,147萬元。

本次發(fā)行募集資金計劃全部投入上述項(xiàng)目，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)管理制度使用募集資金。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目擬投入募集資金金額，差額部分公司將通過自籌資金解決。

若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額超過項(xiàng)目擬投入募集資金金額，差額部分用于補(bǔ)充公司流動資金。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前必須進(jìn)行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，將以募集資金置換先期自籌資金投入。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。公司為在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個月的創(chuàng)新層公司。

公司2021年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為35,640,140.06元、30,031,254.76元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))分別為19.85%、17.08%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

據(jù)悉，天松醫(yī)療于2014年1月24日掛牌新三板，處于醫(yī)療器械內(nèi)窺鏡行業(yè)，是一家主營業(yè)務(wù)為內(nèi)窺鏡微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者提供高技術(shù)含量的醫(yī)用內(nèi)窺鏡及配套手術(shù)器械產(chǎn)品。